五一假期的第三天,港股已正常开市。五月首个交易日,恒指收跌1.28%,影视娱乐板块重挫,猫眼娱乐跌6.98%;医美概念股逆市走高,瑞丽医美涨37.31%;复星医药大涨19.55%,方正控股涨85.11%。印度疫情刺激疫苗概念股大涨。复星医药董事长郭广昌已确认了将有15000台迈卓制氧机在未来陆续启程运往印度疫情一线地区。

理论上,假期间外盘主要炒热点,也将是A股首日炒作的主热点。疫情概念预期高开的概率较大,但可操作性并不是很大,因为疫苗投放周期,未来整体利好疫苗,概念股预期活跃后,也要提防疫情后市场快速兑现风险。

除了疫苗概念,在五一假期前,医美概念炒作最为疯狂!以前整形都是偷偷摸摸,现在都成流行了,朋友圈到处都是疫苗相关信息。线下线上全面繁荣之下,相关消费快速提升!概念股注意兑现风险,但轮动不排除仍存在,龙头则存在长期利好的可能,整体比成本比效率,世界其它地方仍是没法跟我们比。

化工业绩好疯!近一年化工原料涨疯了!一季报显示,在化工三大类别中,尤以化学原料类上市公司业表现最为抢眼,40家上市公司中仅有3家ST个股亏损,有5家上市公司净利增速超过10倍,如中泰化学增长25倍,卫星石化增长18倍。化学制品类公司业绩也不错,20家上市公司中,仅*ST盐湖亏损,龙头万华化学一季度营收313.12亿元,同比翻倍;净利润约66.21亿元,同比增长380.82%。

全球大宗商品涨价趋势推动,行业业绩出现井喷潮,但化工概念炒作整体仍跟以前一样低迷。主要因素是,化工价格波动太大,加上产能上在过去历史中都是过剩,不奇缺所以市场也不敢有太多炒作。化工整体业绩都是比较平稳的,只是市场害怕供应过大,一涨价就吸引扩产,价格稳定性预期不高,压制了市场对化工的炒作。这一次会不会不一样?很难说,因为只有供给侧才能让市场供应平稳。整体化或龙头可以研究研究,但也要做好涨价持续性不强风险,目前全球大宗商品上涨趋势,及碳中和趋势下,预期供给侧会加力,有利于相关价格的平稳。全面注册制趋势下,有业绩的整体机会和安全多一些。

好了,先这样!

(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!