鸿蒙OS2.0发布，全连接、微内核，致力于成为万物互联时代最广泛支持的操作系统。全场景是鸿蒙的核心能力，通过分布式软总线技术，实现数据分布式管理和任务调度，从而实现多设备下的数据存储访问、共享，满足全场景、多设备的需求。万物互联时代逐步来临，华为通过鸿蒙2.0能够让用户自定义超级终端。电脑安装鸿蒙分布式插件即可实现文件管理器互通；与安装鸿蒙OS的IoT设备互联。而另一项核心，微内核，简化了内核功能，只提供最基础服务，提供更强的安全能力。微内核使进程间通信性能大幅提高，有效降低时延。从技术到应用，构建鸿蒙生态。据统计，华为官方公布的鸿蒙OS合作伙伴约36家；自主披露为鸿蒙生态合作伙伴的上市公司约22家；华为现有自主生态阵营的关联或作伙伴约15家。聚焦到计算机领域，参与华为鸿蒙或关联生态的公司可大致分为3大类：
1）技术服务：中软国际、软通动力、润和软件等；
3）基于鸿蒙的上层应用：金山办公、科大讯飞、中望软件、万兴科技等。
附注：因涉及公司较多，公司与鸿蒙具体关联性远期观察鸿蒙装机量与应用软件装机量有望带来真正投资机会。鸿蒙大会结束后，主题振幅较大，后续机会持续，认为真正要关注的需求是两个部分：远期鸿蒙装机量和对应的应用软件装机量；由鸿蒙大量装机带来的适配性项目需求以及二次联合开发。除了发布会发布的多款搭载鸿蒙OS2的新产品（如华为Mate40系列新版本、MateX2新版本、华为WATCH3系等）；旧机也将逐步推送升级（6月开始华为Mate40Pro、MatePadpro等手机和pad机型将逐步推送升级；明年上半年起华为Mate10、平板M5等比较陈旧的机型将推送升级），装机量逐步增长或带来真正的机会。
相关公司，鸿蒙OS发布，产业链有望受益。重点公司有：科大讯飞、金山办公、中科创达、中望软件、万兴科技等。 风险提示：合作进程存在不确定性。鸿蒙推广进程存在不确定性。
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