继昨天大涨拉出中阳线后，今天市场再次陷入了沉寂，资金在临近4000点这个关口分歧还是比较大的，至于能不能上其实并不重要，重要的是能不能稳？其实只要市场能够维持稳定，那么各路资金才会“八仙过海，各显神通”。
市场今天早上的走势和昨天差不多都是横向震荡，但波动比昨天小点。同时，也都是临近早上收盘拉一波，只不过不同的是昨天是直接拉上去，而今天是直接往下走，并且还是高低点不断下移的走势。
全天呈现是依旧还是一个涨多跌少的局面，接下来应该是会围绕年线和4000点展开揉搓，这个地方肯定是不能冒进的，尤其是追高一定要谨慎。
市场目前仍然还是看反弹，只要这个通道没跌破就暂时不看空。只不过从明天开始要谨慎多一些，毕竟这里面临年线、4000点的压力、通道边线的压力，所以这里做买入的操作肯定是不合适的，这里更多还是适合持仓。
成交量方面
三市场成交2.05万亿，相较于前一天缩量934.4亿，这说明到了4000点这个位置市场开始出现分歧了，观望的情绪也开始增加了，这也进一步说明这里谨慎一点是没问题的。
板块资金方面
资金净流入比较多的方向：高股息（107.29亿）、银行（72.02亿）、跨境支付（61.52亿）、中特估（57.68亿）、证金持股（46.53亿）等，排名前二十的行业资金净流入都在13~108亿之间。
资金净流出比较多的方向：融资融券（525.93亿）、芯片概念（469.75亿）、2026中报预增（346.94亿）、新能源汽车（315.88亿）等，排名前二十的行业资金净流出都在213~526亿之间。
由此可见，行业资金今天是净流出居多的，代表科技股情绪的融资融券也是大幅净流出，这就意味着科技股的情绪不是很好，而低风险偏好的红利资产强势，就更说明市场风险偏好是比较低的。
板块方面
农业板块强势领涨，消息面上，据证券时报9月1日报道，NOAA监测显示厄尔尼诺持续增强，极端天气风险及全球粮价上涨预期升温，农机需求景气预期改善。
这个方向之所以能够持续强势，一方面厄尔尼诺的影响持续加强，导致相关的报道也特别多，自然引发市场的关注度也比较高；另一方面，市场的主线都步入了调整，资金必须选择一个方向避险，而这个方向又恰逢逻辑比较顺，因此资金才会持续进攻这个方向。
不知道大家有没有发现，这个方向其实一些标的都打出了新的高度，而且还不止一只，给我的感觉就是以前打板的游资回来了，未来这些高标估计还会继续打出新的高度，从而更好的带动这些市场人气。
当然，对于一些喜欢打板的这样的走势应该是最喜欢的，对于一些非打板的，这些高标就是一个人气的参考指标，只要这些高标没倒台，基本上这一块就暂时还不会熄火，一些做补涨的也就还存在机会。
但是这个方向要走出大趋势行情，可能还是会比较困难的，毕竟这一块涉及到民生问题，肯定不可能出现大幅波动的情况，因此这里更多还是预期的炒作。千万不要把预期当作价值去做，不然后面肯定容易受伤。
其次就是一些红利类的资产开始走强，这里面表现最亮眼的就是银行和保险，其中工商银行还创下历史新高。导致这些方向强势主要还是美伊局势再度紧张，以及美债收益率提升、美联储加息预期增强所以引发的不确定性避险情绪的增加引起的。
不得不说，最近几年买银行无疑是最大的赢家，虽然短期涨幅没科技股惊人，但是不仅波动小，还非常稳健，而创新高就是最好的证明。
不过，每每市场出现某某公司创出历史新高的消息，多半很容易见高点回落，因此这通常是情绪的写照，因此追高肯定是不能去追的。
但是一些行业基本面有所好转的城商行倒是可以去关注一下，毕竟这一类银行前期跌幅也比较多，现在反弹估计弹性也不会差。
最后就是科技股领跌，主要还是因为美伊局势紧张、美债收益率提升、加息预期增强、以及市场传闻Anthropic ARR低于预期，引发市场对AI大厂资本开支回收节奏的担忧，因此科技股的波动就会比较大。
我们一定要认清一个现实，科技股的预期前期已经充分反映在股价上了，未来要再出现超预期的情况是比较困难的，未来是需要业绩来兑现这样的预期的。试问前期预期打的那么满，未来得拿出什么样的业绩才能兑现呢？
更何况还有很多公司是没有业绩支撑的，因此这一类公司可能再也回不去了。而那些有业绩的公司，如果业绩不能持续的超预期，那市场也会非常敏感的。
毕竟现在科技股已经不是仅仅靠讲故事提预期的阶段了，所以未来谁能拿出亮眼的业绩，谁就能获得提预期的可能性，因此这一块的难度还是非常大的。
目前科技股当中能看的就是应用端了，看看AI长剧《后西游记》能不能出现超预期的反映，如果能，那么应用端就可能出现一波提估值的机会，甚至还可能一段时间接力AI硬件端，所以这一块是我们需要特别关注的地方。
应对策略
目前大方向还是看反弹，只要通道没跌破，就暂时不看空。但暂时是不能去进攻了，毕竟这里往上面临的压力是比较大的，因此买入一定要谨慎，现在更适合的就是持仓，如果发现不对及时减仓是没有问题的。
短期方向：AI应用（短剧、长剧）、农业、贵金属、生物医药、创新药、医药医疗、AI硬科技、证券、房地产（以上都是以低吸为主，追高需谨慎）
长期方向：自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性 （不盲目追高，警惕高股息变低股息的品种，等待回调企稳介入）
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