近期，新能源板块出现了一些波动，我们的观点是在三季报的回调大概率可以买入。

为什么这么说？

首先，Q3是今年第一个消除低基数效应影响的报表，只有真正有需求高速增长的行业才能体现出持续高成长，而新能源车同比销量增速100%+，三季报预计将鹤立鸡群。而三季报占优的行业的相对收益有很大可能性会持续到来年4月份。

其次，Q3是制造业成本压力缓解的第一个季度。虽然锂、钴等材料仍然有上涨压力，但空间有限，同时其他大宗原材料价格已经下台阶。所以，大概率能看到成本压力缓解。

最后，芯片短缺将在Q3大幅改善，同时叠加中游材料瓶颈的环节，销量潜力将可能完全释放。

考虑到优秀的三季报，同时四季度是新能源车销售旺季，数据和业绩上都相对有支撑。市场大概率会再次上调明年盈利预测。新能源车将进入又一次戴维斯双击的阶段。

我们也看好明年光伏反转的投资机会，包括组件、胶膜、EVA粒子、支架、逆变器大概率将迎来量利齐升。

风险提示：以上观点仅供参考，不构成投资意见或建议。基金投资有风险，在进行投资前请参阅基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。本资料非基金宣传推介材料，不作为任何投资建议或保证，以及法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金有风险，投资需谨慎。

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