翻看3月的港股IPO数据,用黑色三月来形容毫不为过,但是到了4月,全球IPO市场突然旧貌换新颜。前有4月港股IPO首单联易融科技在首日表现尚可,涨幅近10%,后有在纳斯达克上市的联代科技首日涨幅高达875%,创造美股近21年来IPO首日最大涨幅(募资金额大于1000万美元)。
首先,我们聚焦于过往几年在全球金融IPO市场中最靓眼的那个交易所——港交所。
港股IPO上周回顾——联易融首日表现不俗,四月港股IPO首单迎来开门红
上周(2021/04/05-2021/04/09)有两家公司通过聆讯,分别是中概股回港二次上市的携程和兆科眼科。
数据来源:港交所
携程集团-S(trip.com)
携程集团是美国纳斯达克上市公司,二次回归中概股目标(股票代码:TCOM),全球领先的一站式旅行平台,可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。用户可以通过平台进行任何类型的旅行预订,从目的地内活动、周末短假及短途旅行,到跨境旅游及商务旅游。多样化的产品及服务组合涵盖经济、高端、定制化及精品产品。集团经营一系列品牌,包括携程(Ctrip)、去哪儿(Qunar)、Trip.com及天巡 (Skyscanner)。根据报告,以商品交易总额(GMV)口径统计,集团在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台,且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。项目保荐人为摩银大通、中金及高盛(亚洲)。
兆科眼科(Zhaoke Opthalmology)
兆科眼科由李氏大药厂分拆,主营业务为眼科药物的研发。目前,兆科眼科已建立起包含23种候选药物的眼科药物管线,包括11种创新药物和12种仿制药,涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科疾病及症状。根据灼识咨询的资料,兆科眼科拥有中国最全面的眼科药物管线之一。高盛与杰弗瑞担任联席保荐人。
上周(2021/04/05-2021/04/09)只有联易融科技一家公司登陆香港主板挂牌上市。
数据来源:港交所
联易融是一家中国领先的供应链金融科技解决方案提供商。联易融的云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化。根据灼识咨询数据,在2020年前9个月,联易融处理的供应链金融交易金额达人民币1,223亿元,在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一,市场份额为20.5%。虽然该公司最近几个会计年度净利润都为负值,但是其此次上市顶着”供应链金融科技SaaS第一股”的光环,上市首日的表现相当不俗,开盘收盘涨幅都在近10%附近。这样的表现为4月份即将上市的港股IPO股票开了一个开门红,一扫三月低迷的表现。
港股IPO本周新股——携程集团本周招股ing
本周(2021/04/12-2021/04/16)没有股票登陆港交所。
本周(2021/04/12-2021/04/16)本周只有携程集团一个股票处于公开招股中。
数据来源:港交所
携程集团-S是18年4月修订的《上市规则》之后的第14家中概股在港二次上市,前13家中仅有百胜中国和哔哩哔哩两家公司首日收盘破发,随着美股携程自3月中旬开始的持续走弱,港股携程的定价势必会受到影响,到时定价多少会决定携程集团上市是否还有上涨的空间。
再次,我们聚焦中国大陆上交所、深交所的IPO数据。
A股IPO上周回顾——6上会6过会,过会百分百
上周(2021/04/05-2021/04/09)中有6家公司上会, 6家公司悉数过会。6家上会通过的公司中包括5家创业板、1家深交所主板。
数据来源:东方财富choice数据
孩子王儿童用品为新三板挂牌上市企业,证券代码为839843.OC,其于2016年12月9日正式登陆新三板,后于2018年4月24日摘牌,此次创业板过会成功,又是一例新三板转到A股上市的最新示例。
上周(2021/04/05-2021/04/09)有10家公司在上交所或深交所挂牌上市。
数据来源:wind,雷根金融工程部
其中低价股共同药业的涨幅超过了590%,还是相当令人满意的。
A股IPO本周新股——八只个股本周上市,11只个股本周申购
本周(2021/04/05-2021/04/09)有8只个股将在上交所或深交所挂牌上市(信息截止2021/4/12)。
数据来源:东方财富choice数据
本周(2021/04/12-2021/04/16)有11个股票可以进行申购(信息截止2021/4/12)。
数据来源:东方财富choice数据
最后,我们聚焦纳斯达克和纽交所的IPO数据。
美股IPO上周回顾——洋葱集团上周递表,联代科技首日涨幅创历史
我们剔除了空白支票公司这种在美国上市募资的种类后,上周(2021/04/05-2021/04/09)实际递表的公司有14家,有1家中概股公司递表。
数据来源:纳斯达克和纽交所
洋葱集团(OG.N)拥有电商平台和较完善的跨境供应链,业务覆盖辐射中国以及澳洲、德国、法国、美国、日本等超过36个国家及地区。在2020年1月15日,洋葱集团被国家商务部确认为首批线上线下融合发展数字商务企业。洋葱集团的主要业务有三大模块,洋葱Omall电商、洋桃跨境供应链和洋货百科,其中通过Omall电商平台销售产品是最主要的营收来源。
上周(2021/04/05-2021/04/09)有3家公司上市交易,其中有一只中概股的身影。
数据来源:纳斯达克和纽交所
联代科技(UTME.O)成立于2008年6月,总部位于深圳市南山区软件产业基地,主要从事手机,配件及相关消费类电子产品的设计、开发、生产、销售和品牌运营。同时,还提供电子制造服务(EMS),包括原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)服务。该公司于4月6日上市,上市当天高开高走,最后以39元收盘,涨幅高达875%,创造美股近21年来IPO首日涨幅记录(募资超过1000万美元),市值达到3.2亿美元。
美股IPO本周新股——图森未来本周计划上市
本周(2021/04/12-2021/04/16)有5只股票登陆纳斯达克或者纽交所,其中包括一家中概股(信息截止2021/4/12)。
数据来源:纳斯达克和纽交所
图森未来(TSP)是一个无人驾驶卡车品牌,作为全球无人驾驶卡车独角兽企业,其在美国开拓了多条运输线路,并且已经产生了盈利。
3月下旬之后,港股市场和美股中概股都遇到了一次寒流,美股中的中概股前有3月23日SEC通过《外国公司问责法》最终修正案,后有Bill Hwang爆仓事件的发生,美股中概股的下跌影响了回港二次上市的公司的表现,例如百度、B站的表现都乏善可陈。但是进入4月以来,整个市场氛围有了明显的好转,前有联易融科技在港股IPO首日有近10%的涨幅,后有联代科技在纳斯达克上市,首日涨幅创造近21年历史,高达875%,我们有理由相信打新市场未来可期。
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