线索摘要:电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年6月21日数据为82000.00 负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年6月21日数据为34000.00 隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年6月21日数据为1.20 正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年6月21日数据为285000.00 正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年6月21日数据为149000.00 原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年6月21日数据为87000.00 原材料:钴价格(元/吨)2021年6月21日数据为354333.34 原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年6月21日数据为325000.00 原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年6月21日数据为21566.67

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影响新能源车产业链的行业数据

电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年6月21日数据为82000.00 负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年6月21日数据为34000.00 隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年6月21日数据为1.20 正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年6月21日数据为285000.00 正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年6月21日数据为149000.00 原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年6月21日数据为87000.00 原材料:钴价格(元/吨)2021年6月21日数据为354333.34 原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年6月21日数据为325000.00 原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年6月21日数据为21566.67

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新能源车相关标的:

证券名称所属板块今日涨幅(%)近1月累计涨幅(%)市值(亿元)宁德时代

300750电池0.6216.7110547.86璞泰来

603659隔膜,负极-2.4142.23892.77恩捷股份

002812湿法隔膜-0.3829.411691.77当升科技

300073正极-0.1617.74259.65亿纬锂能

300014电池-1.521.641961.17宏发股份

600885继电器1.428.02431.29天齐锂业

002466碳酸锂6.712.03815.51赣锋锂业

002460碳酸锂,电池-0.671.211658.29国轩高科

002074正极,电池0.911.81438.46华友钴业

603799钴,三元-1.923.021160.75龙蟒佰利

002601钛白粉-1.98-0.21744.45中核钛白

002145钛白粉1.87-1.27257.33安宁股份

002978钛金矿-2.6317.88235.83

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国新能源车发展概况

广发证券研究,历史上四轮新能源车主题行情复盘:

主题认知期(2009/01-2010/11):始于十大产业振兴政策,止于推广销量低于预期,标的稀缺呈普涨格局;

主题强化期(2012/12-2014/08):始于补贴加码与特斯拉引领产业升级,止于14H2油价大跌,量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大;

主题扩散期(2015/01-2016/06):始于产销量暴增与并购重组催化,止于16H2补贴退坡预期,小票相对涨幅更高,产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗(如互联网汽车);

新一轮主题认知期(2017/06-2017/09):始于双积分政策调整短期催化,但退坡尚未结束,主题可持续性弱且超额收益一般,与第一轮不同,龙头格局趋于稳固。

本轮行情与历史四轮异同

历史上四轮新能源车主题复盘有何启示?

新能源车主题核心驱动因子为政策因子,体现为估值拉升;

叠加基本面改善因子(如销量预期向好)的主题涨幅更高;

大级别行情下,基金加仓幅度较大;

特斯拉基本面预期是重要催化剂;

优先买龙头,A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股;

优先买中游动力电池产业链。

第五轮新能源车主题行情(2019/11至今)同与不同?

第五轮为新一轮“主题强化期”,启动信号为政策调整拐点(20年补贴不大幅退坡)、产业升级拐点(特斯拉全球产能扩张)双确立,与第二轮更为相似。

估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律;

不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。

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