据悉，祁连国际控股集团有限公司（以下简称：祁连国际）在2020年12月向美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，计划在本周二（2021年1月12日）登陆美国纳斯达克资本市场，股票代码QLI。祁连国际QLI委任亚洲时代（Nasdaq: ATIF）担任其赴美IPO全程合规性咨询及上市辅导机构，本周登陆美股后，将成为甘肃省赴美上市第一股。
来源：招股书
总部位于甘肃酒泉市的祁连国际QLI，主打产品为甘帝欣甘草片、肝素钠、土霉素和雄关牌生物有机肥等，是全球生产土霉素原料数量最大的企业。现有产品27种，其中土霉素片年产量近30亿片，占全国市场份额的70%。
甘肃祁连山药业股份有限公司在国内新三板摘牌后，委托亚洲时代担任其赴美IPO全程合规性咨询及上市辅导机构。在辅导期间，亚洲时代上市顾问团队根据祁连国际QLI在行业中的定位及当前国际资本市场的形势，结合其目前发展状况及战略规划，制定了祁连国际QLI全球发展的一体化上市解决方案，使祁连国际QLI能够凭借高效及合规的赴美上市计划，顺利接轨国际资本市场。
募资规模
根据招股书显示，祁连国际QLI计划发行500万股美国存托股票(ADS)，发行区间为每股5-7美元，以此发行区间上限计算，IPO募资额至多为3500万美元。而祁连国际QLI本次IPO承销商总计享有75万股ADS的超额配售权，即执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多为4025万美元。美国万通证券（Univest Securities, LLC）为祁连国际QLI此次IPO的主承销商。招股书显示，本次祁连国际QLI募资金额主要用于土霉素原材料生产设备的投入、建设有机废物处理设施、肝素钠原材料生产设备的投入及甘帝欣甘草片的营销费用。
财务数据
来源：招股书
据招股书显示，截至2018年9月和2019年9月的两个财年当中，公司总营收分别为5037万美元和4610万美元，净所得分别为517万美元和533万美元。净利润和毛利率分别较上年增长3.1%和4.9%。
美国资本市场在开放度、融资体量与成熟度方面，有着与国内资本市场截然不同的优势，每年都吸引了全世界与国内优秀企业赴美上市融资，2020年共有34家中国企业在美国成功上市，创下了自2014年以来的最高水平，且近期中概股在IPO当天表现均非常强劲。东方文化（Nasdaq: OCG）首日股价上涨50%，物农网（Nasdaq: WNW）上市首日股价暴涨141%，随后的两个交易日中股价更是较每股5美元的发行价上涨超过2300%！
祁连国际QLI计划在本月12日登陆纳斯达克，将成为首批于2021年登陆美股的中国企业。作为其赴美IPO的全程合规性咨询及上市辅导机构，亚洲时代衷心祝愿祁连国际QLI作为甘肃省赴美上市第一股，将获得广大的发展前景和持续不断的增长源动力，带领国产药业崛起、实业兴国富民的光荣梦想！
- 亚洲时代国际金融(ATIF)
本文作者可以追加内容哦 !
