而可再生能源，特别是太阳能光伏受到资金的关注。在本周的行情中光伏产业“大开大合”：周三板块指数跌幅达5.99，而周四大涨5.24%！周五由于整体行情不佳，再次下跌2.94%，收盘站稳10日线，可以看出有明显的资金博弈迹象。
太阳能光伏板块高位震荡，有低吸机会。那有没有更好的可选目标呢？
今天雨泽要给大家分享的机会就是和太阳能光伏几乎处于相同地位的“风能”板块。
风能板块的基本面等资料就不再多说，之前在分享储能概念时已经提到，它和太阳能光伏都是我国未来电力新能源的主力军，两者结合储能行业将是未来我国能源行业的主要组成。
【看好风能板块的逻辑】
那么风能相对太阳能（光伏）有什么优点？
从风能产出的地理位置来看，主要集中在海上（主要集中在东部沿海）、和内陆（主要在我国西部地区）。
大家都知道，我国东部和西部经济发展极不平衡，经济发达地区主要集中在东部沿海。因此，东部沿海地区用电压力一直很大。而太阳能光伏发电的产出主要集中在西部经济不发达地区，这样就造成西部光伏发电不能及时消纳，需要储能行业辅助，进行“西电东输”。由于现阶段储能行业并不完善，可以说是远水解不了近渴。
因此，由于海上风能先天的地利位置，传输相对便捷，就成了解决经济发达地区用电压力的最佳途径。另外，风能不受太阳光线影响，阴天、下雨都会有风，是太阳能光伏很好的补充。
为什么现在看好风能？
一：与预计增长和心理预期差有关
由于2020年是风电补贴最后一年，行业大面积“抢装”，造成业绩“暴增”。2021年机构普遍预期“抢装”后的风电行业增速会放缓。但从上半年风电行业增长和国家能源局最新公布的数据，以及部分省市发布的十四五规划来看，风电的增长预期“重新打开”。
国家能源局发布最新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长71.52%。其中，陆上风电新增并网装机869.4万千瓦，同比增长65.29%，海上风电新增并网装机214.6万千瓦，同比增长102.45%。
中国风能协会曾做出预测，2021年我国风能新增装机将达51GW，即使是2020年抢装后相比2019年仍有73%的增长，到2025年我国风新增电装机量可达80GW。
2020年11月发布的《风能北京宣言》发出五点倡议，其中提到“为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在‘十四五’规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦”。
另据券商调研，随着度电成本下降，风电作为未来能源发展的主力形式之一，中长期具备可观发展空间。另外，随着风机装机价格的下降，新投平价项目收益率可以达到12%。
二：业绩高增长，企业估值低
在业绩增长不错，装机预期增加的前提下，风电行业的估值很低！
证券时报数据宝统计显示，8月以来风电概念股平均涨幅达到17.2%，超同期沪指10个百分点以上。截至9月3日收盘，特变电工、华能国际、协鑫能科、力星股份、运达股份等5股累计涨幅50%以上。9月份至今，特变电工、力星股份、运达股份、天顺风能、中材科技、新强联、江特电机等7股创下历史新高。
从估值水平来看，截至目前有31股滚动市盈率不到20倍。金科股份、宝新能源、北方国际、ST海投等4股市盈率均在10倍以下。自8月以来，部分风电概念股获得北上资金大手笔增持。数据显示，京运通、华能水电、国电电力、华能国际、金风科技、东方电气等获增持超过千万股，其中京运通增持数量0.87亿股居首。
【需求端分析】
国家统计局近期发布了1-7月国内电力行业生产数据。
分品种看，7月份，火电、核电、风电均较快增长，水电降幅收窄，太阳能发电略有回落。其中，火电同比增长12.7%，以2019年7月份为基期，两年平均增长5.8%；水电下降4.3%，两年平均增长0.8%；核电增长14.4%，两年平均增长10.5%；风电增长25.4%，两年平均增长24.3%；太阳能发电增长12.1%，两年平均增长5.5%。
部分省市公布2021年-2022年风电、光伏发展规划。
广西：
6月18日，广西发改委发布《关于申报2021年陆上风电、光伏发电项目的通知》，通知提出：2021年，广西拟新增风电保障性并网项目建设指标500万千瓦左右，光伏保障性并网项目建设指标400万千瓦左右。
甘肃定西：
8月26日，甘肃省定西市发改委《关于开展定西市十四五第一批（2021-2022年）风电、光伏发电项目竞争配置工作》的公告：此次竞争配置风电、光伏发电项目7个，建设总规模600MW。其中，风电项目3个、建设规模300MW，光伏发电项目4个、建设规模为300MW。配置方式为综合评分竞争方式。
内蒙古：
8月27日，内蒙古自治区能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》。通知明确：2021年，计划新安排集中式风电项目620万千瓦，其中蒙西地区440万千瓦，蒙东地区180万千瓦。蒙西、蒙东地区每个盟市推荐上报参与竞争的集中式风电项目规模分别不得超过200万千瓦、150万千瓦。集中式风电项目申报单体规模上限为50万千瓦、下限为10万千瓦。
陕西：
总之，在双碳政策刺激下，各省市十四五风、光装机需求大幅提升。所以从成长性来说，风电行业的拐点可能已经到来。
【技术分析角度看板块差距】
从相对涨幅上比较差距。
中报业绩净利润增长，动态市盈率只有19.6金风科技近两个交易日连续涨停，已经反映出风能板块的“补涨”需求。
风能与太阳能板块指数相对2015年高点的差距对比：
从相对涨幅上看，太阳能板块已经突破2015年高点。而风能板块距离2015年高点还有很大差距。
通过对比可以看出，无论个股还是板块指数，低估值的风能概念都有很大潜力。
【相关概念股】
金风科技：国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商；拥有自主知识产权的多种型号永磁直驱系列化机组,代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线；涉及风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务。
新强联：公司与多家风电整机制造商开展合作，已成为国内大型风电整机制造商明阳智慧、湘电风能、远景能源等的长期主要供应商。
日月股份：主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，构建了涵盖电力、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造行业的多元化产品体系，这有利于公司规避单一行业需求波动风险，降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。风电铸件公司全球市占率约为20%，处于行业龙头地位。
泰胜风能：长期在国内风电塔架行业居于领先地位;主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，公司正在开展风电场开发、运营等业务。
金雷股份：国内专业的风电主轴制造商,公司主导产品风力发电机主轴是风电整机的重要零部件之一。公司风电主轴产品型号齐全,涵盖1.5MW~5MW多种主流机型,且逐步向大兆瓦趋势发展
恒润股份：海上风电塔筒法兰的重要供应商，是目前国内较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。
禾望电气：公司目前位于深圳的生产基地将搬迁至苏州，公司整体将形成年产各型号的风电变流器3000台、光伏逆变器900台、低压工程型变频器1050台和通用型变频器产品19000台的生产能力。
福能股份：公司福能新能源、三川风电主营风力发电。今年上半年，福能股份累计完成发电量93.49 亿千瓦时，同比增长 15.50%；累计完成上网电量 88.57 亿千瓦时，同比增长 15.28%；累计完成供热量 461.33 万吨，同比增长95.09%。根据福能股份披露的上网电价、供热均价估算，不包括兑现替代电量23.29 亿千瓦时，今年上半年，福能股份实现的主营业务收入预计为47.31亿元，同比增长约为30%。
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