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苹果折叠屏进入量产 供应链或迎价值重估
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Meta算力采购将加速，明年资本支出或大幅增长，算力需求远未达峰值
AI大模型训练驱动算力互联需求井喷，数据中心交换机赛道景气度向好
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【AI服务器】AI服务器龙头半年度业绩炸裂
7月7日晚间，国内AI服务器龙头浪潮信息披露2026年半年度业绩预告：预计归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%至288%；扣非净利润20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%至280%。上半年盈利规模已超过2025年全年（24.13亿元），创上市以来同期历史新高。业内人士认为，AI算力基建的高景气度落地到龙头业绩端，再次印证算力产业链的强业绩弹性。
国联民生证券点评，大厂算力开支持续上调，服务器龙头有望充分受益。中国科技企业正加速在全球AI军备竞赛中追赶，以字节跳动为代表，2026年资本支出计划将超2000亿元，较前次规划上调25%，增量一方面来自AI模型训练与推理对算力需求的快速攀升，另一方面来自内存芯片价格上涨带来的硬件成本抬升。国内投入加码的同时，海外数字基础设施布局同步提速，或意味着国内大厂算力出海进入实质性落地阶段。
附相关概念股：
浪潮信息：国内AI服务器绝对龙头，深度绑定国内互联网大厂算力扩张需求，产品覆盖训练、推理多场景，适配国内外主流算力芯片，是AI基建放量的核心受益标的。
工业富联：全球AI服务器整机ODM龙头，为海外头部算力芯片厂商核心代工商，国内云厂商AI服务器订单同步放量，高端整机柜规模化交付能力突出。
中科曙光：国产AI服务器核心供应商，深度适配国产算力芯片生态，政务、运营商等领域国产替代份额领先，受益国内算力基建自主可控需求。
紫光股份：旗下新华三为国内AI服务器与数据中心设备核心厂商，高端AI服务器性能对标海外竞品，配套高速交换机形成集群解决方案，受益云厂商算力资本开支加码。
欧陆通：AI服务器高功率电源核心供应商，高瓦数冗余电源产品通过国内外头部服务器厂商认证，适配高算力芯片功耗需求，单机配套价值量显著提升。
英维克：AI服务器冷板式液冷核心供应商，具备液冷机柜、CDU、盲插快接头全链条产品能力，配套头部服务器厂商与云厂商，解决高算力集群散热痛点。
沪电股份：AI服务器用高层高速PCB核心供应商，高阶数、高带宽PCB产品通过国内外头部服务器与算力芯片厂商认证，架构升级拉动单机配套价值提升。
中际旭创：全球高速光模块龙头，800G及以上速率光模块批量配套AI服务器集群互联端口，与头部服务器厂商协同供货，受益万卡级以上算力集群扩容需求。
澜起科技：AI服务器内存接口芯片核心供应商，DDR5内存接口、CXL互连芯片产品适配高带宽内存需求，是算力芯片与内存交互的核心配套环节。
鼎通科技：高速通信连接器核心供应商，AI服务器背板连接器、高速I/O接口产品通过全球头部服务器与通信设备商认证，适配高带宽数据传输要求。
【云计算】大摩称AI投资重心由"芯"转向"云"
本月初，有消息称Meta拟推出云基础设施业务，向外部客户出售AI算力和模型访问权限。这一传闻引发了投资者对算力过剩的担忧，但分析师们并不认同这一观点。科技业知名研究机构SemiAnalysis在最新报告中也强调了算力需求远未达到峰值。其指出，Meta的算力建设还将进一步展开，预测其明年的资本支出将高得惊人，市场也无需担忧其会蚕食新云竞争对手的份额。
而由首席美股策略师Michael Wilson领衔的摩根士丹利研究团队发布最新报告指出，半导体板块上涨动能正在减弱，资金正流向表现滞后的板块，其中AI超大规模云服务商具备更高的投资吸引力。大摩认为，云服务商拥有稳健的核心业务，即使AI相关业务波动也能获得主营支撑，当前估值更具性价比。
附相关概念股：
宝信软件：国内第三方IDC与工业云龙头，依托宝武体系资源在上海及周边布局高等级数据中心，阿里、腾讯核心IDC供应商，工业云与IDC双轮驱动受益云厂商算力基建扩张。
光环新网：AWS中国（北京区域）运营方，同时自营IDC资源布局京津冀，云基础设施与云服务双轮驱动，受益海外云厂商入华与国内云扩容。
数据港：阿里云核心IDC定制服务商，批发型数据中心模式深度绑定头部云厂商，张北、南通等核心节点资源稀缺性突出。
奥飞数据：华南地区IDC运营商，廊坊、天津等环京节点与东南亚布局同步推进，客户覆盖快手、阿里等云与互联网大厂，适配云厂商边缘算力下沉需求。
润泽科技：园区级大规模IDC运营商，平湖、佛山、重庆等多节点布局，高功率机柜占比高适配AI云算力需求，深度绑定运营商与头部云厂商。
中国电信：国内运营商云龙头，天翼云营收与份额位列国内公有云第一梯队，政务、央企上云核心承接方，算力网络与云基础设施一体化布局。
中国移动：移动云增速领先，运营商云第二极，边缘算力节点覆盖全国，政企云、行业云深度渗透，受益"东数西算"与国资云推进。
用友网络：国内企业云服务龙头，YonBIP平台覆盖财务、人力、供应链等企业核心场景，AI+SaaS深度融合，受益企业上云与数智化转型。
深信服：国内超融合与云安全龙头，信服云覆盖私有云、托管云场景，安全能力内生嵌入云架构，受益云安全合规需求提升。
启明星辰：国内网络安全龙头，与中国移动深度协同，云安全、数据安全产品配套运营商云与行业云建设，受益云基建安全防护投入加码。
云赛智联：上海仪电旗下国资云核心平台，深度参与上海智能算力布局与政务云建设，同时是微软Azure国内首批合作方，IDC、云服务、智算运营一体化，受益上海国资云与本地AI算力基建推进。
【折叠屏】苹果折叠屏进入量产
7月7日，记者从产业人士处求证获悉，苹果首款折叠屏iPhone已在量产阶段。代工龙头富士康率先启动大规模招工——7月7日赣州富士康发布招聘文章，招聘18至50岁员工从事苹果手机精密组件生产与加工；7月6日富士康人资发文招募临时工，覆盖龙华/观澜苹果A事业群、龙华三赢事业群，上述业务群涉及折叠屏iPhone组装。
折叠屏iPhone量产落地，对柔性屏产业链构成实质性催化。“苹果入局催化折叠屏市场。”财信证券近日发布的消费电子行业深度研报直言，凭借庞大的高端用户基础，苹果有望提升折叠屏品类市场接受度，带动UTG、铰链及MIM结构件等核心增量环节需求增长。
附相关概念股：
京东方A：国内柔性OLED面板龙头，已进入苹果iPhone供应链，首款折叠屏iPhone柔性面板核心配套方之一，UTG盖板与面板一体化布局适配折叠形态需求。
凯盛科技：中国建材旗下UTG超薄柔性玻璃核心平台，UTG产品已通过头部面板厂认证，是折叠屏盖板环节国产替代核心标的，适配苹果折叠机型盖板材要求。
东睦股份：国内粉末冶金与MIM精密结构件龙头，深度绑定苹果供应链多年，折叠屏铰链MIM核心组件已实现量产配套，工艺良率与产能弹性适配大客户放量需求。
三利谱：国内偏光片核心供应商，折叠屏用高耐弯折、低介电偏光片产品已通过下游客户认证，配套柔性OLED显示链路，受益折叠屏显示规格升级。
科森科技：苹果精密金属结构件老牌供应商，具备折叠屏铰链精密加工与组装能力，转轴模组产品切入大客户折叠机型供应链，量产响应速度突出。
国风新材：国内PI薄膜核心厂商，折叠屏用透明CPI、高耐弯折PI薄膜已送样下游头部客户，配套柔性盖板与显示基板环节，国产替代空间充足。
胜利精密：苹果精密结构件与功能模组供应商，具备折叠屏中框、铰链辅件等产品的加工能力，安徽基地产能专门配套消费电子大客户新品迭代需求。
莱特光电：国内OLED有机发光材料龙头，已进入全球头部面板厂供应链，折叠屏OLED对发光材料耐弯折、寿命要求提升，单机配套价值量显著增长。
欧菲光：苹果光学与精密组件核心供应商，折叠屏外屏触控模组、3D曲面保护玻璃具备成熟配套能力，已切入大客户折叠机型组件供应体系。
长信科技：国内显示模组与UTG深加工龙头，具备UTG超薄玻璃减薄、强化全工序能力，折叠屏柔性模组配套全球头部面板厂，已进入苹果供应链。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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