星期四 2021年07月22日

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中证网讯深圳市人民政府网7月22日消息,深圳市人民政府办公厅日前印发的《关于促进消费扩容提质创造消费新需求的行动方案(2021-2023 年)》(以下简称《行动方案》)提出,推动免税消费扩围提速。探索建立大湾区国际免税城,推动设立市内免税店,积极争取放宽服务对象、提升免税购物额度等免税政策,支持出境免税店经营国产品实行退(免)税政策,鼓励老字号产品进入免税店,打造服务湾区、辐射全球的国际高端商品和国内精品展销平台。《行动方案》同时提出,在满足口岸通关功能及业务需求前提下,支持扩大皇岗口岸等出入境口岸免税店规模,鼓励企业扩大免税经营品种,加强口岸商业经营软硬件建设,改善新老口岸商业布局。优化境外旅客购物离境退税服务,推动“即买即退”政策落地实施,推进重点商圈离境退税商店全覆盖。支持在前海建设全球免税品集散中心。

国务院常务会议确定进一步深化跨境贸易便利化改革、优化口岸营商环境的措施,扩大出口货物“抵港直装”和进口货物“船边直提”试点。支持海外仓建设,完善跨境电商出口退货政策。进一步降低进出口环节费,加强口岸综合服务。推动形成以负面清单为基础的更高水平金融开放;优化外资银行、保险等金融机构准入门槛要求,完善金融机构母子公司跨境往来规则,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

7 月 22 日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏行业 2021 年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上表示,2021 年上半年,我国光伏行业制造端产量提升。其中,多晶硅产量 23.8 万吨,同比增加 16.1%,市场新进入者增多,产品质量逐渐可以满足 N 型硅片需求。硅片产量 105GW,同比增加 40.0%,大尺寸硅片在积极推进薄片化,大尺寸硅片市场占比逐步提升。

中信证券研究指出,下游需求强劲增长,碳酸锂价格涨势再起。预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上,价格高度可看至 12-15 万元 / 吨。锂板块的高确定性和长期成长性预计将吸引资金持续流入,我们持续看好锂板块的配置价值。近期中游电池材料企业相继公布了规模庞大的扩产计划,正极材料的产能扩张门槛迈入 10 万吨甚至 20 万吨级别,相应的锂盐需求也将进入 5 万吨甚至 10 万吨量级,反观国内锂盐扩产情况,多数企业扩产节奏仍为 1-2 万吨级别的小步前进,两者巨大的错配将使得锂盐的供应矛盾日趋严重。锂作为电池产业链上确定性最强的环节,预计将吸引资金的持续流入,板块的高景气格局有望持续。

今日行情分析:

上证指数 0.34% 创业板指 -0.44%

中证500 0.60% 标普500 0.82%

上证50 0.12% 沪深300 0.15%

7月22日消息,A股三大指数集体高开,盐湖提锂领涨。盘中沪指横盘整理,创指震荡下行,有机硅、BIPV等光伏概念再掀涨停潮,光刻胶、半导体、集成电路等芯片股活跃,稀土、油服、钢铁、煤炭等逆势走强;白酒、餐饮等大幅走弱,中药、医美、医疗器械等全线重挫。午后指数延续分化,资源股持续爆发走弱。总体来看,市场仍旧维持震荡修复,受外围市场影响大宗商品再度强势,前期大涨的消费板块估值回调。成交方面,沪深两市成交额超过13000亿元。

具体看,截止收盘,沪指报3574.73点,涨0.34%,成交额为5668亿元(上一交易日成交额为5172亿元);深成指报15262.19点,涨0.33%,成交额为7341亿元(上一交易日成交额为6920亿元);创指报3544.44点,跌0.44%,成交额为3096亿元(上一交易日成交额为2971亿元)。

盘面上,有机硅、光刻胶、盐湖提锂等板块涨幅居前,中药、白酒概念、医美概念等板块跌幅居前。

精要观点:  

巨丰投顾:建议投资者轻指数而重结构。尤其是在经济增长放缓之下,对于哪些高估值的品种还是需要谨慎,但对于行业高景气度涉及的板块,阶段性还可重点留意,很多成长性强的品种,在此期间仍有不错的表现潜力,仍可重点的关注。总体上,建议适当加大对于成长类品种的配置。

国盛证券指出,A股迎来中报季,注意回避大额解禁个股与绩差小盘股。推行全面注册制,优质股永远是稀缺的,抱团不会消失只会转移;持续专注产业逻辑、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。资金会“锚定”企业的业绩,中报的披露将带来投资机会,而全年的超额业绩,预计来源于相对低估的二线蓝筹。

重点关注板块:

新能源

2020年9月22日国家领导人提出碳中和目标,美国重返巴黎协定、欧洲宣布2050年净零排放,意味着占全球能源版图70%的120多个国家已经宣布本世纪中叶实现碳中和,开启了新能源发电30年黄金发展期。能源转型过程中新能源的低成本是核心驱动力,近年光伏风电成本快速降低,将成为全球范围内最便宜的能源形式,加快碳中和的实现,并促进电气化比例提升。在全球电气化趋势明显,用电量增速快于能源需求增速,加之新能源发电占比低,能源转型刚起步,随着平价时代到来,新能源发电受政策的影响弱化,进入到内生增长阶段,将保持历史高增速增长。

博时新能源主题混合(A:013103,C:013104)本基金主要投资于新能源主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%—95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。其中,投资于本基金界定的新能源主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金于目前正在发行中,感兴趣的小伙伴可以关注一下~

产业升级+消费升级

在“十四五”政策规划背景下,产业升级和消费升级成为社会经济重要发展趋势之一。“十四五”产业政策要求产业结构进行调整,倡导产业技术核心化,产业管理信息化,产业链专业化。传统产业纷纷转型,新旧产业融合发展,新兴产业不断涌现,带来欣欣向荣的产业升级社会面貌,现代化产业体系的建设进程也在加快。在我国产业升级的同时,我国消费结构升级也在有条不紊的进行中。近年来我国居民收入持续提高,城镇化加快推进,互联网日益普及,消费升级也随之加快。消费物品由中低端向中高端转变,个性化,定制化,多样化消费成为趋势。新消费带来新供给,新供给带来新创造,消产业升级和消费升级相辅相成,并驾齐驱,带来更高质量的投资赛道,共同推动社会经济发展。

博时成长优势混合(A:012463,C:012464)本基金优选具备持续成长性、估值合理或被低估的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。本基金基于GARP投资策略和行业轮动策略瞄准景气度子赛道,关注产业升级聚焦下的优势企业的成长性和估值合理性。除此之外,还重点关注港股上市的科技类资产和低估值资产等优势板块。本基金目前正在发行中,将于7月30号(下周五)结束募集!

风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询—博时基金-基金产品, 博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

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