最近看到很多投资者在对比智能电动车和传统消费两个赛道。作为一名科技基金经理，可以给大家说说我对智能电动车的认识，提供一些参考。
为什么说智能电动车是我最看好的行业？
首先，行业空间很大。过去的五年每一年全球的汽车销量都在8000万-9000万辆，这是十几万亿人民币级别非常大的市场。汽车工业100年来，其实是没有出现大的变化，一直是发动机+变速箱的体系。但我们现在要用电动化去替代机械燃油化，堪称“百年变革”历史拐点就在当下。企业能做的很多，市场空间非常之大。
此外，行业成长曲线处于黄金拐点。今年全球的电动车渗透率大概在7%附近，到达这个位置之后，我们可能会看到整个产业在未来几年都会有非常快速的增长，所以叫“黄金拐点”。
那咱们进一步再分析，黄金拐点背后的“快速增长”有什么逻辑呢？
1、从消费者的心理来看：接近10%的渗透率，代表着每个人的亲朋好友可能十个人中有一个人开始用电动车，人们对一个新生事物开始习以为常，同时会对它的关注度不断提升。如果口碑好，整个销量会出现非常大的趋势性上涨。这个拐点很可能就在今年。
随着新能源车的普及，其优势也在消费者之间快速传播：比如省油——同样行驶距离，电动车成本是燃油车的大概1/10；便宜——很多车可以免除购置税；不限购、不限行——上海、深圳等地的政府对新能源车都有扶持政策等等。
2、从历史经验来看：智能手机是从2007年在整个行业达到7%、8%的渗透率，从2007年-2013年到了行业50%的渗透率拐点。我们如果做一个复盘的类比，现在的电动车大概相当于2009年附近的智能手机这么一个时间点。如果我们回望整个智能手机板块，可以看到过去十年有大量的牛股从这个板块诞生，2009年对于智能手机板块是一个起点。今年2021年对电动车板块我认为也是起点的位置，之后这个板块很可能出现非常多的投资机会。
最后，当智能电动车的“上半场”电动化成熟以后，它还有“下半场”智能化。我们认为汽车的智能化比例会在明年可能会出现比较明显的提升，自动驾驶的级别会从现在的L2级上升到接近L4级。在此期间，很多硬件，比如雷达、摄像头、芯片等需求会快速提升。
所以我们认为，今年我们看到了电动化非常好的投资机会，明年可能会看到它的智能化迎来非常好的投资机会，这就是我对整个智能电动车板块的看法。
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风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议。建议投资者根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
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