预计今后5至8年，大量国 IV 及以下的在用车辆逐步面临淘汰，给电动车带来市场空间。
#新能源车如何布局
【还能长期持有新能源赛道基金吗？】
了解 长城行业轮动灵活配置混合 的小伙伴都知道，近期基金经理看好的行业赛道是：环保、碳中和、新能源、光伏等方向。
未来新能源行业变化加剧，领先者不代表一直领先，跨界进入者有之，奋起直追者有之，这个行业这个阶段非常有意思，类似于三国时期的群雄割据时期，创业者们哪怕是已经领先了，也都是一直紧绷着神经，一直都会有对手虎视眈眈；但是不变的是新能源是弯道超车的行业之一。
【中汽协：预计未来五年中国新能源汽车销量年均增速 40%以上】
6月18日，在由中国汽车工业协会主办的第 11 届中国汽车论坛上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋预计未来五年中国新能源汽车销量年均增速 40%以上。付炳锋表示，预计今后5至8年，我国将有大量国 IV 及以下的在用车辆逐步面临淘汰替换，这给电动车市场带来巨大空间。从当前快速发展的新能源汽车市场表现来看，加之双碳目标的驱动，政府会加速新能源汽车市场化进程，预计未来五年电动车产销增速将保持在 40%以上，到 2025 年，新车占比将突破 20%，或达到更高水平。
2021年06月22日 来源：华金证券
【光伏上下游博弈接近尾声】
硅料价格涨幅放缓，下游电池初闻“降价”声，PVInfoLink 数据，6月16日，多晶硅致密料主流报价 206.0 元/kg，均价与上周持平。（在太阳能利用上，单晶硅和多晶硅也发挥着巨大的作用）端午节后成交区间稍微缩窄，硅料市场观望氛围更加浓厚。龙头单晶硅片厂家并未如预期释出新一波价格官宣，使得整体硅片价格持稳在上周水位，多晶硅片也开始被电池片下调开工率所影响，拉货力道不如以往。
均价与上周持平。下游终端需求减弱，市场上单晶电池库存压力递增，端午期间市场上电池开工率进一步下滑，同时节后国内单晶电池片厂商开始下调单晶电池价格。在上涨的组件价格下，国内项目与终端持续博弈、僵持，而海外的拉货力道则已经趋缓，当前组件价格若要持续上调已有难度。
2021年06月22日 来源：华金证券
【券商怎么看新能源？】
广发证券：下半年A股有望乘流而上
展望21年下半年，全球债券与通胀罕见背离指示大类资产线索：预计工业大宗品涨幅明显放缓、债券长端利率上行空间有限、股票风险可控。关于三大分歧的判断：(1)美元流动性会否大幅收紧？预计十年美债利率难达到主流预期的2%以上；(2)业绩动能减弱是否形成拖累？下半年盈利仍较乐观，供需缺口支撑业绩改善惯性；(3)中国狭义流动性将如何变化？宽松局面会有温和收敛。下半年A股盈利韧性支撑、流动性缓而不紧的格局下，有望乘流而上。
借鉴美国FAANG长期“抱团”经验，中国确立高质量发展后，逐步从“追赶型”经济体转向“领先型”经济体。“混合型”财政/“国内大循环”/高端制造 2.0465 -0.91%升级将开启中国消费/科技制造业较长利润率回升周期。21年下半年宏观经济运行至“价升量跌”的象限区间，“量价组合”将牵引利润率主线，建议关注：
(1)量价齐升：消费跃迁的新能源车(锂电池/锂电材料)/ 次高端白酒；
(2)量稳价升：“供需缺口”涨价的煤炭/玻璃/半导体，以及“涨价传导”的化工/建材/造纸；
(3)价稳量升：需求扩张的光伏/疫苗及“制造扩产”的军工/油服。主题投资：“乘势”中期布局三大新兴主题。重点关注碳中和主题(光伏/锂电)、智能汽车主题(雷达系统/智能座舱)、人口主题(创新药/医美)。
观点来源：券商中国、广发证券，长城基金不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。
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