这锂电池板块真的无话可说。昨天认真看了锂电池所有资料，没有找到什么大的利空，就是典型的市场情绪。
当前近期也有一个数据，就是量化新增资金超过了万亿元，达到1.8万亿的水平，量化资金本身就是超短线资金，当他们达到这个体量，而主观多投还有社保等长线资金为主导的局面就被完全打破了。再加上大量的游资和趋势投资者，那么主管多头和社保等，再市场的话语权再度降低。
所以我们看到当前的市场分化到了极致，就是因为这个原因。市场资金全都向着科技里面跑，这个就像当前的新能源一样，当时的新能源也是含科量非常大的赛道，从2020到2022年，三年的时间涨幅十几二十倍的比比皆是
并且当时很多新能源公司的业绩也非常好，估值算下来不贵，就算当时的隆基，阳光电源估值也仅再30倍左右（折算到年底），而如今科技板块，如果这是参考30倍估值计算的话，那么达到的时间大概率是5年，也就是说这波科技，可能已经把未来5年的潜力透支了。
再说说锂电池，这几天可是估计很多人都跌懵了，雅化集团两个跌停板，天华新能两天时间跌了30%，天齐锂业也算是两个跌停板，永兴材料，中矿资源、赣锋锂业全都创了阶段新低，而锂电池方面也是一样的，天赐材料暴跌了30%，本来很大的利好，不知道怎么解读为利空了。多氟多也是从57跌到了41，盘中几乎没有任何反弹。德方纳米也砸到了起涨点。
这样的下跌，难道行业走下坡路了？然而并没有，就是市场情绪在作怪，磷酸铁锂的产能利用率98%，几乎就是全部满产或者超产，6f的产能利用率也是超过了90%，估计是因为天际股份提前的投产，导致短期情绪下跌，影响了6f的价格。而隔膜则是在酝酿涨价，vc是持续涨价的过程中，下游的电池依旧是供不应求，而且几乎没有库存。而且排产也是每个月持续新高，7月份开始又进入了旺季，在这一切都持续向好的时候，股价反而暴跌，这就是市场极端化的表现，参考2020—2022年的新能源，2024—2025年的红利板块。
总结：锂电池持续向好的局面依旧没有一丝丝改变，当前变化的仅仅是人心，当我们去焦去噪，以平常心对待的时候，你会发现另外一种风景。
#社区牛人计划##炒股日记#$天赐材料(SZ002709)$$雅化集团(SZ002497)$$天齐锂业(SZ002466)$
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