大家好,我看讨论区里有很多持有人关心我过去这段时间都做了哪些调仓,并且在问后续的管理思路。

正好这两天是披露第二季度报告的关口,我就趁此机会来跟大家简单聊一下当前我管理的3只基金的调仓思路以及持仓逻辑

我当前在管3只分别是泰达宏利转型机遇、泰达宏利高研发6个月持有期、泰达宏利成长混合

针对这3只基金,我们在过去的一段时间主要做了两件事:

【1】坚持配置新能源车产业的中游制造业

【2】增加光伏配置

为什么这样做呢?下面我简单聊一下我的逻辑供大家参考。

【1】坚持配置新能源车产业的中游制造业

因为结合产业调研,我们认为下半年开始芯片瓶颈和中游材料产能瓶颈逐渐消除,潜在新能源车消费需求会真正释放,四季度旺季数据有望创历史新高。

同时今年的三季报是第一个消除了低基数影响的报表,只有真正需求高增长的行业才能在行业比较中脱颖而出,而新能源车无疑是过去一年需求增长最快的终端产品,所以我们认为新能源车行业的三季报将有望鹤立鸡群

结合优秀的报表、增速和销售数据,我们有望在三季报披露期迎来明年成长预期的再一次上调

【2】增加光伏配置

我们判断明年光伏行业确定性反转,有望迎来量利齐升

今年硅料价格超预期的上涨影响到了装机需求。而根据我们的调研,我们认为今年四季度、明年一季度行业将迎来硅料产能的释放,硅料价格有望下行,进而导致组件价格下行刺激装机需求,导致明年装机量的同比高增长。同时产业链利润重新分配,包括组件、胶膜、支架、逆变器、玻璃等都将迎来盈利能力的提升。

接下来,我的这3只基金将继续坚投资景气行业龙头的投资理念,我也会不断扩展自己的能力圈,通过学习不断提炼和总结长期适用的投资方法,力争为基金持有人创造持续回报

以上就是对过去一段时间基金运作情况的介绍,同时非常感谢大家对我的信任与支持。更详细的半年总结,可以关注【泰达宏利基金财富号】,我的同事后续会给大家做更多数据方面的解读。

风险提示:以上观点仅供参考,不构成投资意见或建议。基金投资有风险,在进行投资前请参阅基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。本资料非基金宣传推介材料,不作为任何投资建议或保证,以及法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金有风险,投资需谨慎。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !