7月21日,创业板指再创年内新高,天齐锂业赣锋锂业等锂电池个股再掀涨停潮,新能源主线赚钱效应爆棚。

炒股看准主线,才能事半功倍。众所周知,当前的主线是新能源,只可惜新能源高高在上。如果你怕高,可以潜伏新主线。当老主线新能源中场休息的时候,必然会有新主线能接棒新能源领涨,下半年的新主线会是谁呢?

大乐妈认为,新主线和老主线应该有所相同,也有所不同。

相同之处是高景气。能够成为主线的板块,应该是行业受扶持、业绩持续增长的高景气板块,一致的高景气预期共识才值得大资金拥抱。

不同之处是,市场风格有望实现阶段性切换,由目前的阿尔法属性转向下半年的贝塔属性。

新能源老主线是典型的阿尔法概念,接下来新主线可能会轮换到贝塔概念的券商或资源板块。券商和资源是目前估值较低的板块,下半年有望成为引领结构化慢牛的中流砥柱。

1、资源。

为什么看好资源板块接棒?

首先,全球持续放水,水涨船高意味着大宗商品价格将上涨,大宗商品价格上涨将使得煤炭、有色金属、石油等资源板块将受益。

其次,新能源放量拉动对前端资源的需求增长,资源板块迎来广阔的市场增长空间。

最后,则是国际原油的持续上涨,让石油、煤炭、天然气等资源受益。基于以下三大原因,下半年石油仍将上行,一是页岩油疲软。二是欧佩克克制增产。三是基建计划及毛衣和解为石油需求恢复提供了支持,进而推动油价上行。

资源板块处于上升趋势中,趋势一旦形成,就不会轻易改变。

大乐妈认为资源板块还没走完,资源板块的强度和周期属性决定了资源不会走一波流,至少板块不会立即见顶。所谓周期,不是周,而是年。

2、券商。

为什么看好券商板块领涨?

首先,券商板块受益于全面注册制持续稳步推进。全面注册制下,不仅IPO发行,而且市场活跃资金流入,都有助于券商营收增长。

其次,科创板引入做市商,有望更好地解决流动性的问题,因为交投活跃,直接利好券商板块。

再次,目前两市连续十多日成交量超一万亿,让市场形成了下半年券商业绩增长的一致预期,尤其对主营经纪业务的券商构成明显的利好。

最后,别忘了还有打造航母级券商的战略规划。长远地看,券商行业会有合并重组实现战略目标的预期。虽然我们不知道哪些券商会重组,何时会合并?但如果重组,按照以往市场规律,大多会刺激板块相关公司有所表现。

目前,券商和资源板块已经横盘修整了较长时间,两个板块具备再次走强的基础。

是资源还是券商?谁会接棒新能源,成为下半年一个资金认可主线新方向,让我们拭目以待。

以上仅代表大乐妈个人观点,文中提及的天齐锂业赣锋锂业等不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

基金过往业绩不代表基金未来表现。基民投资基金时应根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金。