摘要：从数据上看，AI产业营收疯狂前所未有
正文：AI利空来了？……本月15日“豆包、千问”智能体功能将下线……
要感谢AI利空，真的真的，因为涨太猛，你把握不了，普通人也好，机构也好，都把握不好。如存储巨头海力士的杠杆基金，在今年3月40跌到20腰斩，后面冲到200块，又腰斩，又上去……高不高不是问题了，在低位你也不敢的，唯一敢的办法，就是去研究基本面，只有算到价值，才有胆上车……别考感觉，这是炒股，不是谈恋爱……哪怕是谈恋爱，在当下这年头，靠感觉会打光棍的……
疯狂的美国大模型有2家备受关注，一家OpenAI；另一家是2021年才成立的、由OpenAI前员工创办的公司，被称OpenAI叛逃者建立的Anthropic年收入正式达到400亿美元，一举超越了OpenAI的250亿美元。成为美国商业史上增长最快的公司。
根据公开信息，Anthropic的营业收入正处于爆发式增长阶段，其年化运行收入（ARR） 在2026年5月已超过440亿美元。
你不要想有一群大模型，不现实的，那一群多备都是乱搞的模型。就像擦边……多数是风险的模型。国家就出手整治了，本月15日“豆包、千问”智能体功能将下线……………原因就是这些智能体“会”自己干活，但干什么活？这个暂时不可控，乱干的活太多，所以要整治整治。预期，短期算利空，也可以被视为被利用的利空。只有不做事，才不出事。只有没事做才出事。因此，疯狂的AI赛道，不可能没有问题，所以有点问题是正常，预期来说，调整多为机会，找龙头，找龙头。少找擦边……就对了。
从数据上看，AI产业营收疯狂前所未有
除了美国AI大模型业绩爆发井喷之外，带动的产业链涨价也是疯狂无比，前所未有，当年炒锂炒石油炒地皮……当然，没炒地皮快，只是集中度高到世界无敌。所以AI的集中度潜力，是最佳投资研究点。这是全球性的产业，且集中在中美两国手中……互联网当年也如此，就两个国家有生态。其它国家只能扑街……但AI更疯狂，他是互联网所有的入口，这才是最疯狂的。几乎是，谁得AI就可以得世界，世界……
存储疯涨价：硬盘1天3个价……群联 CEO 潘建成：闪存缺货将持续 10 年，年底可能“有钱也买不到货”
此前，群联 CEO 潘健成 4 月 11 日接受采访表示，AI、云端、PC 及手机需求将于今年下半年集中爆发，他示警届时缺货情况将“非常严重”。
潘健成强调，只要 AI 应用不停止，NAND Flash 需求就不会转弱。他表示，AI 资料产生速度是以百倍速度推进，但 NAND Flash 原厂新建厂房最多仅能增加 50% 的产能，他推断这波缺货潮在未来10年内恐难以完全解决。
潘健成表示，为了应对包括英伟达新 GPU 及苹果新品推出，第四季度 NAND Flash 可能出现“有钱也买不到货”的窘境。
联想集团也在ISC 2026（国际超算大会）上发出警告：DRAM内存和NAND闪存价格已进入结构性上涨周期，即便主要厂商持续扩产，价格也极难回落至2025年初水平，价格上涨最终将成为2030年及以后的“新常态”。
有商家介绍，自己在5天前为客户装了一台电脑，安装同配置电脑的价格在这5天内就要涨300元。不仅是电脑，硬盘更是“早上一个价，下午、晚上一个价”。一款闪迪1TB的SSD硬盘，可能早上标价820元，当晚就涨到860元。
江波龙上半年预增622-743倍。但预期可能炒作出现高位震荡的情况，因为中后期可能是比谁能拿到货。拿不到货，高价高售可能面临瓶颈压力。所以不是什么存储都是利好，有些公司，可能拿不到货而扑街。这是群联电子对消费电子 厂商所以话，现在因为涨价而感到痛苦，年底有些小公司，可能因拿不到货而面临倒下……
所以我想说，炒AI进入炒关系时代。哪家有关系，可能才能拿到货。对于未来，制造业这东西，当然是看我国。所以我国存储巨头长江和长鑫……这两个疯狂扩产，再加上一些技术升级，生态推动的特色升级，实现超车后，世界的存储预期全进入东大生产时代。因为，整个生态链全在这里，成本自然比西方便宜，你还运来运去组装，在中国，只需要在两个省内，甚至一两个城市内，就给你组装成品直接出货……你拿什么来比？……吹牛，你都不敢吹了。
日本汽车产业被干了，日本基本上未来就一个岛国旅游地，加上又是岛屿国家，物价非常贵，又没有制造业，就会出现货币大贬值而崩溃……未来经济南移，如果东盟搞得好，向西南转移，日本就直接……凉快去了。虽然半导体让韩国还有点价值，但未来进入存储大竞赛时代，只要一点失手，韩国也……凉快去了。
世界经济可能随时转向南方，现在已在南方，但问题是现南方一些，那时的中心就巨变了。现在亚太很乱，但这是好事，不乱，你哪有去平的理由？我聊远了点……
借着调整，赶紧找AI各环节龙头吧……不必想着很多大模型倒下而害怕风险，集中度高的行业，一般就龙头活着，其它小公司扑街是规律。脸书和马斯克都做算力和数据中心去了，做AI地主去了，这也是好生意。并不影响他们发达。对于这两家AI大模型不行，他们转进军数据中心是正常发展现象和规律。
对于近日的机器人……我不是很亢奋和冲动，因为目前来看，人类还是比较便宜，这么多没工作的，机器人比不过的。战争可以，但把人打没了，你机器人自己打啊？再说了，机器人，哪个国家比得过我们。所以马斯克的机器人可能不太会成功。
同时，机器人也要AI服务，也要存储，也要内存，你没内存都运行不了。你搞个机器人洗澡机，还可能好一些。
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