鸿蒙起,科技兴!昨天特意强调了大科技方向的机会,今天科技板块全线走强,押对赛道的基本上都赚了钱。

尤其是上周日开始,老牛坚定看好的鸿蒙题材已连续四个交易日涨幅排名第一,涨得太不像话了。而切入到相关个股的朋友,应该是吃大肉了。

当时看好鸿蒙短期内不能证实也不能证伪的模糊属性,预计题材股会有第二波的攻势。从龙头润和软件的涨幅来看,一个月不到就翻3倍的涨幅就能体会出题材的火热。

后排的九联科技传智教育思特奇国华网安等等同样是暴涨示人。目前,相关个股的涨势还未看到结束的迹象,明天适当注意下冲高回落就好。

今天国产软件、计算机应用、操作系统、网络安全等科技分支也都有不俗表现。这里也无需什么高深点评,大科技赛道更多体现的是一荣俱荣逻辑为主。

当然,值得注意的是消息面上也迎来了利好。今天商务部长应约与美国商务部长通话,这是继前不久两次中美重要人物谈话后的又一次部门首长之间对接。

双方均表示,中美商务领域对话交流十分重要,同意推动贸易投资务实合作健康发展,妥善处理分歧。双方同意继续保持工作沟通。昨晚美方撤销对TikTok、微信的禁令就是最直接的一种缓和信号。

回到盘面上,今天北向资金继续保持几十亿的净流入,A股两市也重回万亿成交额,量能的释放推动了三大指数上涨,其中科技股大涨对深成指和创业板指的助推效果更加。

不过,老牛还是提醒下大家,行情要想走好,不是一朝一夕之功。虽然昨天标题是多头占优,期待变盘向上!今天市场情绪也如期活跃,可大家仍不应盲目乐观。

首先,午后指数未能持续上攻,仅维持震荡走势,沪指和创指甚至有一定回落。其次,三大指数并没有脱离近期的震荡区间,未创阶段新高。还有就是成交量虽回到万亿水平,但不够!要想摆脱震荡调整,再启动一波攻势,还需要更多的增量资金入场。所以后市还要持续量价配合才行。

另外,明天是端午小长假的最后一天,市场情绪也不排除从活跃转为观望。其实今天下午就有点这味,那么明天也有必要警惕下资金获利抢跑的可能。

操作方面,只要不盲目追高,灵活控制仓位,积累的利润适当落袋还是可以过个祥和端午节。策略上,可把握市场节奏,做好高低切换,布局回调到位或相对低位,涨幅不大的板块个股。稳健投资者可以直接降低部分仓位,节后再找机会。

板块方面,除了科技,光伏板块今天表现也不错。

去年开始光伏个股长得好,是因为技术和产能的升级,光伏发电也能做到平价接网。但今年上半年因为硅等原材料涨价的太猛,直接打压了下游光伏产品的利润,光伏提价又没有了发电优势,这才导致价格无法正常传导。

今天据传,下游企业爱旭股份(今日涨停)在网上发了一封信举报硅料企业,说硅料涨了一倍多,但其实很多在贸易商手中,是囤积居奇、哄抬物价造成的。

与此同时,昨天光伏行业协会在北京召开了光伏行业热点难点问题座谈会,工信部电子信息司及国家能源局新能源司有关领导参加了会议。所以,市场预期原料涨价压力会有所缓解,今天光伏板块得以大涨。

另外,从轮动角度看,之前医美、锂电池一路新高,白酒也早已突破前高,持续上涨。而去年同样优秀的光伏板块则高位回调后维持震荡。后市若核心资产资金流出,光伏自身的问题得到缓解,相关个股也有望重回昔日高点,节后可适当留意下优质光伏标的的低吸机会。

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