一家优秀的基金公司是什么样的?
我觉得是,团队稳定,基金经理承接有序,
就是说,“老中青”三代,你都得有,别搞得青黄不接或者能力出众的只有那么一位,且待得时间够长。
翻遍全市场近150家基金公司,我还真发现了符合我要求的几家基金公司。
第一家,富国基金。
为啥先说富国基金呢?因为我此前说过它家老牌基金经理了,像朱少醒、毕天宇,一入富国基金就是十多年。
细看两位大佬的见这里↓
十年如一日的老牌基金经理(上)
除了这两位,它家还有李笑微、王保合、徐幼华、张峰,4位在富国做基金经理时间在10年左右,
李笑微自2009年12月23日首次做基金经理,至今已快11年,被基民成为“量化女神”的她管理的富国沪深300指数增强也是一只爆款产品。截至6月底,规模84.59亿元,在142只跟踪沪深300的指数基金中,富国沪深300指数增强的规模居于场外基金第三位。
王保合、徐幼华,主管被动跟踪的指数基金和ETF。
张峰,则是海外投资能手,他的代表作富国中国中小盘混合,自2012年9月4日成立以来,截至8月17日,累计涨幅223.19%,年化回报15.87%。
“中生代”,我细说三位,李元博、曹晋、许炎,欢迎留言补充哈。
李元博,是科技产业和TMT分析师出身,先后在湘财证券、天治基金、汇丰晋信基金从研究员做到基金经理。
在加入富国基金前,李元博曾在汇丰晋信基金做基金经理,管理汇丰晋信科技先锋股票,接的就是曹晋的班,这真是别样的缘分。
图:汇丰晋信科技先锋股票历任基金经理
曹晋、李元博管理汇丰晋信科技先锋的任职回报分别是6.14%、116.16%,同期沪深300指数涨幅分别是-15.67%、95.45%。
曹晋在2014年6月加入富国基金,同年10月开始管理富国沪港深平衡混合,在经历2015年下半年的回调后,截至2019年3月13日,曹晋任职期间回报61.86%,年化回报11.59%,同期沪深300指数累计涨幅53.98%。
他从2015年1月23日便一直管理至今的富国中小盘精选,累计回报166.00%,同期沪深300指数涨幅34.90%,超额回报131.1%。
图:曹晋历任基金业绩数据来源:Choice,截至20200818
李元博是2015年7月加入富国基金,同年11月开始管理富国高新技术产业混合,截至2020年8月18日,任职回报98.85%,年化回报15.59%。
图:李元博历任基金业绩数据来源:Choice,截至20200818
细化到各年度看,李元博、曹晋管理的富国高新技术产业混合、富国中小盘精选混合,在2016年、2018年A股弱市中跌幅相对同类平均要大,这和两位基金经理本身的管理风格相关。
首先,不择时,一直保持股票高仓位。
从2015年以来,富国高新技术产业混合的平均股票仓位是90.66%,富国中小盘精选混合的平均股票仓位是85.91%。
持续的高仓位,在市场处于下跌中难免受到波及,但在市场快速走牛时,能跟涨。2019年两只基金全年涨幅都在70%以上,处于同类前100名。
其次,专注成长股。
李元博,证券从业近10年,投资经历近6年,曾在卖方研究所担任TMT行业研究员,专注于成长股投资。他管理的富国创新科技、富国科技创新和富国科创主题三年封闭基金,都是科技方向的主动权益基金。
投资风格上,偏“细分聚焦”与“热点追随”相结合,淡化择时,持股适度集中。投资聚焦于他深耕多年的TMT 领域,持股市值分布偏好中小盘。
曹晋,具有强烈的好奇心,投资中喜欢寻找产业发展趋势的曲线。投资风格长期专注于偏向产业趋势的景气度,尤其是科技创新的方向。
富国基金官方,将李元博、曹晋、许炎,三位称为“科技三剑客”。
不同于前两位,许炎,在加入富国基金前,没有基金经理经验,他做的是兴业证券研究员,2015年6月加入富国基金。
虽然时间比李元博早一个月,但是,许炎直到2016年8月才开始做基金经理,这也体现了富国基金内部在选择基金经理的高标准,许炎没有做过基金经理的经验,他要接受的考察更多些。
即便他在2016年8月做基金经理也不是一人,而是作为共同基金经理,将近4年的磨炼,许炎在2019年3月26日才真正开始自己独立的基金经理职业生涯。
富国互联科技股票,自2019年3月26日以来,累计回报145.71%,
数据来源:天天基金网,截至20200818
各季度看,除了2019年二季度微跌0.10%,连续4各季度跑赢沪深300指数,可谓不鸣则已一鸣惊人。
图:富国互联科技股票各季度业绩数据来源:天天基金网
8月刚募集结束的富国成长策略混合,募集到116.64亿,认购户数299816户,足见投资者对许炎的认可。
从个人所管理的总规模看,许炎、李元博都过百亿了,而早早加入富国的曹晋却只有39.87亿,有点落后呀,但我估计他很快也能到,9月初要发行的富国成长动力混合大概率又是一只爆款。
富国基金作为老十家,21年的时间,在基金经理的布局上,那叫一个张弛有度,“中生代”的基金经理,除了上面的三位,还有杨栋、林庆、曹文俊、厉叶淼,我就不细说了,大伙补充。
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- 富国中小盘精选混合(000940)
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