2月4日,张家港广大特材股份有限公司(股票简称:广大特材,股票代码;688186)对外公布了首次公开发行股票并在科创板上市的发行结果称,公司首次公开发行不超过4180.00万股人民币普通股(A股)并在科创板上市的申请文件已于2019年11月6日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,于2020年1月8日获注册同意。
本次为广大特材发行的保荐机构(主承销商) 为中信建投证券股份有限公司,发行人的股票简称为“广大特材”,扩位简称为“张家港广大特材”,股票代码为 “688186”。
广大特材与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市 场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为 17.16元/股,发行数量为4180.00万股,全部为公开发行新股,无老股转让。
网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):15,834,767;
2、网上投资者缴款认购的金额(元):271,724,601.72;
3、网上投资者放弃认购数量(股):49,233;
4、网上投资者放弃认购金额(元):844,838.28;
网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,826,000;
2、网下投资者缴款认购的金额(元):408,854,160.00;
3、网下投资者放弃认购数量(股):0;
4、网下投资者放弃认购金额(元):0;
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,044,270.84;
览富财经资料显示,广大特材主营业务为特殊钢材料的研发、生产和销售,根据客户定制化需求提供特钢坯料、特钢锻材及特钢制品等不同形态的产品。公司同时具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力,其中熔炼是公司的核心工艺环节。
目前,广大特材在售主要产品为齿轮钢、模具钢,其中齿轮钢主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备等领域,模具钢主要应用于工业模具制造。公司现有主要产品技术成熟、工艺完备,在风电齿轮钢、高铁齿轮钢、大型预硬化模具钢等领域占有较高的市场占有率。
值得一提的是齿轮钢是机械传动装置的关键材料,目前我国汽车齿轮钢占全部齿轮钢消费量的比例达80%以上。国内主要特殊钢企业中,中信特钢、 抚顺特钢、宝钢特钢等生产的齿轮钢主要用于汽车制造,客户涵盖国内外知名汽车及零部件企业,因此均具备高品质齿轮钢生产技术。
而广大特材核心产品包括风电齿轮钢、轨道交通齿轮钢,技术水平与上述大型特钢企业处于同一梯队,达到国内先进水平。同时,公司生产的风电齿轮钢产品,其晶粒度达到8-9级,探伤水平不高于0.8mm,夹杂物含量低,能够为全球前三大风电齿轮箱企业提供安全、稳定、可靠的基础制造材料。
此次募集资金主要围绕高温合金、高端装备用特种合金等重点新材料研发及应用重大工程之上展开,包括对特殊合金材料进行产能扩建,特殊合金包括高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、超高纯不锈钢等材料,以及围绕特殊合金业务建设研发中心并开展新技术、新工艺、新产品开发。
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