编辑导语：一方面是逐渐回暖却毛利过低的主营业务外卖，另一方面则是高投入高增长，同时也呈现出高亏损的新业务。美团可谓是焦虑加焦虑。
财报显示，美团2021年第一季度公司营收370亿元，较去年疫情期间同比增长120.9%，高于市场预期；净利润-48.46亿元，同比下降206.90%。经调整后亏损净额为38.91亿元，占总营收额10.5%。经调整净亏损的38.92亿元，也比去年同期的2.16亿元高；公司新业务及其它亏损额大幅增加，从去年亏损13.63亿扩大至80.44亿元。
外卖毛利低，反收割外卖员
不久前，市场监管总局宣布，根据举报依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。美团则第一时间公告称，将积极配合监管部门调查。
就在美团陷入反垄断争议之时，北京卫视系列纪录片《我为群众办实事之局处长走流程》播出，而后“副处长送外卖12小时赚41元”的视频登上热搜，美团又一次被质疑“压榨”外卖骑手而成为众矢之的。
从清晨到夜幕降临，长达12个小时的跑单，王林只赚到了41元，这才有了他坐在北京的马路边说，“这个钱太不好挣了，真的太不好挣了。”
（来自视频截图）
在相关部门的调查和走访下，4月28日美团披露，已新开22场恳谈会采纳19条骑手建议，正在改善骑手的配送体验，并新增了“申诉审核绿色通道”、“宝贝陪伴日”两项帮扶政策。
为了维持薪水、不被罚款，靠单量吃饭的外卖员，只能跑的飞快，陷入危险的境地，亦有美团骑手提到，众包骑手的部分收入规则近期修改后，甚至有变相降薪的趋势。与此同时，为了缩减用工成本的美团，至今并未给众包或专送骑手提供社保。
平台的调整猝不及防，今年3月份，美团通过调整乐跑的骑手收入规则，变相降薪。骑手表示“原来一个礼拜可以跑2800元左右，现在只能跑到约2200元，有时候甚至只有2000块钱。”工资大幅度地下滑。
外卖员的薪酬直接和单量挂钩，以每单6元计算，外卖员要想获得6000元的工资，需要一个月跑足1000单，每天跑足33单以上。
即使外卖员不追求单量，美团也对每一单外卖派送都限定了严格的时间限制，超时之下，平台会给外卖骑手相应的罚款，骑手也不得不争分夺秒。
送达超时，要扣七块，骑手得倒贴，美团系统派单太多，骑手又不能拒单，只能看着单子不停地进来，如果骑手时间赶不上，就会被罚款。
如果餐品没有准时送达，用户投诉也有可能给其带来罚款，而这些罚款的金额，如果对比每单赚取的收入，称得上巨额。
为了不超时、不被投诉，外卖员往往选择行驶距离最短的送餐路线，有时会违反交通规则，甚至闯红灯，为了全力奔跑，一秒的分心都是奢侈。
这却给骑手生活埋下了一枚炸弹。对于骑手而言，交通违法行为的罚款额度，要比美团的罚款小得多，但这种无奈又危险的抉择下，他们自身也面临着极大的人身安全风险。
骑手因为每天都在路上跑，经常发生交通事故在所难免，平台打着为骑手的安全着想，就每天在后台扣骑手3块钱，说是帮他们统一买交通保险，但骑手真要出了交通事故，他们又会和你扯皮，最后不想承担任何责任。一个骑手一天3元，一千万人一天就是三千万元，一个月就是9亿，一年光这个保险费就是108亿。这还没算平台扣的各种罚款，以及卖的工装头盔保温箱利润，一件东西赚十块不多吧，夏天二件工装因为要换洗，冬天也是二件工装，再加一个保温箱和一个头盔，总共就是6样东西，一样赚十块就能赚60元，一千万骑手就能赚6个亿。
不难看出，美团对于这接近1000万骑手，早已撇清了责任。但事实上，美团对于骑手的“压榨”可能并非仅此而已。
前不久，一位北大博士也爆料了自己曾经跑外卖时期的一段经历。这位北大博士足足花了5个月的时间进行调查，发现了一些问题。其问题的核心在于，平台不光通过大数据算法来提升效率，同时还在试图“压榨”外卖骑手们的“剩余价值”。算法时时在“优化”，根据北大博士的说法，就是“外卖平台在压缩配送时间上永不满足，它们总在不断试探人的极限。”
比如，之前外卖骑手去人大知行公寓楼送外卖，只能选择从北门进入，所以系统计算送餐时间，会以北门作为测算依据，大概要花4分钟时间。然而随后有一些骑手发了一条捷径，如此一来这单的配送时间就变得宽裕了起来。所以，骑手会把节省出来的时间用来跑下一单。不过在很多骑手这样操作之后，平台居然相应缩短了订单时间，就像“打补丁一样把BUG修复了”。
从这波操作来看，大数据作为方便用户、提高骑手效率初始的产物，最终却变成了平台“压榨”骑手“剩余价值”的工具，实在是令人难以接受。
为什么美团如此压榨骑手？据新一季美团财务显示，其实外卖每单盈利不足4毛，但这并不能成为压榨骑手的理由。
新业务烧钱无底洞,又遇监管
截至2021年3月底，美团年度交易用户数和活跃商户数均创历史新高，分别为5.7亿和710万。
美团用户的高增长源于其社区团购“大”，但这也间接导致公司一季度新业务亏损80.44亿元，同比暴涨489.9%。
多个行业人士认为，这些新业务仍需大量的投入资金且短期内几乎看不到成效，新用户增长超预期也许只是昙花一现，难以持续。社区团购竞争激烈，政策风险，投资巨大，利润微薄，恐怕竹篮打水一场空。为此，美团也曾在4月底发公告宣布准备募资100亿美元。
长久以来，王兴一直践行“无边界”，在“无边界”的指导下，美团业务四面开花，这导致公司连续多年处于巨亏状态。
据媒体报道，一季度美团优选营收大约是2020年四季度的两倍，约12亿元，据此计算，美团为社区团购烧掉的钱或在62-72亿元。考虑到报告期内美团新业务共计营收98.56亿元，公司为新业务累计烧掉的钱约在179亿元，社区团购约占35%-40%。
和同竞争对手拼多多的比较：按照一般电商平台营收约为GMV的10%，美团优选的GMV约为120亿元，而拼多多旗下的“多多买菜”一季度GMV约108亿元，亏损幅度在25-30亿元之间。
“这表明美团优选的GMV仅比多多买菜多出十几亿，但亏损却超过一倍。而这种数字放到电商平台发展过程中，完全可以认为这个电商平台的投入产出比不合适。”香港知名投行分析师李歆指出。美团若不能保持现阶段优势，在市场份额上，可能面临被多多买菜争夺。
另一方面则是监管的关注。2021年3月3日，市场监管总局曾对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团等社区团购平台的不正当价格行为处以150万元的合并罚款。
市场监管总局有关发言人对此表示，2020年下半年以来，大型互联网平台涌入社区团购市场，利用资金、流量、数据等优势，以低于成本的价格倾销商品，迅速扩张、“跑马圈地”、抢占市场、无序竞争。这种不正当价格行为，严重破坏了正常的市场价格秩序，损害了公平竞争的市场环境，给线下社区经济造成冲击，损害了守法合规经营的中小企业及个体工商户的利益，长远上也会损害消费者的利益。
行业人士认为，即使美团可以把社区团购等业务视为新的增长点，短期内的亏损也将难以避免，甚至会越来越大。
另外，社区团购的“价格战”消减也在困扰美团，随着“价格战”的降温，平台优惠力度的降低，订单量就会跟着减少，在提高用户复购率上，或许还是取决于优惠力度。
但目前，社区团购的热潮逐渐下降，平台以及商户的补贴金额和促销活动，也在逐步缩减，伴随社区团购这种新的流量入口业务展开，虽然在短期时间内增加流量用户数量，长期来看平台能否抓紧存量用户，才是用户增长的关键。如果美团无法牢牢抓住短期激增的用户，那么热潮退却后，便是遗留的满地苍凉。
原文作者：天一
编辑：邱天一
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