《科创板日报》（上海，研究员 郑远方）讯，字节跳动to B业务发展已久，如今又进一步下探至基础设施层。据报道，字节“火山引擎”部门将在今年9-10月正式发布包含计算、存储和网络的云计算IaaS（Infrastructure as a Service，基础设施即服务），全面进军IaaS领域。
除已有的河北张家口数据中心外，字节还计划在上海、深圳等城市或周边建设大型数据中心，用于对外提供IaaS服务。一名火山引擎人士表示，火山引擎的目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的 “中国第四朵云”。
收入增速领跑叠加终端支出拉升 IaaS成先发赛道
数字时代下，云计算在全球范围内迎来高速增长，而疫情导致转向云的IT支出比例加速上升。据研究机构Gartner预计，全球云计算市场规模未来两年复合增速仍将保持在18%左右，2023年整体市场规模有望达到3500亿美元。此外，前瞻研究院预估，2021年我国云计算整体市场规模将达2308亿元，到2025年市场规模有望突破5400亿元。
细分赛道来看，Gartner预计IaaS层云计算市场2018-2023年年复合增速将达22.8%，收入增速领跑市场。华西证券研报数据显示，公有云IaaS终端用户支出2021、2022两年复合增速较快，达到34.3%。
华西证券宋辉、柳珏廷指出，疫情已证实云化价值，企业机构肯定了其带来的成本效益和业务连续性，相继加速各自数字化业务转型，从而推动了底层IaaS业务需求。
中信证券顾海波团队也看好IaaS领域，认为其作为流量与算力的基础载体，处于先发赛道。
国内IaaS巨头云集 产业链机遇凸显
根据IDC统计数据，去年全球IaaS市场达671.9亿美元，同比增长33.9%；中国IaaS市场规模达到119.3亿美元，同比增长53.7%，预计2022年仍有望保持40%以上的增速。
从国内云厂商来看，阿里云目前是市场份额第一，华为、腾讯、中国电信、百度、金山也已占据重要市场地位。“新手”字节跳动一入局，要面对的便是早已如火如荼的战场。
华西证券上述研报指出，云厂商资本开支仍处于景气上升阶段，IaaS龙头格局不断强化，后续竞争将向生态化、垂直行业延伸。
下游需求大幅拉高下，混合云或多云部署也将增加，带动上游服务器、芯片、存储等IT设施行业景气度，产业链厂商均有望受惠。
相关受益标的包括，
设备商：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、星网锐捷、烽火通信、海能达等；
光通信：中天科技、中际旭创、新易盛、亨通光电、天孚通信、博创科技等；
数据中心厂商：宝信软件、光环新网、科华恒盛、秦淮数据、奥飞数据、数据港、城地股份等；
5G应用层面：高鸿股份、光环新网、亿联网络、会畅通讯、东方国信、天源迪科等。
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