7月22日晚间,据全国碳交易信息,今日全国碳市场碳排放配额(CEA)挂牌协议交易成交量112,200吨,成交额6,229,088.00元,开盘价55.30元/吨,最高价58.50元/吨,最低价54.30元/吨,收盘价55.52元/吨,收盘价较前一日上涨2.06%。这是7月16日全国碳交易开市以来,成交价又一新高。

今日,港股碳中和板块集体走高,协鑫新能源涨超11%,五矿资源、重庆钢铁涨超7%,马钢股份鞍钢股份、东岳集团涨超6%,中国宏桥、江西铜业涨超4%,中国建材、洛阳钼业兖州煤业涨超3%。

碳中和背景下,碳资产成为企业一项新的资产。而碳资产的盘活利用,离不开金融的支持。除了传统的银行券商绿色债之外,目前各大公募机构更是全面发力,在相关领域不断加大投资,与“碳中和”主题相关的基金,比如“华夏节能环保股票”、“低碳”类基金等越来越多。

涉及行业主要有:新能源产业,比如光伏;电力产业,比如特高压;环保、环境治理行业;消费端新能源汽车行业等。

截至7月18日,今年以来共有11只名称中带有“低碳”字样的公募基金进入审批发行流程,基金管理人包括华夏、易方达、鹏华、银华等9家基金公司。

6月28日,西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金正式获证监会核准,并于7月22日正式发行,成为首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品。

今年3月,随着两会上再度强调了我国碳达峰、碳中和的目标,短期二级市场出现了不少大幅上涨的“碳中和”概念股,其中鱼龙混杂,极大可能存在短线炒作现象。例如,曾有人把具有参股地方性碳交易机构的公司作为碳中和概念股进行爆炒。而实际上,全国碳交易市场上线后,以电力为代表的企业将全部由地方试点机构转移到全国碳市场,此前这种炒作毫无产业基础。

从长期投资机会来看,还需要关注一些与实现“双碳”目标有密切联系且具备核心竞争力的公司。

实现“碳达峰”、“碳中和”双目标的过程中,确实给“绿色产业”带来了不少的投资机会。直接受益的就是包括光伏发电、森林碳汇、二氧化碳回收等领域。

二氧化碳减排主要有三种途径:开发清洁能源、提高能源利用效率、进行二氧化碳捕集回收及封存即 CCUS。

凯美特气是一家气体回收利用企业。公司以石油化工尾气、废气为原料,将尾气、废气、火炬气中有价值成分进行分离、液化、提纯形成产品。凯美特气创立之初属于中石化三产企业,从生产二氧化碳单一产品发展到目前几十种气体产品以及电子特种气体产品,旗下二氧化碳气体供应可口可乐、百事可乐、雪花啤酒等高端客户,同时多种气体直供中车、船厂、钢厂等工业企业,并在城市气站供应零售客户。2019年6月,凯美特气被评选为国家第一批“专精特新小巨人企业”。

7月20日,有投资者向凯美特气提问:请问近期干冰涨价贵司是否有涨价的准备,存货有多少,是否充足。对此,凯美特气回答表示:公司全资子公司惠州凯美特目前已形成优质干冰每年20000吨的生产能力、福建凯美特已形成每年3000吨的生产能力,目前湖南总部、安庆凯美特都在实施扩产计划,公司会根据市场需求逐步扩大产能提升业绩。

干冰(Dry Ice)是固态的二氧化碳,在6250.5498千帕压力下,把二氧化碳液化成无色的液体,再在低压下迅速凝固而得到。现在干冰已经广泛应用到了许多领域,包括食品饮料、石油化工、模具清洗、核电、船舶等行业。

6月28日晚间,凯美特气发布2021年上半年度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润在5,584.57万元至7,135.84万元,比上年同期增长80%至130%。凯美特气董秘张伟表示:“公司取得上述业绩,主要因为旗下二氧化碳气体业务同比大增所致。我们瞄准碳减排及电子特气两大新兴领域不断发力。预计随着国家碳减排政策推进,下游客户单位完成相关认证,我们有望迎来两大新利润增长点。”  

  

董秘张伟介绍2021年上半年度业绩增长情况时称:“今年上半年取得高增长,主要是安庆项目的产品价格大幅上扬,贡献1800万元左右的利润。此外,福建、惠州、安庆等地项目及母公司的二氧化碳产品产销两旺,较上年同期均有较大增长。进入夏季后,碳酸饮料、啤酒、保鲜副食品等下游客户需求旺盛,预计将接收更多订单。”

董事长祝恩福补充说明:“我们一直关注二氧化碳、氢气、氧气、氩气、氮气、稀有气体、电子特气等气体产品相关产业的最新应用,并积极投身其中。以二氧化碳为例,高端烟草制造中利用二氧化碳进行膨化改善口感,二氧化碳还可生成超细碳酸钙用于运动鞋减量减重。以氢气为例,我们旗下的海南凯美特不仅是花园式工厂,更依托尾气回收装置提纯氢气,供应亚洲博鳌论坛会议氢能源用车,后续我们还会支持海南氢能源岛建设。”

碳排放交易市场即将启动,A股市场上各类碳减排概念标的均有不同程度上涨,凯美特气作为拥有二氧化碳捕获技术的上市公司也获得资本市场高度关注。张伟表示:“现在国家试点的碳减排政策集中在电力领域,我们身处石化及大化工领域,正在等待国家相关政策落地。”

张伟补充:“我们收到上级单位通知,正在协助有关单位做好科学评估二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)技术和项目现状的工作,同步开展现状摸底调查。我们参与由国家气体标准委员会牵头的《工业排放气二氧化碳回收导则》团体标准和行业标准《二氧化碳行业绿色工厂标准要求》的编制起草工作,为将来石化领域的碳减排工作搭桥铺路。如果国家相关政策落地,我们有信心、有准备打好这一仗。”

在积极筹备碳减排事业的同时,凯美特气还在电子特气领域深耕商机,欲打造齐头并进格局。凯美特气电子特气首席专家MARKYANG介绍了电子特气业务的当前进展:“我们的电子特气业务一开始就朝向第三代半导体领域进军,采取高举高打的方式,现在已经攻克了多道技术关口。我们组成专门团队,和阿斯麦、台积电等芯片厂家进行对接,已经取得一些进展。我们旗下的高品质电子特种气体产品实现多单销售,订单在逐步放量。”

7月17日,有投资者向凯美特气提问:贵公司高端电子特气近期是否有意向单或者新单已在谈,不是要知道已经实现多单销售这个我们都知道了。还有揭阳大项目怎么没半点动静了?

对此,凯美特气7月21日在深交所互动易平台回答表示:公司电子特种气体产品正在积极拓展销售渠道,海外及国内客户认证工作都在积极推进。公司揭阳合作项目将在具体事项论证磋商确定后,拟定项目可行性研究报告,签订商务协议,并根据相关法律法规的规定履行相应的审议决策程序、信息披露义务。

相关碳捕捉概念股有:

1、广汇能源:5月24日,广汇能源发布公告,宣布与全资子公司广汇化工销售公司共同认缴出资设立广汇碳科技公司,广汇碳科技公司拟建二氧化碳(CO2)捕集、二氧化碳驱油(EOR)项目。

2、远达环保:目前有碳捕捉技术,在重庆合川有国内首台套万吨级碳捕捉装置;大气治理领域保持在行业前列;公司主要业务集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、水务工程及运营、脱硝催化剂制造及再生、除尘器设备制造及安装等;国内新型功能性搪瓷材料龙头;公司主要产品包括内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板绿色建筑幕墙材料。

3、华测检测:子公司华测认证有联合国CDM清洁发展机制DOE资质,是中国认监委备案的温室气体管理体系、自愿碳减排标准VCS授权的第三方审定及核证机构,目前已获11省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。

4、昊华科技:公司在碳捕捉方面的技术储备初具规模,早在80年代就成功研究开发了变压吸附分离合成氨厂变换气中二氧化碳技术,并拓展到浓缩回收高纯度食品级二氧化碳的成熟工业化技术。

5、谱尼测试:具有碳排放相关业务、例如ISO14064企业碳足迹研究。

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