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百亿基金经理

调仓路径浮出水面

Image 早市场 00:00 06:42 后退15秒 倍速 快进15秒

7月份以来,基金第二季报的陆续公布,知名基金经理二季度调仓动向随之曝光

基金经理在一季度持仓的基础上针对二季度的市场情况做出了相应调整,下面对他们的调仓动向进行整理。

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1.赵枫:增持三诺生物

睿远基金明星基金经理赵枫管理的睿远均衡价值中三年持有公布二季报。截至二季度末,该产品规模为167.69亿元,较一季度末的152.18亿元增加15.51亿元,股票仓位为86.10%,与上一季度相比变动不大。

从行业配置来看,产品进一步增加制造业的配置,房地产行业的仓位完全出清。截至二季度末,小米集团仍是第一大重仓股,但持股数量较上一季度减少173.78万股,舜宇光学科技、吉利汽车新进产品前十大重仓股,万科A思源电气从前十大重仓股中退出。

小米集团-W、中国移动依旧是第一、第二大重仓股,舜宇光学科技取代生物股份,成为第三大重仓股,舜宇光学科技也是睿远均衡价值二季度新进的重仓股。二季度该基金还增仓了三诺生物。 

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2.张坤:减持白酒股

7月20日,坐拥千亿规模的明星基金经理张坤,所管的4只基金陆续披露了二季报。

数据显示,截至二季度末,张坤的管理规模达到1344.78亿元,较上季度末的1331.09亿元略有增加。其中,易方达蓝筹精选二季度末的规模达到了898.89亿元,较前一季度末的880.16亿元增加了18.73亿元。易方达中小盘规模则为287.01亿元,较前一季度末的314.64亿元缩水27.63亿元。

二季度张坤管理基金总规模降低了所有基金的股票仓位,其中易方达中小盘的股票仓位甚至较一季度下降了23.53个百分点。

易方达中小盘中,部分个股的持仓占比有较大变化,一季度持仓市值最高的美年健康被减持了780万股,在二季度末跌落至第6大重仓股的位置,其持仓占比,也从一季度末的占净值资产的9.2%降至二季度末的5.71%。

此外,一季度的第二大重仓股五粮液被减持了550万股,持仓市值占基金净值比从9.2%降至5.5%。

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张坤管理的易方达蓝筹精选中,平安银行淡出前十大,新进前十大的是爱尔眼科二季度张坤增持腾讯控股200万股,持仓市值占基金净值比从9.43%上升至9.78%,跃升至第三大重仓股。

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3.肖楠:坚守白酒板块,增持银行板块

明星基金经理肖楠管理的易方达科顺定开灵活配置等产品披露二季报。报告显示:易方达科顺二季度末规模较一季度末的6.21亿元略有增加,达到6.51亿元;股票仓位较一季度末的89.53%也略有提升,达到90.98%。

二季度,萧楠易方达消费行业持仓中的大部分个股一股未变,一季度前十大重仓股中,只有美的集团在二季度退出前十大重仓股,其余个股多数因股价涨跌变化了座次。

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易方达科顺中,一季度末的持仓与消费行业的持仓有9只重合,二季度重合度则降低,新进了招商银行

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4.刘格崧:加仓隆基股份

广发基金明星基金经理刘格菘管理的广发多元新兴股票型基金二季报显示:该基金二季度规模达到147.26亿元,较一季度末的135.37亿元增长11.89亿元。

持仓方面,该基金在过去一个季度保持着较高仓位运行,股票仓位达到92.10%,较上一季度略有增加,进一步提高了具有“全球比较优势”的制造业的配置比例。具体看,该基金增持隆基股份为第一大重仓股,同时增持了龙蟒佰利、圣邦股份,新进小康股份为前十大重仓股,减持亿纬锂能京东方A康泰生物高德红外,持有健帆生物恒力石化股票数量不变。同期,泰格医药已退出该基金前十大重仓股行列。

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5.赵诣:坚守新能源

去年底激烈的收益冠军争夺战,农银汇理基金经理赵诣凭借重仓押注涨势如虹的新能源赛道成功翻盘,将2020年度收益冠军收入囊中。

赵诣目前管理4只基金,根据日前发布的2021年二季度报告的数据显示,农银汇理工业4.0季内总赎回份额逾7.74亿份,净赎回约2.3亿份,季末统计基金份额总额为13.92亿份。此外,农银汇理研究精选也在二季度内出现规模萎缩,基金总份额从季初的8.89亿份降至8.73亿份。

进入二季度之后,随着上市公司业绩陆续公布,叠加流动性的持续宽松,部分业绩超预期个股股价已创出历史新高。如宁德时代恩捷股份天赐材料等一批锂电及化工龙头的股价均已在今年二季度再创历史新高,其中,上述个股也均被赵诣纳入重仓股名单,叠加行业景气度的提升,他所管理的4只基金在二季度内净值增长明显,增长率在25.44%-41.97%之间,最高为农银汇理新能源主题。

农银汇理新能源主题基金中,前十大重仓股名单没有变化,只是排名座次发生了变化,其中宁德时代璞泰来仍然是第一和第二大重仓股,恩捷股份取代振华科技成为第三大重仓股。

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