建仓恰逢市场快速下跌,回撤控制良好

博道盛利6个月持有期混合基金成立于2020年12月24日,为偏债混合型基金,由张建胜和高凯双基金经理共同管理。基金股票资产占比为0%-45%(可投资于港股通股票资产)。

债券投资:攻守兼备

二季度以来,债券资产部分按照攻守兼备的思路配置并持仓,其中防守部分配置中短久期、信用资质较好的高等级信用债,力争降低信用风险,为组合赚取票息收益;进攻部分择机配置长久期利率债并通过国债期货进行套期保值,防范组合系统性风险。

股票投资:均衡分散、适度逆向

产品成立至今的5个多月内股票市场经历了大幅的波动,前两个月持续的单边急涨和春节后的急跌给产品的建仓节奏和积累“安全垫”造成了一定的困扰,基于博道盛利“偏债混合”的定位,基金经理采取了偏保守的渐进式加仓策略。从结果上看,此策略在大幅波动的市场中基本实现了建仓期用低回撤的方式积累一定“安全垫”的预定目标。

当前组合股票资产行业主要配置于受益于长期不可逆趋势的如互联网、医疗服务、云计算等,受益于产业渗透率或集中度加速提升的如连锁酒店、啤酒、新能源车、面板等以及低估值中的银行。

同时,基金经理对今年整体市场的判断是:可为的区间震荡市,因此行业配置更加均衡分散,并且对持仓个股的比例不断进行了动态平衡,适度增加了估值具有性价比的中盘成长公司,同时小幅增加了反垄断背景下估值被压制的互联网行业配置。


风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证,基金收益存在波动风险。投资有风险,基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,了解产品风险等级,做好风险测评,根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本基金对于每份基金份额设置6个月锁定期限,在锁定期限内不能赎回基金份额。中证800指数、中证港股通综合指数由中证指数有限公司编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。


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