【有色金属板块日评】
行情：今日有色金属指数(000819.SH)涨跌幅为4.78%。
看点：今日有色全线反弹。
商品价格企稳回升，基本面托底作用凸显，需继续关注疫情对商品需求和运输的影响。
基本面看，电解铝供给天花板逻辑受央媒政策纠偏后弱化，短期电力紧张继续干扰电解铝供应；锂行业下半年供需错配行情持续，长期看好锂盐价格，利润逐渐上移后矿端价格也有望加速上涨。
短期政策风险扰动不改金属长期向好趋势，继续看好有色能源金属板块的配置价值。
【新能源板块日评】
行情：今日中证新能指数(399808.SZ)涨跌幅为7.49%。
看点：
光伏新增装机叠加库存需求，22年硅料供需仍偏紧，全年价格中枢有望在110元/kg以上，为硅料龙头业绩提供有力支撑。
长期来看，硅料产能过剩幅度最低，有望在主产业链盈利再分配中处于相对强势地位，硅料景气带动光伏板块大涨。
电动车方面，欧洲7月销量数据大概率环比下跌，一定程度上触发了昨天板块的大幅回调。
近期A股上市锂电池产业链上游企业纷纷与锂电池下游龙头企业新签订单合作，昭示着供应链的高景气度，在中游排产大幅提升之下，终端整车受制于供给瓶颈的销量弹性将会逐渐释放。
随着7-8月需求超预期、8月中报超预期，龙头扩产带动下下半年中游排产环比增长，板块将一次性对2020-2021年完成估值切换。
【证券板块日评】
行情: 今日证券公司指数(399975.SZ)涨跌幅为0.03%。
看点：
当前市场交易活跃，连续十一个交易日成交额突破万亿，流动性仍边际宽松，板块短期表现有望延续；券商整体中报业绩向好，估值具备性价比，长期财富管理逻辑持续验证，打开估值向上空间。
考虑当前的估值水平、业绩支撑、市场环境改善以及长期增长空间，我们继续积极看好财富管理大逻辑下券商板块的投资机会。
【创新药板块日评】
行情：今日CS创新药指数(931152.CSI)涨跌幅为0.39%。
看点：
7月份美国FDA共计批准4款创新药物，其中除了在我国发病率极低的非洲锥虫病的治疗药物fexinidazole以外，其余3款新药finerenone（非奈利酮）、belumosudil片、odevixibat均已在CDE进行注册申报。
越来越多的创新原研药加快进入中国市场的步伐，是因为中国医药市场空间巨大，并且对于创新原研药进入国内是持鼓励态度，研发企业能够享受到各种政策红利。
药明巨诺靶向CD19的CAR-T产品瑞基奥仑赛注射液（relma-cel）上市申请已完成生产现场核查，等待审批。继6月底复星凯特的益基利仑赛注射液（CD19CAR-T）上市后，瑞基瑞基奥仑赛注射液有望成为国内第二款获批上市的CAR-T产品。
【房地产板块日评】
行情：今日中证全指房地产指数(h30165.CSI)涨跌幅为-0.48%。
看点：
根据7月底以来公布的数据，房地产行业投资端和销售端的景气度均出现超预期的降幅。
克而瑞数据显示，百强房企销售金额同比下降7.6%，面积同比下降16.4%。7月300城全类型土地成交面积同比下滑47%，出让金同比下滑58%，在22 城集中供地供给空挡期，土地市场出现大幅下滑，三四线成交表现依然较弱，成交面积同比下滑43%，出让金下滑18%。
随着板块的筑底，行业利润率有望企稳，具有优秀管理能力的地产公司将脱颖而出。
【银行板块日评】
行情：今日中证银行指数(399986.SZ)涨跌幅为-0.84%。
8月4日公布的7月财新中国服务业PMI录得54.9，较6月的14个月低点大幅上升4.6个百分点。
盘面：
疫情后资产负债表出清有助利润释放，但经济需求恢复偏缓降低加息进程。预计下半年板块收益震荡，但关注结构性机会。
【双创板块日评】
行情：今日科创创业50指数(931643.CSI)涨跌幅为2.05%。年初至今涨幅为19.00%，双创ETF（159780.SZ）当日成交额为4.31亿元。
医药行业
行情：今日CS生医指数(930726.CSI)涨跌幅为-0.51%。
看点：
肝素子版块继续强势，还是因为网传肝素涨价带来的。部分二线cxo依然强势，在政策淘汰赛下，cxo因为政策强免疫有望继续强势。
疫情概念还在延续，但出现了分化。其他并未呈现强板块效应，随着被其他如新能源板块的抽水效应的减弱，同时中报期来临，医药有望迎来比较好的相对表现。
新能源行业
行情：今日中证新能指数(399808.SZ)涨跌幅为7.49%。
看点：
光伏新增装机叠加库存需求，22年硅料供需仍偏紧，全年价格中枢有望在110元/kg以上，为硅料龙头业绩提供有力支撑。
长期来看，硅料产能过剩幅度最低，有望在主产业链盈利再分配中处于相对强势地位，硅料景气带动光伏板块大涨。
电动车方面，欧洲7月销量数据大概率环比下跌，一定程度上触发了昨天板块的大幅回调。
近期A股上市锂电池产业链上游企业纷纷与锂电池下游龙头企业新签订单合作，昭示着供应链的高景气度，在中游排产大幅提升之下，终端整车受制于供给瓶颈的销量弹性将会逐渐释放。
随着7-8月需求超预期、8月中报超预期，龙头扩产带动下下半年中游排产环比增长，板块将一次性对2020-2021年完成估值切换。
半导体行业
行情：今日半导体(申万)指数(801081.SI)涨跌幅为4.30%。
看点：
今日半导体受情绪恢复以及板块切换影响反弹较大，整体呈现整荡上行态势，成交量继续缩小。
板块内个股普涨，其中部分半导体设备股、AIOT股反弹较大。
目前上游缺货情况依然持续，下游需求有松动迹象，供需矛盾逐步缓解。重点把握半导体国产替代大机遇。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
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