得益于过去两年股市行情的向好,以专业、公开、标准化投资的公募基金整体表现给力,投资者对公募基金的热情也持续在线。与此同时,在近几年的市场表现中,一批投资能力突出的基金公司正脱颖而出,并受到投资者的追捧。老揭发现,平安基金就是这类型基金的典型代表。

据银河证券发布的公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单,截至2021年6月30日,平安基金在近3年股票投资主动管理收益率145.21%,在全市场中位列第9名(9/104),在非货公募规模千亿以上的基金公司中位列第1。

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行动:苦练内功,锻造投研实力

说起平安基金,大家一定会联想到中国平安,的确,平安基金是中国平安旗下投资板块的重要成员,10年前在深圳成立,这几年发展迅速。当然,快速发展的过程也是苦练内功的过程,因为公募基金的专业性除了体现在专业基础知识和素养外,投资运作还需时间的打磨。

以权益业务为例,平安基金秉承相信技术进步和优秀企业家创造价值的能力,深入中长期基本面分析,挑选优质公司的投资理念,建立起投资与研究协同的矩阵式投研管理体系,投资与研究无缝衔接,达到1+1>2的研究效果。

老揭从平安基金总经理助理、权益投资总监李化松过往的公开发言中找到了更多的线索,在李化松看来:“平安基金权益业务在行业中尚属一支年轻的队伍,在发展初期我们首要做的是加强投研能力建设、夯实业绩;而非扩张规模。用时间来锤炼,在给投资者带来扎实回报基础上,我们的长期业绩自然能吸引来更多的倾慕。”

于是,从投研实力抓起,苦练内动。李化松曾深入了解过,在权益投资方面做得好的基金公司有个共同点,那就是坚持对基本面的深入研究进而驱动投资。能坚持以研究驱动投资为基础、长期进行扎实深入基本面研究的基金公司,无论在价值投资或是成长投资,最后都大概率会跑出好成绩,这也是不同基金公司之间拉开差距的根源。

目前看,经过这几年的苦练内动,平安基金形成以寻找具有“核心优势”企业为基础的投研导向,团队通过构建投资和研究协同的矩阵式管理体系,以深度研究为基础,深耕细分行业和企业基本面分析

李化松分析称,“坚持自下而上的思路筛选优质个股,强调深度研究,既是我个人长期坚持的投资策略,更是平安基金权益投研团队形成的投研共识。总体来看,团队会从企业自身的成长周期和产业发展周期层面出发进行投资。市场的轮动风格是难以追逐的,只有通过自下而上的思路、基于自身能力圈选出优质企业,通过基本面和估值的相对比较,决定配置权重,接下来就是静候优秀公司创造价值,分享投资红利。”

结果:中长期投资业绩提升显著

基于上述的发展思路,平安基金在原本基础较好的固收业务上,已逐步建立起一支业务过硬的权益投研队伍,同时呈现一份“出色”的成绩单。老揭根据银河证券近期发布的公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单统计发现,截至2021年6月30日,平安基金近三年股票投资主动管理收益率145.21%,在银河排名9/104,在非货公募规模千亿以上的基金公司中位列第1名。

具体产品的业绩表现也是可圈可点:

最近有一位基金经理因为名字“出圈”:神爱前,被网友称为命中注定要做基金经理的人,这位基金经理就是平安基金的。不过突然被高度关注,其实更主要的原因还是业绩:在晨星、海通证券、银河证券上半年末的业绩榜单中,神爱前管理的平安策略先锋近3年业绩均排名同类第1。另外一只产品平安转型创新近3年业绩银河证券同类排名也在前5%。

除此以外,平安基金其他的中生代权益基金经理也在快速崛起。银河证券的数据显示,截至上半年末,黄维管理的平安睿享文娱混合A近5年业绩在纳入统计的161只同类基金中排名第8(前5%),张俊生管理的平安鼎泰近1年业绩同类排名前5%,张晓泉管理的平安新鑫先锋近3年业绩同类排名前9%,量化投资方面的毛时超管理的平安深证300指数增强近3年同类排名第3。

另据Wind统计,截至2021年6月30日,平安深证300指数增强、平安睿享文娱A、平安策略先锋、平安转型创新A、平安鼎越、平安鼎泰等产品最近三年的收益率均实现翻倍。

目标:巩固成果,加强人才建设

在老揭看来,持续优异的投资成绩,自然会逐渐得到投资者的认可,在投资者认可的背景下,基金规模稳步增长也就水到渠成。根据Wind数据统计,截至今年上半年末,平安基金旗下股票+混合基金的规模较2018年底增长了近3倍。

“要想保持目前的发展势头,我们就要继续加强人才培养,进行梯形人才队伍建设。为公司业绩的稳健,为公司发展的可持续保驾护航。”李化松在此前的采访中称,接下来平安基金将继续加强权益投资和人才梯队建设,适应公募市场日益增加的权益投资需求以及平安基金客户增长的业务需求。未来,在人才梯队建设基础上,我们的投研团队能在前瞻性研究领域走出越来越多标杆性的专业人才。同时,通过优异的市场业绩,在未来三五年内为公司打下良好的渠道和客户基础。

此外,李化松强调,要持续扩展团队的投研能力圈。整个团队要更多从企业自身成长周期和产业发展周期层面出发进行投资,通过不断向外扩大投研能力圈,覆盖更多细分行业和公司,才能在变化的市场中更充分地把握投资机会。随着权益团队的持续扩容,公司的权益类产品线也会持续扩充,以满足投资者不同的投资需求。

内容来源:我是基民

注:排名均截至2021年6月30日。平安策略先锋在海通证券主动混合开放型基金灵活混合型中近三年排名1/112,在银河证券混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)(A类)中近三年排名1/110,在晨星中国三年期基金业绩排行榜标准混合型排名1/69。平安转型创新A在银河证券混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类)近三年排名17/395。平安睿享文娱A在银河证券混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类)近五年排名8/161。平安鼎泰在银河证券混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(非A类)近一年排名22/491。平安新鑫先锋C在银河证券混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(非A类)近三年排名14/163。平安深证300指数增强在银河证券股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A类)近三年排名3/43。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金管理人和股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。材料中的信息均来源于公开资料,基金管理人对相关信息的完整性和准确性不做保证,相关分析意见基于对历史数据的分析结果,相关意见和观点未来可能发生变化,内容和意见仅供参考,不构成任何投资建议,基金管理人不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。


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