CPO、芯片狂拉，我昨天没减反而逆市有加仓，今天反弹倒也没有多开心，打一巴掌给一颗糖的程度，实在笑不出来。主要还是CPO太弱，如果CPO午后能够飙涨到芯片半导体这个程度，我觉得还是值得高兴的...
截止上午收盘，三大指数全红，大盘回到4000点上方，小涨0.52%；创业板指上涨0.95%。两市涨跌分布1886：3458，依旧是跌多涨少的一天；上午成交额同比放量736亿，预计全天成交总额在2.6万亿上方。双创反弹，其他板块就又熄火了，我可算是能吃上一口肉解解馋。
具体落实到操作上：
芯片：
大幅反弹！今天芯片半导体相关指基盘中深V反转，临近午盘纷纷拉升翻红并涨幅居前。科创芯片设计ETF国联安（588780）上午收涨2.99%。在全球存储、海外半导体普遍大跌的环境里，再度凸显国内半导体产业链极强的独立行情韧性。
消息上，DeepSeek正在研发自有推理AI芯片；智谱AI同期也传出定制化 AI 芯片研发计划。国内主流大模型企业集体入局造芯，给整个国产芯片设计行业打开了全新的需求增量。
科创芯片设计指数高度聚焦50只科创板芯片设计上市公司，剔除了制造与封测企业。芯片设计处在半导体微笑曲线最顶端，轻资产、高研发、高毛利的属性，决定了在AI算力需求爆发周期里，盈利兑现速度与股价弹性会显著强于产业链上下游环节。
技术面上，科创芯片设计指数依托20日线反弹，重新站上5日线，反弹或延续，我今天右侧小加800份$科创芯片设计ETF国联安(SH588780)$（588780）做个博弈。
CPO：
盘中-3拉升到+1，CPO4个点的振幅不小。60天线有支撑，但是上方也被5日线所压制，在突破5日线的压制之前我认为还不容乐观。
操作上，我昨天有过低吸，今天应该不会去追，趋势不明多看少动。 $中际旭创(SZ300308)$
创新药：
早盘创新药有过冲高，说明这个板块资金并没有放弃。我高位的时候止盈了一些调仓到创新药指基。昨天回调也从其他资源基转了点仓位过去。现阶段混沌期，创新药既然被推出来，不排除短期可能还会有反复。
操作上，昨天有加，如果今天波动不大我就不动了。
半导体材料设备：
半导体设备今天也重新站上5日线了，观察午后的情况，上午有所放量。如果午后回落收长影线，我认为还是有必要重视起来的。主要还是外围芯片半导体持续走弱，对情绪会有一定的冲击，即便处在反弹周期中，那反弹的时间和高度也会受到一些影响。
操作上，我昨天从资源基转了1/2到这边来，应该是有近8k的仓位，今天要能稳住也能多吃点肉，午后看行情再决定跑不跑。$中芯国际(SH688981)$
PCB：
不管是CPO还是PCB，这两天的反弹力度都很弱，我周一已经把手上的PCB主题基给清掉了。70多个点的收益吃到嘴里比每天担惊受怕要强得多，即便卖飞我也不会后悔。
操作上，由于限额也不考虑重新回接，子弹拿在手上等有更确定性的机会再出手。$财通集成电路产业股票C$
最后做个总结：去弱留强，昨天把手上最后一只有色资源基给出掉了，转了一半到创新药，转了一半到半导体设备；午后视行情我可能还会有进一步的调仓动作。具体操作分析2点左右分享，记得来看。
其他我就不多聊了，晚点儿有变动会单独见。
文中所涉产品非推荐，市场瞬息万变，对于后市预测无法做到100%准确，请谨慎跟投！
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