作者：翠鸟资本
卖“泡椒凤爪”的有友食品股份有限公司（下称“有友食品”）10月10号要上会，此前有友食品已等待了3年，在今年8月20日刚刚从新三板摘牌。不过，该公司第二大股东赵英控股的一家小贷公司却被工商列入经营异常名录，成功引起了我们的注意。
有友食品主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，以泡椒凤爪、卤香火鸡翅等肉制品为主，豆干、花生、竹笋等非肉制品为辅，其中泡椒凤爪为公司的主导产品，报告期内销售占比达 80%左右。
招股书显示，报告期内，有友食品泡椒凤爪实现销售收入分别为 64549万元、 57499.93 万元、62957.14 万元及 38512.12 万元，占公司相应期间主营业务收入的比例分别为73.56%、 76.63%、 76.62%及 78.28%。
可以看出，公司在2015年营收和净利润出现了较明显的下滑，营收同比下滑14.55%，净利润同比下滑9.01%。
对此，公司解释为：国内整体宏观经济形势较为低迷，居民消费意愿不强；公司自2014年开始采取了较为谨慎的市场开拓策略，对相关市场支出进行了适度控制，从而对公司整体销售造成一定的不利影响；公司自2014年对经销商结构进行了主动优化，淘汰了一批业务量较小或持续下降的经销商，使得经销商数量有所减少，一定程度上影响了公司的销售收入。
有友食品本次新股拟发行数量将不超过7950万股，发行后总股本不超过 30454.5 万股，拟在上交所上市，募集资金56112.33万元：
公司股本总额为 22504.5 万股，包括鹿有忠、赵英、鹿新等 401 名股东，其中鹿有忠持有发行人 15064.45 万股股份，占发行人发行前总股本的 66.94%，系发行人控股股东，鹿有忠、赵英夫妇及其女鹿新合持有发行人 20592.9万股股份，占发行人发行前总股本的 91.51 %，系发行人实际控制人。公司股东中，鹿有忠与鹿有明、鹿有贵为兄弟关系，也就是鹿有忠家族实际控制公司股权为94.8%。公司股权结构如下：
作为公司实际控制人、第二大股东，招股书显示，赵英占公司发行前股本总额的 17.58%。赵英另持有重庆新银 58.93%股权，重庆裕辉 20%权益。赵英现任公司总经理办公室副主任，重庆新银法定代表人、董事长，重庆裕辉监事。
我们来重点看下重庆新银这家公司。
招股书显示，重庆新银全称为“重庆市渝北区新银小额贷款股份有限公司”，公司成立于2011年，注册资本9,250万元，法定代表人赵英，持股比例58.93%，截止2017年6月30日，重庆新银总资产10,717.71 万元，净资产10,698.76万元，2017年1-6月实现净利润59.25万元。目前，重庆新银股权结构如下：
从数据上来看，重庆新银的经营状况很一般，可以说是维持微利的水平。
从国家企业信用信息公示系统可以看到，重庆新银已于2018年5月16日被重庆市工商局渝北区分局列入经营异常名录，而原因为“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。
而裁判文书网的资料显示，该公司从成立至今发生的诉讼有15次，单单在2018年发生的诉讼就有5次，案由基本都是借款纠纷引发的诉讼。
虽然，从最终法院判决的结果来看，重庆新银基本都胜诉，但一个小贷公司对外贷款要通过诉讼拿回的话，成本显然太高，“催收”这条路不好走。
“泡椒凤爪”味道还是不错的，发审委会喜欢吗？
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