【盘面】
截至收盘，上证指数涨1.97%，报3464.29点，深证成指涨2.25%，报14798.16点，创业板指涨1.55%，报3493.36点。
北向资金全天净买入51.84亿元，为连续4日净买入；其中沪股通净买入30.93亿元，深股通净买入20.91亿元。
指数午后持续走高，沪指涨近2%，证券、国防军工等板块持续活跃，白酒、食品饮料、猪肉等大消费板块集体反攻，近期大热芯片半导体板块触底回升，煤炭、钢铁等资源股全天萎靡下挫，两市近3500家个股上涨，成交额突破1.5万亿，赚钱效应较强。
板块方面
周末中共中央政治局会议强调，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。
要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
以上信息中，政治局会议或定调了下半年风格。新能源整车、工业互联网、高端设备等、人工智能利好板块在今日发力，钢铁、煤炭等利空板块在今日领跌。
其实，新能源整车、工业互联网、高端设备和人工智能可以算作智能制造这个大方向。
具体细分如下：
1)包括人工智能、工业软件、工业互联网等领域在信息技术的应用；
2)智能汽车等领域在新能源技术的应用；
3)包括智能家电、工业机器人等领域在传统制造技术改进与升级。
另外，早盘资金高低切的迹象非常明显。
高位的锂电、光伏、半导体等高景气板块冲高回落，而低位的白酒、证券、军工、水泥等板块探底回升。
午后低位板块继续加强，指数也被带动走高，这样又带动冲高回落的高景气赛道在日内消化完分歧，午后资金又再度回流。
针对今天高低位板块都有不错表现的情况，或可以用中信证券的最先策略来解释。
中信证券称，预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。
首先，内外情绪负面共振的高峰已过，投资者前期对行业政策的预期过于悲观，市场过度反应；国内行业政策更重长远，是规范性而非颠覆性的，政策认知纠偏后，投资者情绪将缓慢修复。
其次，近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造，极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显，8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强，市场结构将由极端分化重归均衡。
最后，8月“弱基本面+强流动性”的宏观预期组合不变，国内经济的短期扰动不改中期向好趋势，Delta变种毒株压制下，欧美经济恢复、群体免疫、货币宽松退出的时点都将后移，信用风险约束下银行间流动性依然宽松。配置上，建议在成长制造和价值消费间保持均衡。
个股方面
目前市场中出现了个规律，从润和软件打开创业板龙头赚钱效应开始，基本上主线龙头的主升浪都是在3连板的基础上开始的趋势走势，在润和软件之后的联创股份（PVDF概念龙头）和国民技术（MCU芯片概念龙头）都是这样情况。
由于3连板的上能电气刚停牌，那么后续可观察今天晋级3连板的维宏股份（工业互联网概念龙头）是否重复历史，以及观察工业互联网概念能否成为新主线。
中光防雷身上叠加5G和军工等概念，上周五龙虎榜数据显示佛山帮买了一个多亿一家独大，华鑫上海分公司和两路机构助攻。
有个历史记忆，当某股被佛山帮一家独大时，次日一旦承接较好，后续就有望走出超预期的走势，即市场里所流传“佛山开光”的说法。
后市分析
今天是近期沪指第一次强于创业板指，这种情况后续一般会有2种情况：
1）资金开始从创业板抱团切换向沪指抱团，大资金这种调仓对市场比较温柔，只是沪市的低位权重板块进行补涨，比如白酒、水泥、机械等今天盘中异动拉升的低位权重板块；
2）市场拉权重股或权重板块让沪数加速反弹赶顶，然后再调整试探出市场底。
情绪方面，上涨3507家，比上一交易日增加33.14%；涨停96家，比上一交易日增加18.52%；炸板35家，比上一交易日增加16家；创业板/科创板涨停15家，比上一交易日减少3家；跌停6家，比上一交易日减少4家。
早盘低位的白马蓝筹主涨，高位的高景气赛道冲高回落，市场情绪整体回落。
午后市场情绪逐渐回升，与资金再次回流高景气赛道有关，如盐湖提锂、稀土永磁、钴资源、MINILED、半导体、光伏等板块午后回升明显。
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