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盘前提醒
八月开门红，A股崛起，反弹很给力！！
小指数上，价值50和沪深300贡献了主要指数点位，也是符合我们昨天文章说的，在去估值泡沫过程中，资金会慢慢倾向于价值股。虽然也不便宜，但两利相衡取其重。
短线题材上也不缺资金，盐湖提锂表现依然强劲，只有被会议点到的大宗商品里的钢铁、煤炭开始调整，可见资金反应速度之快。而同样也是受到财政政策兜牢基层“三保”底线，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。市场解读为基建托底，今天工程机械表现亮眼。
整体上，下半年有望会慢慢去科技股泡沫的一个过程...
各大指数和小指数的估值表：
60分钟级别上，比较符合我们昨天文章点的走法，还在反弹4浪的进行中，虽然说这个4浪相对较强，但A股大阳之后有长阴是习惯性常态，不要因为1根阳线改变信仰。期望越大，失望越大。
目前，指数在这个位置，我们所需要关注的就是，4浪的压力位置以及5浪回撤的低点位置。
4浪反弹预计在3485附近会形成小级别压力区。若选择突破压力去继续向上，那我们的浪形也需要进行修正，不过目前在我看来，向上突破的概率偏小，虽然今天权重蓝筹表现很是亮眼，持续性有待观察。毕竟总量在那里，权重表现好的情况下，势必形成跷跷板效应，题材中小就相对比较糟糕一些。
那5浪的回撤点大概率是要破3312.72的，不破不立。破了前低，若能形成60分钟级别的底背离金叉，技术上更有利于b浪反弹行情。
8月02日北向数据
重要事项
江特电机：锂矿储量较大矿山的“探转采”工作需要较长的时间周期。
和顺电气：储能相关业务收入占总营收比例较小。
旗滨集团：子公司业务与单晶硅材料、多晶硅材料及太阳能发电无关。
永太科技：向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品。
北方华创：实控人拟减持公司不超1%股份。
英维克：上半年储能应用相关营业收入约1.5亿元。
*ST盐湖：撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示。
三一重工：5年100亿美元海外市场营业额是三一集团努力的方向，不代表公司业绩承诺。
富满电子半年报：净利润3.16亿元，同比增长1,190.55%。
新宙邦：上半年净利同比增84%，拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。
永兴材料：上半年净利3.03亿元，同比增85%。
信义玻璃：上半年股东应占纯利53.77亿港元，同比增289%。
民生银行：股东被动减持公司部分H股股份。
海目星：中航锂电拟采购公司电芯装配设备，意向采购总金额预计为19.68亿元。
杉杉股份：拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。
亿纬锂能：拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造。
热点追踪
1、菲律宾首都大马尼拉地区再度封城
报道称，为抑制Delta变异株传播，菲律宾政府日前宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。据悉，菲律宾是日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。
数据显示，被动元件2019年规模近300亿美元，电容、电感、电阻分别占比73%、17%、10%，主要应用于通讯、汽车、工控等领域。其中，MLCC是壁垒最高、规模最大的细分市场，约100亿美元。机构分析指出，随着5G手机、新能源汽车持续渗透以及5G基站加快建设，将驱动被动元件产品需求量持续增长。据测算，2021-2023年全球手机MLCC需求量为11340、12306、12947亿个，电感需求量3028、3156、3232亿个；汽车MLCC需求量3133、3511、3855亿个。
A股上市公司中，风华高科（000636）拥有车规级MLCC、片式电阻器、电感器、铝电解电容器产品并通过AEC-Q200产品认证，应用于汽车电子领域，公司表示MLCC和电阻目前产能处于满负荷状态。国瓷材料（300285）表示，MLCC市场需求旺盛，目前是满负荷生产状态，新规划的2500吨产能也在加速推进过程中。
2、三星电子据称可能调涨晶圆代工价格
韩国晶圆代工大厂三星电子上周透露会调涨晶圆代工价格。据科技网站Tom’s Hardware、SoyaCincau报道指出，三星投资者关系部资深副总裁Ben Suh日前在法说会上表示，三星晶圆代工事业有望加速成长，主要是透过扩充平泽S5生产线、调整定价以支援未来投资循环的方式。
机构指出，缺货和国产化是2021年半导体投资重要主线，有产能释放的晶圆厂将受益于产能和ASP的双重增长。同时，随着全球半导体需求持续高涨、供不应求的格局延续，以及供应链本土化趋势下，产业链上下游有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。
公司方面，新宙邦 （300037）半导体化学品客户认证情况进展良好，部分产品已经批量供应中芯国际、华力华虹、南京台积电等国内主要晶圆制造商。兴发集团（600141）控股子公司兴福电子目前已建成3万吨/年电子级磷酸、1万吨/年电子级硫酸、3万吨/年电子级混配液产能，主要客户包括中芯国际、华虹宏力、SK海力士、台积电等。
3、丙烯酸价格3个月涨超40%
8月2日，上海华谊丙烯酸最新报价(华东送到)在14300元/吨，市场供应偏紧，行情坚挺运行。目前价格较5月初相比已经上涨超40%。
丙烯酸是一种不饱和羧酸，下游应用广泛，是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体，其中大约50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。机构分析指出，此次丙烯酸行业景气提升主要来自：海外需求良好、装置老化、单套规模小，且丙烯原料的成本优势弱化等原因。未来发展方向上，高附加值特种材料领域将会成为未来发展方向。
相关上市公司中，卫星石化（002648）为国内最大、全球前五大丙烯酸制造商，现已形成48万吨丙烯酸和45万吨丙烯酸酯的生产能力，产能位居国内首位。华谊集团(600623)在互动平台表示，公司目前拥有丙烯酸产能为32万吨。
潜伏专题
今天来说一个细分方向：智能制造概念。
7月27日，由山东省工业和信息化厅、济宁市人民政府、中国电子信息产业发展研究院主办的“2021机器人与智能制造强国论坛暨第一届数字化智造博览会”在济宁举行，主题为“智能制造新生态 产业发展新格局”。
会上，工信部智能制造专家咨询委员会委员、国家机器人标准化专家咨询组副主任郝玉成表示，制造系统中的装备、制造过程是系统的核心要素，产品是系统的制造结果。
解读：今天借着这个消息来说下智能制造，其实7月30日召开的重要会议也指出要加大对制造业的支持力度，所以今天智能制造爆发。
智能制造是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。这个行业其实比较广，有很多相关的概念，比如说工业自动化、比如说工业互联网，物联网、智能机器人、智能物流等等。
根据招商证券的观点，制造业智能化升级需求迫在眉睫，政策全力支持智能制造发展，其实从政策上，咱们应该也能有所感受，另外，科技股这条主线，也是咱们接下来看好的主线之一。
不过队长还是要强调下，智能制造相关的品种这几天短期涨幅有点大，所以不宜追高，等调整后，再把握潜伏的机会，这样子性价比会比较高。
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