一、研报分享：
巨星科技（002444）渠道品类兼修，全球替代加速：全球手工具市场容量约150亿美元，疫情推动巨星科技手工具业务加速全球替代。2018年全球工具五金/手工具市场规模约630/150亿美元，我国手工具出口总额占全球市场份额约60%，巨星科技占我国手工具出口份额约8%。1H20疫情导致海外企业供货能力下降，史丹利百得收入/净利润同比下降11.5%/29.4%，而巨星科技实现逆势增长，全球份额加速提升。2020年1-5月巨星科技在亚马逊跨境电商销售额同比增长71%；覆盖家得宝、沃尔玛等线下优质大型商超，并通过跨境电商加强线上渠道建设，同时2019年公司品牌自主率提升至35%，未来有望进一步达到50%水平。
2019年全球仪器仪表&传感器领域激光设备市场规模约50亿美元。公司与意大利Datalogic签订战略供货协议，未来将向AGV行业渗透，预计未来2-3年激光测量业务收入CAGR有望达到30%。2018年公司收购Lista成为国内工具箱柜龙头企业，Lista下游涵盖航空、汽车、金融、工业制造等领域的优质高端客户，公司有望将亚洲生产优势和欧洲品牌、渠道优势相结合，提升业务盈利能力。
二、最新产业消息：
1. 摄像头材料严重缺货：统计显示，手机的多摄像头（2个以上）配备率目前已接近90％，镜头模块2018年仅为37亿个，2020年将达到55亿个，到2024-2025年达到80亿个。这导致摄像头材料的需求猛增，镜头材料特别是高端光电树脂的短缺将持续至少2年以上。
水晶光电（002273）是国内光学光电子材料领先厂商，已形成高端光学树脂、3D成像、镜头等完备供应体系。
鲁西化工（000830）拥有20万吨/年聚碳酸酯产能。
2. 地热开发央企港股一月翻倍、“十四五”规划专章聚焦地热能：7月初至今，港股中国地热能（8128）股价上涨超过90%，期间最高涨幅达200%。据了解，地热能“十四五”规划将作为可再生能源“十四五”规划的专题章节，初稿提出，将打造雄安新区地热产业高质量发展样板，占领全球行业制高点。随着相关“十四五”规划出台，地热能开发将进入爆发式增长。
石化机械（000852）是中石化集团唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，中石化旗下新星公司将雄县打造成为全国首座地热供暖“无烟城”；
汉钟精机（002158）螺杆压缩机供货国内主流地源热泵企业。
3. 鸡蛋价格一个月飙涨逾六成：统计数据显示，截至7月29日，全国主产区鸡蛋均价上涨至3.99元/斤，较月初上涨1.61元/斤，累计涨幅达67.65%，蛋鸡养殖全面进入盈利状态。随着中秋、国庆临近，鸡蛋将进入传统的消费旺季，预计蛋价近期仍有一定上涨空间。A股相关概念股主要有天马科技（603668）、民和股份（002234）等。
三、 最新政策消息：
1. 积极稳妥推进数字货币：央行召开下半年工作电视会议，指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动，将积极稳妥推进法定数字货币研发。近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立，注册资本超20亿元，意味着我国央行数字货币的推出指日可待，产业链相关公司有望加速发展。关注宇信科技（300674）、广电运通（002152）等个股。
2. 基础设施REITs启动试点：我国存量基础设施资产规模巨大，引入权益型REITs有助于降杠杆、防风险，拓宽基础设施项目投融资来源，并为资本市场提供新的投资机会。仅按照基础资产5%的转化率估算，潜在融资规模将达到2.5万亿至3万亿元。关注光环新网（300383）、城地股份（603887）、奥飞数据（300738）等个股。
本文作者可以追加内容哦 !
