【有色金属板块日评】
行情：今日有色金属指数(000819.SH)涨跌幅为0.24%。
看点：
夏季用电高峰来临，云南、广西、贵州和内蒙古等地限电消息频出，电解铝供应端干扰短期难以解决。
第二轮抛储完成后未遏制电解铝去库速率，国内社库周降4.5至81.1万吨，去库速率超越去年同期。“减碳限电”成为铝基本面主旋律，高景气行情持续。今日电池级碳酸锂价格再度上涨0.59%至89032元/吨。
Pilbara锂精矿首次拍卖录得1250美元/吨，大幅高于现货市场报价，或将刺激四季度锂精矿长单价上调，产业链利润逐渐向上游转移。
近期市场环境低迷下有色板块表现强势，建议关注具有资源加工一体化优势的企业。
【新能源板块日评】
行情：今日中证新能指数(399808.SZ)涨跌幅为1.21%。
看点：
7月新势力销量公布，高景气延续，小鹏交付8040台，环比增长22%，理想交付8589辆，环比增长11.4%，零跑7月订单6540台，环比增长59%，哪吒汽车交付6011台，环比增长17%。
中共中央政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，确认了新能源车的战略高度，今日新能源车板块大涨。
政策驱动下需求进一步扩大，并随新能源板块半年报的披露，指数估值有望逐步消化。
【证券板块日评】
行情: 今日证券公司指数(399975.SZ)涨跌幅为3.80%。
看点：
行业层面，本周末中基协发布21Q2基金代销机构公募基金保有规模情况，前100中券商共50家上榜；非货币公募基金中，券商规模1.11万亿元，市占率8.02%，较Q1提升0.33pc，券商财富管理长逻辑获得持续验证。
当前市场交易活跃、流动性边际宽松，券商板块中报业绩向好，估值具备性价比，长期财富管理逻辑持续验证，我们继续积极看好券商板块相对修复机会。
【创新药板块日评】行情：今日CS创新药指数(931152.CSI)涨跌幅为1.55%。
看点：
7月30日晚间，国家医保局官网发布了《关于公示2021年国家医保药品目录调整通过初步形式审查药品及信息的公告》（简称《公告》），显示共有271个药品通过初步形式审查，意味着271个药品可以进入国家医保目录调整的下一个环节，有望通过医保谈判的方式，进入新版医保目录。
8月1日起，国家试点城市开始进入DRG实际付费阶段。DRG付费将引导医疗机构主动控制医疗成本，进一步规范医疗行为，强化自身精细化管理，既能保证医保基金的合理使用，也能充分保障患者的诊疗质量与安全，还能促进医院的高质量发展。真正实现医保医院、患者三方共赢。
【房地产板块日评】
行情：今日中证全指房地产指数(h30165.CSI)涨跌幅为1.24%。
看点：
中指研究院最新发布《2021年1-7月中国房地产企业销售业绩TOP200》，研究指出：
1、21家房企超千亿，TOP100房企销售额均值为794.7亿元；
2、中间阵营加速奔跑，200-300亿企业增速最快；
3、TOP100门槛值196.7亿，同比增长40.6%；
4、债券发行总规模环比增长，融资成本下降。
【银行板块日评】
行情：今日中证银行指数(399986.SZ)涨跌幅为1.42%。
1）7月30日，银保监会官网披露，上半年银行业金融机构处置不良资产1.2万亿元，其中，处置不良贷款1.1万亿元，同比多处置496亿元；房地产贷款增速和集中度双降，增速创8年来新低；高风险影子银行规模较历史峰值压降23万亿元，互联网平台企业整改加快推进。
2）7月31日，国家统计局数据显示，中国7月官方制造业PMI为50.4，连续17个月位于临界点上，预期51.1，前值50.9；非制造业PMI为53.3，综合PMI产出指数为52.4。
盘面：
疫情后资产负债表出清有助利润释放，但经济需求恢复偏缓降低加息进程。预计下半年板块收益震荡，但关注结构性机会。
【双创板块日评】
行情：今日科创创业50指数(931643.CSI)涨跌幅为0.59%。年初至今涨幅为17.03%，双创ETF（159780.SZ）当日成交额为3.17亿元。
【医药行业】
行情：今日CS生医指数(930726.CSI)涨跌幅为2.21%。
看点： 医药今日表现平稳，中报超预期个股表现强势（药石科技）。其他领域并无特别明显的板块性行情。近期医药情绪波动较大，随着中报期来临，医药进入业绩驱动期。政策免疫赛道如CXO、制药装备、科研服务等有望持续演绎。
【新能源行业】
行情：今日中证新能指数(399808.SZ)涨跌幅为1.21%。
看点：7月新势力销量公布，高景气延续，小鹏交付8040台，环比增长22%，理想交付8589辆，环比增长11.4%，零跑7月订单6540台，环比增长59%，哪吒汽车交付6011台，环比增长17%。随着7-8月需求超预期、8月中报超预期，龙头扩产带动下下半年中游排产环比增长，板块将一次性对2020-2021年完成估值切换。
【半导体行业】
行情：今日半导体(申万)指数(801081.SI)涨跌幅为-2.72%。
看点：今日半导体受市场风格切换影响大幅下挫，成交量放大。部分AIOT股、功率半导股跌幅较大，部分芯片涨价股、封测股尾盘反弹较大。目前上游缺货情况依然持续，下游需求有松动迹象，供需矛盾逐步缓解。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
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