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本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
UK WISDOM LIMITED
纳斯达克｜6月4日递交招股书
据IPO早知道6月7日消息，由毛大庆和优客工场(UK.US)发起成立的特殊目的收购公司（SPAC）——UK WISDOM LIMITED于美东时间6月4日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交S-1招股文件，计划以「UKWIU」为证券代码在纳斯达克挂牌上市。2020年11月18日，优客工场正式完成与特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.的业务合并，成功登陆纳斯达克并成为「联合办公第一股」。换言之，在享受到SPAC的红利后，毛大庆和优客工场决定成为SPAC的发起人。这一SPAC计划筹集5000万美元，寻求全球、尤其是亚洲地区在电商、新能源、企业服务、教育、生物医学领域的、估值在2亿美元至10亿美元成长性企业。管理团队的方面，毛大庆担任这一SPAC的董事；优客工场的法务部负责人和财务总监则分别担任CEO和CFO职位。
Kensington Capital
纽交所｜6月9日宣布与Wallbox合并上市
6月9日，凯辉投资企业——西班牙充电设备制造商Wallbox宣布，将通过与Kensington Capital Acquisition Corp. II（纽交所股票代码：KCAC）完成合并在纽交所上市。Wallbox是一家全球性公司，致力于改变世界电动汽车行业的能源使用方式。Wallbox创造了智能充电系统，将创新技术与出色的设计相结合，并管理车辆、电网、建筑和充电器之间的通信。Wallbox为60多个国家的家庭、半公用和公共用途提供一整套充电和能源管理解决方案。Wallbox或将成为欧洲首家通过SPAC方式上市的充电设备制造商。 通过此次上市，Wallbox将筹集约3.3亿美元，其中包括由 Janus Henderson Investors等提供的1亿美元专项PIPE投资，上市后估值约为15亿美元，成功上市后将以新的股票代码“WBX”进行交易。
Altimeter Growth
纳斯达克｜6月9日表示将与Grab合并上市
据报道，“东南亚滴滴”Grab周三表示，预计将于第四季度完成与特殊目的收购公司(SPAC)Altimeter Growth Corp.(AGC.US)合并上市，合并后估值将达400亿美元，成为有史以来最大的SPAC上市案例。Grab表示，目前正在按照美国证券交易委员会(SEC)的要求，完成2018、2019和2020财年年度的财务审计工作。公司将积极与SEC合作，以获得某些会计政策和相关财务披露的预先许可。因此，这些时期的财务信息仍有待进一步审查和修订。据悉，Grab曾表示，计划在7月前完成合并交易，在纳斯达克上市，股票代码为“GRAB”。另外，根据该公司提供的财务信息显示，2021年第一季度的商品交易总额为36亿美元，较去年同期增长5.2%。
Summit Healthcare
纳斯达克｜6月10日正式上市
6月10日消息，由康桥资本创始人傅唯、前三生制药总裁兼首席财务官谭擘、前花旗集团亚太区总裁及前美林证券亚洲股票资本市场总裁Ken Poon发起成立的特殊目的收购公司（SPAC）——Summit Healthcare Acquisition Corp.(SMIHU.US)（Summit Healthcare）已正式登陆纳斯达克。公司基石投资者包括亚洲知名另类投资管理公司雪湖资本、璞林资本。投资目标方面，Summit Healthcare将会聚焦医药健康行业3大细分领域的潜在合并标的，即制药、医疗技术、诊断。值得注意的一点是，其将会优先寻找中国的优质资产。
Broadstone Acquisition
纽交所｜将与Vertical Aerospace合并上市
6月10日消息，SPAC公司Broadstone Acquisition(BSN.US)宣布，公司将与英国飞行出租车初创公司Vertical Aerospace合并上市，预计将于2021年下半年完成交易。此次交易将使合并后的公司股权价值达到22亿美元，总收益将为3.94亿美元。Vertical将在纽约证券交易所上市，股票代码为“EVTL”。该公司还获得美国航空(AAL.US)、Avolon、霍尼韦尔(HON.US)和Rolls-Royce的投资。此外，微软(MSFT.US)的风险投资公司M12、40 North和柏林风险投资公司Rocket Internet SE也参与了投资。美国航空同意预购该公司250架飞机，并有权再订购100架飞机。Avolon已同意预购310架飞机，并有追加190架的选择权，而维珍航空则有购买50至150架飞机的选择权。
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