如果说互联网的核心是什么,那毫无疑问一定是“流量”。流量意味着规模,意味着变现的可能。然而,经过十几年的发展,互联网的流量红利时代似乎已经接近尾声,不管是从用户规模还是使用时长,都在逐渐达到饱和。

这是过去十五年中国网民规模的数据。目前国内接近10亿的互联网用户,占总人口比例超过70%,尽管规模庞大,但增速已经远不如前。

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数据来源:CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》2021.2.

相比用户规模增速的放缓,人均使用时长方面,就真的是有完全确定的天花板。一天只有24小时,扣除必要的生活、工作的时间,留给互联网使用的时长早在2014年前后就达到了每周26小时上下的相对稳态。哪怕是在2020年初最为特殊的疫情期间,也仅仅出现了短暂的上升,在经济恢复常态后立刻回落到了每周26.2小时。

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数据来源:CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》2021.2.

所以,随着流量红利的退潮,互联网产业就失去生命力了吗?互联网企业会陷入高度内卷从而丧失投资价值吗?

答案显然是否定的。互联网的价值绝不止步于所谓的“收割流量”,技术的迭代更新也将带来新的增长动力,看得更远一些的话,万物互联的时代才刚刚开始呢。

生活线上化,平台大集成

随着互联网在生活场景中的应用越来越多,日常生活与互联网的融合正在不断加深。电商、外卖、零售、交通、休闲娱乐、旅游出行等等广义的生活服务内容,都在通过互联网实现更广泛的供需连结和更高效的运转。生活线上化的趋势正在不断拓展互联网的应用维度。

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从互联网公司的业务类型来看,单一垂直领域可以出现专注某一项服务的公司,也能够出现整合各种生活服务内容的综合类平台型企业。这样的平台型应用,通过一个入口来广泛实现各类生活场景的对接,从而提升用户体验,也能够触达更下沉的用户群体,挖掘新增流量空间。

在超级平台的领域,国内企业的地位可以说是全球领先的。社交、支付、本地生活,提到这些重要的核心领域,相信大家都能第一时间在脑海中浮现对应的平台巨头。如果你也每天需要打开这些超级平台的APP、获取他们的高效服务,相信你一定能够理解他们巨大的商业价值和发展潜力。

优质内容消费升级,商业形态不断更新

互联网发展至今虽然有了多维度的广泛拓展,但其本质还是信息传播的载体,而信息传播的核心是内容。

过去人们对互联网虚拟世界的内容付费意愿相对较弱,但随着海量内容的差异分化,筛选优质内容也成为用户的重要需求痛点之一。更为重要的是,国民整体收入水平提升及文化娱乐需求的增长,使得互联网用户有能力为优质内容进行合理的付费,版权规范和版权意识的普及也为内容付费奠定了基础。这可以说是互联网内容角度的“消费升级”。

2016-2019年某大型视频平台ARPU(元/人)情况

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数据来源:华经产业研究院,2020-03-23

此外,互联网的内容形态也是跟随网速提升、费用下降而不断进化的。从3G到4G,网速大幅提升,使得视频内容能够在移动端快速普及。短视频的崛起也是基于这一背景,画面、声效在短短几分钟甚至几十秒的时间内高度浓缩,信息接收的门槛极低,极大提升了信息传递效率,能做到更为下沉的渗透。

2021年3月整个短视频行业的MAU达到8.2亿,同比去年增长18.1%,用户日均使用时长也仍然维持着较高的增速。

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数据来源:艾瑞咨询.

短视频的出现一方面是互联网内容的进化,另一方面也为互联网带来了新的流量变现模式,一定程度上为整个产业注入了新的活力,创造了新的成长点。

互联网产业的自我更新总会以各种意想不到的方式展开,未来随着5G、AR、VR等技术的普及,预计还将出现更多新的内容形式、商业形态,带动整个产业不断成长。

从国内市场到全球化输出

互联网是天然的无国界全球化环境,游戏、音乐、影视等娱乐内容通过互联网实现海外输出、全球互动是国内互联网企业发力的方向,也是突破流量天花板的重要手段。

2020年,中国自主研发游戏的国内、海外销售收入均有大幅增长,海外增速超过30%,连续两年增速超过国内收入。各主要游戏市场流水TOP100中的国产移动游戏发行商数量均较2019年有所增加。

中国自主研发游戏国内、海外市场实际销售收入(海外市场美元销售收入按汇率估算为人民币金额)

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数据来源:中国游戏产业研究院《2020中国游戏产业报告》.

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数据来源:SensorTower,申万宏源《互联网传媒周报20210510-20210516》2021.5.16.

传统游戏的单机买断式商业模式,在互联网环境下也发展除了内购、订阅、广告等多样的收入方式。这样能够降低一次性付费门槛,让游戏娱乐付费的负担更轻,也更能够吸引新用户和轻量级玩家付费。比起买个3A大作,买个英雄皮肤可便宜多了吧。

新技术、新应用必备的基础建设:AIoT

“万物互联时代,没有人会是一座孤岛。”

随着硬件和技术的成熟,我们即将迈入物联网的时代。物联网是指通过各种传感、识别、定位技术,采集各种物体的物理信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的广泛连接,进而实现对各种物体的智能化管理。可以说物联网是基于互联网产生的,同时也是互联网的进化形态。

与超级平台类似的,物联网通过手机、电视等硬件作为入口,能够搭载视频、游戏等丰富的虚拟世界内容,也能够覆盖多种智能家电等硬件设备,使得互联网服务的类型更为多元、变现渠道更为丰富。因此,相关的智能硬件及新零售企业也纳入了广义互联网的范畴,拓展了互联网的边界。

小米AIoT生态圈

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资料来源:汇添富基金整理.

我们生活在互联网的时代,但我们似乎又对互联网知之甚少,海量的数据、多维度的商业模式、不断出现的创新,都是互联网生命力的体现。流量红利的上限也绝不是互联网发展的终局,或许换一个视角,又能开辟新的领域。

当下的我们,每个人都可以成为信息的生产者、传播者、消费者。我们有时是用户,我们有时又是流量。我们体验创新,我们也参与创新。

总之,互联网的时代,没有人会是旁观者。

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