2021年A股震荡加大,有人说,这种市场更能体现绩优基金的真实实力。

如何体现呢?

在整个市场出现回调的情况下,使用区间净值超越业绩基准的收益率是衡量基金实力的一个重要维度。于是我们得到了下面这份数据——

据wind统计,截至2021年4月19日,嘉实基金旗下嘉实周期优选、嘉实新优选、嘉实基础产业优选A/C等基金今年以来净值超越基准10%以上,还有嘉实价值优势、嘉实医疗保健等20只基金的净值超越基准5%以上。

(来源:wind,截至2021年4月19日)

下面我们就来看看其中相对收益更好,也就是今年来跑赢基准10%以上的四只。

嘉实周期优选

今年以来累计收益:13.44%

净值超越基准收益率:15.62%

(来源:wind,截至2021年4月19日)

(来源:wind,截至2021年4月19日)

由控回撤高手、嘉实基金大周期研究总监肖觅管理的嘉实周期优选,今年以来累计收益13.44%,区间净值超越基准收益率15.62%,同类排名前1%,无论从绝对收益还是相对收益来看,都相当出色。(来源:wind,截至2021年4月19日)

作为一只周期主题基金,嘉实周期优选合同约定的投资范围里主要是周期行业。从外部视角看,周期行业波动大,景气到来时收益显著,但景气下行时也会带来较大的回撤,这种现象是周期行业的盈利模式、竞争格局共同决定的。面对这个问题,肖觅选择了通过估值的筛选主动降低波动率,同时精选子行业优质企业的配置思路,力求显著降低组合波动率,用企业质地带来的长期超额收益保证收益率。

嘉实新优选

今年以来累计收益:14.47%

净值超越基准收益率:15.48%

(来源:wind,截至2021年4月19日)

(来源:wind,截至2021年4月19日)

由刘宁管理的嘉实新优选是一只灵活配置型基金,主要通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。该基金今年以来累计收益14.47%,净值超越基准收益率15.48%,同类排名前1%。(来源:wind,截至2021年4月19日)

基金年报显示,该基金本着稳健投资的原则,平衡大类资产配置,债券部分以中高等级信用债为主,积极运用利率债调节组合久期,维持中等杠杆,保持组合流动性;权益部分逐步平衡化持仓风格与行业分布,同时密切关注市场估值演化与基本面修复之间的关系,如果系统性泡沫化迹象显现,会考虑通过适当降低仓位与结构防御化的思路进行应对,同时积极参与IPO申购提升组合收益。

嘉实基础产业优选A/C

今年以来累计收益:15.84%,15.67%

净值超越基准收益率:14.26%,14.09%

(来源:wind,截至2021年4月19日)

(来源:wind,截至2021年4月19日)

嘉实基础产业优选是一只成立时间不到一年的基金,和嘉实周期优选一样,由嘉实基金大周期研究总监肖觅管理。截至4月19日,嘉实基础产业优选A/C今年以来收益15.84%,15.67%,排名同类前三、前六。(来源:wind,截至2021年4月19日)

这只基金主要聚焦投资于基础产业领域,主要集中在基础设施、基础工业和基础服务等领域,重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的基础产业子行业,优选长期竞争力突出、具有长期回报潜力的优质公司进行投资。

从上述四只基金的表现不难看出,能够大幅跑赢基准的基金,其实大部分也收获了相当出色的绝对收益,同类排名也处于前列。在当前震荡的市场环境下,大家不妨选择这样具有向上生长能力的基金来布局,或许会有不一样的收获。

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