"海通国际参与的香港IPO项目数量连续多年领先同业。"
本文为IPO早知道原创
作者｜华夫饼
据IPO早知道消息，2021年3月24日，海通国际证券集团有限公司（665.HK）公布2020年全年业绩，全年录得收入83.30 亿港元，为有史以来最高记录。其中各项费类业务收入28.65亿港元，较去年同期增长25%，收入占比提升至约34%。净利润19.33亿港元，同比增长25%，每股基本盈利为32.97港仙。
海通国际董事会建议派发第二次中期股息每股11.7港仙，派息率约50%。连同于 2020年9月21日派付的每股 4.4 港仙的中期股息，2020年度共派发的股息为每股 16.1 港仙。
截至2020年12月31日，海通国际总资产达1,464.43亿港元，净资产283.17亿港元。在整体资产规模保持稳定的情况下，海通国际通过优化资产负债结构，将有息负债下调 197 亿港元，有息负债规模同比下降 23%。集团杠杆率从 5.17 倍下降至 4. 45 倍，资本充足率进一步提升。集团的股东资金回报率达到 7.09%，同比上升 1.24 个百分点。
海通国际为全球及本地企业、机构及零售、高净值客户提供包括财富管理、企业融资、资产管理、机构客户(主要包括固定收益、外汇及商品、金融产品、大宗经纪、及股票研究，销售和交易)、投资等全面金融服务。海通国际拥有稳健及符合国际标准的风险管理体系，获穆迪Baa2及标准普尔BBB长期信用评级。目前已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买及悉尼等全球主要资本市场的金融服务网路。
海通国际自2018年开始启动“3.0规划”战略转型升级，推动收入来源多元化、资产风险分散化、国际人才专业化和产品结构多样化，促进信息中介、交易中心和资本中介功能的平衡发展。
投行业务实现飞跃性进步
近年来随着海外摩擦及监管的重压和港交所2018年的IPO制度改革，2020年迎来大批中概股回归。海通国际把握“中概股回归”的契机，企业融资业务实现费类收入13.17亿港元，同比增长达35%，其中承销及配售佣金收入11.14亿港元，同比增长43%。
根据彭博数据，在2018年至2020年的连续三年中，海通国际所参与的香港IPO项目数量及股权融资项目数量均排名市场榜首，2020年以13单IPO保荐项目于香港IPO保荐人榜单跃升至第二名。其中5单保荐项目为2020年香港市场IPO集资额前十大的新上市公司：包括亚洲至今发行规模最大的医疗健康IPO项目、香港至今发行规模最大的物业管理IPO项目和最大的第三方数据中心IPO项目。
此外，海通国际在美国、新加坡、印度等市场共完成9单股权融资项目，其中印度保荐项目是印度资本市场史上发行规模最大的医药IPO，进一步巩固了海通国际在南亚市场的投行品牌。
债券融资方面，2020年海通国际共完成216单债券发行项目。根据彭博数据，在中国风险G3+CNY债券发行市场中，海通国际按承销数量排名全球金融机构第二；在亚洲除日本外G3高收益债券发行市场，海通国际自2017年起连续四年排名全球金融机构第一。此外，海通国际全年完成了12笔绿色债券的发行承销项目，融资规模超过30亿美元，同比提升350%，在ESG投融资领域成为中资金融机构的先锋。
2020全年，海通国际在机构客户业务中，实现22.02亿港元的总收入。其中，现金股票覆盖全球最活跃的十大市场，包括中国香港、中国内地、美国、印度、日本、澳洲等；衍生产品方面，全年共发行窝轮及牛熊证近3,000只，成交量超过4600亿港元，位列香港市场第四。
私人财富管理业务中，截至2020年底，海通国际财富管理资产规模已超过4,700亿港元，同比增长近一倍。期内，经纪佣金收入达5.82亿港元，同比增长39%，其中证券交易佣金收入达4.04亿港元，同比增长74%。除了巩固费类业务，海通国际进一步拓展家族办公室以及财富传承咨询等财务规划业务，创建为企业家客户提供全方位产品、服务与解决方案的一站式平台。
资管规模稳步提升
资产管理板块下，海通国际资管规模较2019年提升14%至608亿港元，全年实现收入3.71亿港元，同比增长20%。旗下多只基金产品录得出色表现。“海通亚洲高收益债券基金”作为内地与香港基金互认安排 (MRF) 的北上互认基金，迅速获得内地投资者认可，全年基金规模同比增长17.6倍；海通国际强制性公积金计划下的“海通环球分散基金”5年实现累计回报84.8%，在同类基金中业绩排名第一。
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