招银国际研报称:随着新能源车型日益增加,我们认为市场呈现出显著的“供给创造需求”特点,我们认为新能源汽车已经完成了政策规范期,成为市场上稀有的高增长高确定性资产。

【收盘数据】

截至收盘,沪指涨0.85%,报3477.22点,

深成指涨1.72%,报14990.11点,

创业板指涨2.47%,报3563.13点,

中证500指涨1.69%,报6931.34点。

两市成交额连续第11个交易日突破1万亿元。

【盘面解读】

指数午后持续拉升,锂电池、芯片半导体等高景气板块持续上攻,体育产业随利好带动全天强势,汽车整车板块延续热情,煤炭、稀土永磁等资源股活跃,医药股、乳业相对弱势,两市个股涨多跌少,板块轮动加速,赚钱效应较强。

盘面上,锂电池板块午后掀涨停潮,科恒股份(300340)、红星发展(600367)等近20股涨停,道氏技术(300409)涨超18%,奥克股份(300082)、中科电气(300035)跟涨;钛白粉板块午后持续拉升,金浦钛业(000545)涨超7%,天原股份(002386)、中核钛白(002145)、惠云钛业(300891)跟涨;煤炭概念午后持续走高,宝泰隆(601011)、广汇能源(600256)等涨停,盘江股份(600395)涨近7%,陕西黑猫(601015)、平煤股份(601666)跟涨;白酒概念持续低迷,泸州老窖(000568)跌超4%,古井贡酒(000596)、广誉远(600771)、五粮液(000858)跟跌。

【机构观点】

招银国际研报称:中国新能源汽车上半年销售渗透率超过 12%,超出市场预期。随着新能源车型日益增加,我们认为市场呈现出显著的“供给创造需求”特点。车型方面,若扣除A00 级车型(微型轿车)销量贡献,我们观察到主流车型渗透率提升约 3 个百分点,显示终端消费者对新能源汽车的接受程度显著提升。我们将 2021 年全年新能源汽车销量预测自 192 万辆上调 28.1%至 246 万辆,并预计插混车型下半年将起势,同时新势力企业将随芯片供应边际改善实现销量快速增长。面对近期市场波动,对比其它行业,我们认为新能源汽车已经完成了政策规范期,成为市场上稀有的高增长高确定性资产

中信建投最新研报指出,8月市场仍以“结构性”行情为主。当前经济状态仍然在平稳运行中,但估值分化达到历史高位,市场的波动可能会加剧,仍然坚持景气主线,选择成长行业作为优先配置的方向。持续推荐新能源、新能源车、半导体、精细化工等行业。

新能源汽车渗透率仍在低位,中长期增长确定。全球电动车行业渗透率仍在低位,长期成长空间仍然广阔。根据Markline统计,2020年全球汽车电动化率仅为4.27%。中汽协预测2021年我国新能源汽车销量约为220万辆,同比增长64.6%。2025年中国新能源汽车渗透率将有望达25%,年销售量突破700万台。2020-2025年,电动车行业年化增速将超过40%,成为未来几年高速成长的黄金赛道。

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