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主题挖掘：
【人形机器人】双重利好点燃机器人板块大行情
7月2日，证监会官网显示，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。宇树科技科创板IPO拟募资42.02亿元，计划用于智能机器人模型研发、机器人本体研发及智能制造基地建设等核心项目。海外方面，马斯克参观optimus产线，生产设备将由德国转运至弗里蒙特工厂，特斯拉optimus将在8月开始量产，6月国内定点落地，开始周产百台，年底有望达到周产2000以上。
此前摩根士丹利将2026年中国人形机器人出货量从此前的2.8万台上调78.6%至5万台，并预计到2030年出货量将达44.6万台，对应2025至2030年复合年增长率达106%。根据行业报告预判，2026年有望成为人形机器人“量产元年”，中国具身智能机器人市场规模将突破110亿美元，占全球超三分之一的市场份额。多重红利加持下，具身智能产业步入发展黄金期。
附相关概念股：
长盛轴承：国内自润滑轴承龙头，宇树科技膝关节髋关节轴承独家供应商，同时切入特斯拉Optimus传动环节。
绿的谐波：国产谐波减速器龙头，同时为宇树与特斯拉Optimus供应轻负载关节谐波减速器，产能持续扩张。
中大力德：宇树第一大减速器供应商，行星/RV/谐波全品类配套，并通过产业基金间接持股宇树。
卧龙电驱：无框力矩电机核心供应商，深度绑定宇树全系列机型，同时通过基金间接持股，供货加股权双重逻辑。
奥比中光：国内3D视觉传感器龙头，宇树全系独家视觉供应商，并切入特斯拉Optimus环境感知验证环节。
鸣志电器：空心杯电机全球核心供应商，宇树灵巧手微型电机独家配套，技术壁垒高客户粘性强。
拓普集团：特斯拉Optimus线性旋转执行器一级供应商，从汽车零部件成功切到机器人总成，订单已落地。
三花智控：特斯拉执行器总成核心Tier1，手握海外大额订单，墨西哥工厂就近配套北美产能。
双环传动：RV减速器国内龙头，为宇树腰胯重载关节独家供应，并通过基金间接持股宇树。
五洲新春：行星滚柱丝杠国内稀缺量产标的，切入特斯拉Optimus线性关节供应链，丝杠加轴承双布局。
长盈精密：机器人精密结构件核心供应商，同时供货宇树与特斯拉Optimus灵巧手环节，并通过多只基金间接持股宇树。
埃斯顿：国产工业机器人领军企业，全资子公司收购酷卓强化人形布局，兼具本体加零部件一体化能力。
【折叠屏】苹果首款折叠iPhone备货量大幅上调
7月3日，据供应链最新消息，苹果大幅提高了首款折叠屏iPhone的备货量。据财联社报道，苹果已将折叠屏iPhone今年的生产准备目标上调至约1000万部，高于此前市场普遍预期的700万至800万部，上调幅度接近30%。与此同时，苹果已向供应链锁定约8000万部新款iPhone所需零部件，以应对全球存储芯片和电子元件持续紧缺的局面。
此前市场曾多次传闻折叠屏iPhone可能因铰链良率问题推迟至2027年发布，但最新供应链信息显示，液态金属铰链的异响公差问题已基本解决，屏幕折痕控制达到苹果内部量产标准，整体工程验证进入收尾阶段。按照当前进度，首款折叠屏iPhone计划于7月下旬正式启动大规模量产，由富士康代工，首批产能将优先保障9月秋季发布会后的上市交付。
附相关概念股：
福蓉科技：苹果折叠屏机型铝钛合金中框核心供应商，消费电子型材深耕多年，折叠屏结构件单机价值量显著提升
宜安科技：锆基液态金属国内唯一规模化供应商，折叠屏铰链主轴结构件核心配套，材料及工艺壁垒突出
安洁科技：苹果精密功能件老牌供应商，折叠屏内部泡棉、胶贴、散热及电磁屏蔽器件配套齐全
长盈精密：钛合金中框与铰链精密结构件供应商，MIM加工与CNC组装一体化能力适配折叠机型
信濠光电：消费电子玻璃盖板供应商，折叠屏外屏及3D曲面盖板产品切入大客户供应链
鹿山新材：OCA光学胶及柔性粘接材料供应商，折叠屏多层贴合环节关键耗材国产替代标的
精研科技：全球MIM精密零部件龙头，铰链MIM件精度与疲劳寿命指标适配旗舰折叠机型
联得装备：显示面板及折叠屏贴合、绑定设备供应商，终端客户覆盖国内外主流面板与整机制造商
蓝思科技：UTG超薄柔性玻璃核心供应商，配套PET膜与3D盖板，折痕控制与量产能力行业领先
领益智造：钛合金/碳纤维折叠支撑件与转轴模组量产供应商，同时覆盖散热均热板等增量部件
【液冷】液冷产业正进入订单与业绩兑现阶段
中信证券日前研报称，液冷产业正从主题预期进入订单与业绩兑现阶段，关注具备产能弹性、客户认证和核心部件能力的供应链公司。代工链短期业绩弹性大，GB200/GB300量产导致台系及国际龙头产能紧张，大陆企业凭借精密加工和组装承接外溢订单。
自主品牌供应链长期成长性最强，凭借认证资产和客户接口卡位CSP、ODM及国产GPU生态，当前处于样机和小批量验证阶段。横向新品类提供差异化机会，配电系统、光模块液冷等新品价值量较低但客户广、易切入。建议沿“代工链业绩弹性、自主品牌认证突破、横向新品类放量”三条主线把握机会。
附相关概念股：
飞龙股份：国内汽车热管理泵阀龙头，近年切入AI服务器液冷循环泵与歧管赛道，电子水泵产品适配数据中心冷板式液冷回路，已进入头部服务器与储能客户供应链
申菱环境：华为数据中心温控核心合作伙伴，CDU冷量分配单元与干冷器产品覆盖冷板及浸没双路线，适配海外云厂商与自然冷却架构
江苏雷利：精密微特电机与泵阀部件供应商，液冷循环泵、电子水泵切入服务器与储能液冷回路，微型化泵阀适配高密度机柜场景
锐捷网络：国内网络设备与数据中心解决方案商，自研液冷交换机与机柜级液冷方案，深度参与互联网云厂商智算中心建设
三花智控：全球热管理龙头，液冷循环泵、电子膨胀阀、精密流体阀件全覆盖，车规级精密制造能力迁移至AI服务器液冷回路
英维克：国内冷板式液冷综合龙头，CDU、微通道冷板、UQD盲插快接头全自研，具备英伟达Tier1液冷系统总包资质，冷板与浸没双线布局
工业富联：全球AI服务器整机ODM龙头，英伟达GB200/GB300及Rubin平台核心代工商，高端液冷整机柜规模化交付能力突出
领益智造：子公司立敏达进入英伟达AVL供应商清单，Rubin架构大陆唯一Manifold分水器官方供应商，UQD盲插快接头与冷板组件配套
高澜股份：全路线液冷方案商，冷板、浸没、喷淋三类技术全覆盖，通过英伟达与谷歌双认证，浸没式冷却液配套能力突出
巨化股份：氟化工一体化龙头，电子级氟化液承接海外巨头退出后的国产替代份额，浸没式液冷核心耗材，已切入英伟达供应链
中航光电：军工级液冷连接器与UQD盲插快接头供应商，打破海外厂商在高端液冷快接头的长期垄断，参与OCP标准制定
海鸥股份：国内冷却塔龙头，斩获液冷数据中心冷却塔FM认证，打破美资企业长期垄断，为液冷机柜外循环散热提供干冷器配套
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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