【市场要闻】
证监会发布CDR细则 创新企业IPO或CDR试点将进入实操阶段
6月6日深夜，中国证监会发布9个文件，《存托凭证发行与交易管理办法》等配套规则亮相，创新企业IPO或CDR试点呼之欲出。证监会表示，这一系列制度的发布实施，既为创新企业在境内发行股票或存托凭证做好了制度安排，也有助于完善资本市场结构，健全资本市场机制，发挥资本市场投融资功能，进一步推动资本市场改革开放和稳定发展。上证报称，证监会有关部门负责人表示，符合试点条件的红筹企业，可优先选择通过发行CDR在境内上市；符合股票发行条件的也可选择发行股票。符合试点条件的境内企业，可直接在境内市场IPO。
点评：小编万万没想到，证监会的效率还可以这么高，从传闻出现到实施落地，太快了。相关文件即日实行，意味着符合条件的创新企业今日起就可向证监会递送CDR发行申报材料，迎接独角兽回A正式开启。
六家“独角兽基金”正式获批 或于下周募集发售
南方、华夏、汇添富、易方达、招商、嘉实6家基金公司的封闭3年期战略配售灵活配置混合基金周三正式获得证监会批文，近期即将展开募集。五大行和招商银行将参与代销独角兽基金，各大行也已有具体分工。此外，6只战略配售基金在参与投资CDR时，有望获得25%-30%的高折价。
点评：6只“独角兽”基金额度大约在3000亿元左右，若由此推算，独角兽的发行规模将会非常庞大，投资者对此要有所心理准备。
银保监会：信托业防风险、治乱象效果初显 通道类业务规模大幅缩减
今年前三个月，通道类信托业务规模大幅缩减，行业过快增长势头得到遏制；银信类业务降幅明显，多层嵌套规模大幅下降；信托贷款出现负增长，链条缩短、投向优化。接下来将进一步整治信托业市场乱象。
点评：不得不说，金融行业强监管确实取得了突出成效。通道类信托业务规模大幅缩减、银信类业务降幅明显、信托贷款出现负增长等等。希望能够继续深化改革，让金融服务于实体经济。
中信建投今日网上申购 顶格申购需配市值120万元
中信建投此次发行总数4亿股，网上发行为1.2亿股，发行市盈率11.21倍，申购代码为：780066，申购价格：5.42元，单一帐户申购上限12万股，申购数量1000股整数倍。
点评：随着互联网金融的发展，证券公司的业务也面临来自互联网公司等非传统金融机构的竞争。
工业富联6月8日登陆上交所 一签收益有望达两万
备受关注的独角兽公司工业富联(601138)6月6日晚间发布公告称，公司A股股票将于6月8日在上交所上市交易。公司A股股本为196.95亿股，本次上市数量为11.18亿股，证券简称为“工业富联”，证券代码为“601138”。
点评：工业富联顶着独角兽的光环，在上市前市场就对其充满期待。尤其是此前首只独角兽——药明康德首战告捷，上市后创下年内新股最赚钱的纪录。
国家市场监管总局发布中国“2018网剑行动”方案 严厉打击网络侵权假冒
各成员单位决定于5-11月联合开展2018网络市场监管专项行动（网剑行动），方案要求严查制售侵权假冒伪劣网络商品行为。从严打击侵犯高知名度商标、涉外商标专用权行为。
点评：部分侵权、盗版产品的嚣张气焰有望被打压，伴随着消费升级，大家用的东西，质量会提升。
中兴与美国终于签协议了！来之不易，值得各方深思和珍惜
央媒表示，中兴事件只是一起企业违规的个案，但中国政府出于以民为本的考虑，投入大量资源与美方严正交涉，终于换回了中兴一条活路。中兴事件对中国企业是个镜鉴，中国企业必须进一步提高创新，尽快把核心技术掌握在自己手中。
点评：巨婴这词用的恰当。简单一句话，“这次事情爸爸替你扛了，以后没这好事儿了。” 各企业要发展自己的拳头产品。
美媒说中方提议采购美农业能源产品，前提是美放弃关税威胁
据美国《华尔街日报》5日报道，在上周末北京举行的中美经贸磋商中，中方提议从美国采购近700亿美元农产品和能源产品，前提是特朗普政府放弃对中国的关税威胁。
点评：非常正确，贸易谈判可以，但是不能威胁，应该是自愿原则。也必须打掉美国的威胁劣根。让其知道，威胁对中国不可以。
欧盟出手：7月起对美国征收报复性关税
欧盟宣布，7月将对美国33亿美元产品征收报复关税，以反击美国的钢铝关税。
点评：雷声大雨点儿小，33亿商品加税，这点也算报复啊？另外，欧盟内部恐怕没那么容易达成一致。
印度央行宣布加息 卢比短线走高
印度央行将回购利率从6.00%上调至6.25%，逆回购利率从5.75%上调至6%，同时维持中性货币政策立场。消息过后，印度卢比兑美元短线走高，印度BSE指数小幅削减涨幅。此前印度央行行长公开呼吁，缩表的速度请慢一点，新兴市场经济体已经面临严重压力，应付不来了！
点评：印度熬不住加息了！美联储还没有动真格的，新兴市场国家货币面临危险处境，这个值得持续关注！
【公司简讯】
*ST三维重组草案出炉，转型高速公路运营管理
*ST三维6日晚披露重大资产重组草案，拟以持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程相关资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产，与路桥集团持有的榆和公司100%股权的等值部分进行置换。置出资产交易价7.11亿元，置入资产交易价14.85亿元，二者差额部分由公司支付现金购买。交易后，公司主营将从精细化工品转变为高速公路运营管理。
点评：好在公司有强大的后盾，实控人山西省国资委决定对公司进行资产整合。重组方案虽然尚需山西交控集团和股东大会审核通过，但由于不发行新股无需证监会审核，所以此次资产置换顺利完成应无太大悬念。
三垒股份控股子公司33亿元收购早教机构美杰姆
三垒股份6日晚披露资产购买预案，拟通过新设立的一家控股子公司（三垒股份认缴70%注册资本），作价33亿元，收购北京美杰姆教育科技股份有限公司100%股权。美杰姆为早教培训领域的领先企业。交易后，三垒股份将注入早期教育培训资产，进一步完善公司在教育行业的布局。
点评：三垒股份在纳入“中植系”后，在教育领域频频出手。5月23日以来，公司股价累计大涨35.35%，同期上证指数下跌3.09%。
三木集团获福建阳光集团举牌，持股达10%
三木集团6日晚公告，2018年5月31日至6月6日，福建阳光集团上海实业有限公司通过集中竞价方式，累计增持公司股份2327.59万股，持股比例达5%。此次增持后，合计持股4655万股，持股比例达到9.99997%。
点评：三木集团是一家老牌的福建上市公司，股权结构相对分散、管理层不稳定，曾多次陷入股权暗战和人事纷争。从壳资源角度看，三木集团是一个目标，总市值不到40亿元，且是福州最早从事地产业务的企业之一，现在还拥有自贸区概念。但每次纷争之后，留下的都是一地鸡毛。
三六零(601360)：非公开发行股票申请获受理，拟募资不超108亿元
山东金泰(600385)：被媒体质疑业绩造假，上交所发问询函
坚瑞沃能(300116)：目前有47个银行账户被冻结
步森股份(002569)：13.86%股份被司法冻结，实控人声明将维护控制权
美丽生态(000010)：公司及子公司逾期贷款累计5.1亿元
博雅生物(300294)：董事长拟斥资不超1.5亿元增持
信邦制药(002390)：董事长继续增持15.16万股
大北农(002385)：已回购股份609万股
隆基股份(601012)：控股股东李振国增持9.58万股，并计划未来3个月内继续增持不少于100万股
西陇科学(002584)：实控人部分质押股票触及平仓线，7日起停牌
金洲慈航(000587)：控股股东质押股份触及平仓线，6日起停牌
红日药业(300026)：控股股东筹划股权转让，实控人或变更，6日起停牌
新宏泰(603016)：筹划并购海高通信股权，7日起停牌
上海电气(601727)：筹划控股江苏中能，自6月6日起停牌不超1个月
【投资机会】
1、菜鸟物流 | 据报道，天猫618年中大促近日已拉开帷幕。菜鸟网络日前宣布，618前夕，菜鸟门店发货再下70城，目前已覆盖全国30省100多个城市。作为新物流的首个618，盒马30分钟达、天猫超市1小时达、菜鸟“门店发货”2小时达都是大促的标准服务，“分钟级配送”已经涵盖生鲜、美妆、医药等多个品类，并从一二线城市向三四线城市拓展。
点评：“分钟级配送”的新物流已成为新零售时代的刚需，目前阿里、京东、苏宁等公司均已重磅布局。随着业内巨头的推动，新物流将为行业带来全新的增长点，产业链相关公司有望迎来机遇。中海达（300177）与菜鸟物流就无人载体高精度定位导航进行相关技术合作，公司高精度方案已初步应用于菜鸟物流ET实验室最新发布的“ G+无人快递车”上。诺力股份（603611）公司布局智慧物流板块，成功与菜鸟物流合作共建菜鸟嘉兴智能物流配送中心。
2、锆英砂涨价 | 据百川资讯数据，6月6日海南锆英砂价格上涨4.55%至11500元/吨。特诺近日宣布旗下锆精矿下半年售价将上调175美元/吨，其中包括澳洲特诺以及南非特诺，此价格将于7月1日开始执行。
点评：全球锆资源储量不均，中国对外依存度高。全球锆资源相对集中，超过80%的锆资源分布在澳大利亚和南非。锆需求稳定，电子陶瓷与核电有望成为新亮点，打开增长空间。盛和资源（600392）全资子公司文盛新材系全国规模领先的锆英砂供应商。东方锆业（002167）是国内锆全产业链龙头，在澳洲等地布局优质锆矿资源。
3、苯乙烯涨价 | 据生意社监测， 6月5日苯乙烯价格为12929元/吨，较6月1日上涨4.37%，相比4月初的9888元/吨，价格上涨近30.7%，较去年同期上涨逾42%。5月以来，国内装置集中检修，库存位低，供应紧缺，苯乙烯持货厂家挺价，苯乙烯市场行情涨势不停。加之上游纯苯高位盘整，给予苯乙烯成本支撑。下游PS、EPS持续上涨，苯乙烯持货商惜售，捂货逼空，货少支撑，企业大幅涨价。
点评：苯乙烯装置检修增多，供应紧张，以及华东港口库存大幅下降，苯乙烯市场将继续盘整向上。A股涉及苯乙烯生产企业，双良节能（600481）苯乙烯产能42万吨。华锦股份（000059）年产18万吨苯乙烯。
4、复兴号扩容 | 7月1日起，中国铁路上海局集团有限公司将实施今年第二阶段列车运行图，新图实施后复兴号开行进一步扩容，同时16辆长编组的复兴号也将投入运行。另外，青岛上合峰会6月9日举行。俄总统普京将于6月8日开始访华并乘坐高铁。上合成员国所在的“欧亚陆上通道”是中国高铁出口最有望落地的区域之一。可以预期，海外铁路装备和高铁市场必将为中国高铁产业链提供广阔的市场空间。
点评：华铁股份（000976）是高铁零部件市场领先企业，受益于复兴号成为主力车型、国产化加速。永贵电器（300351）立足于核心产品轨交连接器，不断拓展新产品，如计轴轨交信号系统、油压减振器，新产品大规模放量前估计毛利率偏低，但成长空间将被打开。
5、民营铁路 | 浙江省发改委发布《关于新建杭州经绍兴至台州铁路全线初步设计的批复》。杭绍台铁路是国家首批社会资本投资铁路示范项目之一，由复星集团牵头的民营联合体于2017年9月11日与浙江省政府签约。目前，杭绍台铁路已经开工，据此前的计划预计将于2021年底建成。
点评：民资控股高铁 | 运达科技（300440）收购成都货安完善公司在轨道交通领域的布局。成都货安专注于铁路货物安全领域，用户覆盖全国铁路十八个路局和铁路运输相关大中型企业。辉煌科技（002296）主要产品包括铁路信号集中监测系统、城轨综合监控系统、机车综合无线通信设备等。
6、第三方征信服务 | 国务院常务会议，确定进一步建设和完善社会信用体系的措施，以诚信立身兴业。会议强调，加快推进重点民生领域信用体系建设，引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。
点评：银之杰（300085）子公司华道征信（持股40%）为百行征信的股东之一。航天信息（600271）旗下税务大数据征信平台开始进入回报期，2018年利润开始显现。
【今日前瞻】
中国5月外汇储备。欧元区一季度GDP。美国上周首申失业金人数。七国集团(G7)峰会举行。
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