近日，农业农村部发布了《农业农村部关于修改部分种业规章的决定（征求意见稿）》，对转基因品种申请审定做出详细规定，我国转基因种子商业化取得实质化进展。
业内人士认为，随着转基因种子商业化取得实质性进展，种业将迎来繁荣周期。在所有作物种子中，玉米种子周期上行确定性较高，未来两年玉米种植面积有望提升，玉米种子销量或随之增加。目前，行业头部公司纷纷通过自主研发和并购，加速转基因玉米种子业务布局，抢占市场。其中，大北农（002385）已有转基因玉米性状获得生物安全证书和多项玉米区农业转基因生物安全证书，值得持续关注。
转基因玉米商业化渐行渐近
相关数据显示，我国种业规模达到全球第二。根据《2020年中国农作物种业发展报告》，2019年我国种子市场规模接近1200亿元，其中玉米、小麦、杂交水稻种子是前三大品种。
业内人士表示，种子价格周期波动主要受下游作物价格趋势、供需水平、库存情况影响。一般而言，价格高、库存低、需求旺盛的作物种子周期上行概率较大。种子下游消费主要用于粮食作物和饲料作物，其中水稻、小麦是粮食作物，玉米、大豆是饲料作物，我国水稻、小麦、玉米基本能实现自产自给，大豆则进口依赖度高。
在所有作物种子中，玉米种子周期上行确定性较高，有望推动种业维持高景气度。玉米消费主要集中在饲用领域，从国储库存来看，近些年玉米库存一直呈现下降的趋势。此外，下游养殖行业产能逐步释放，高需求有望支撑玉米价格上涨。
据了解，我国是世界上最大的玉米消费国，并且拥有全球最大的玉米种植面积，但平均单产仅为美国的一半。有业内人士表示，转基因种子在产量、抗性方面要优于普通。
有券商机构认为，在转基因玉米示范种植效果良好背景下，转基因商业化会在近一两年加速推进，此次市场核心关注的《品种审定办法》得到关键修改，旨在为落实党中央、国务院农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署，这为我国转基因商业化铺平了最后的道路。
此次转基因性状允许商业化之后，便进入农作物种子新品种上市的审批流程，预计最早2022年小范围试种并有品种过审，2023年有望大规模商业化种植。
有分析师认为，未来1-2年我国玉米种植面积依然保持稳中增加的趋势，因此玉米种子销量应该会随着玉米种植面积的增加而增加。转基因种子推广有利于种子价格上涨和行业集中度提升。转基因玉米商业化渐行渐近，我国龙头种业公司有望在共享玉米种子行业扩容的同时，迎来市场集中度和盈利能力的大幅提升，像大北农这样的种业龙头公司值得密切关注。
大北农具有技术、产业链等多重优势
公开资料显示，北京大北农科技集团股份有限公司（简称：大北农）成立于1993年，是一家涵盖饲料、种业、动物保健、植物保护、疫苗、种猪、生物饲料等为一体的大农业生态圈公司，也是我国农牧行业的龙头上市公司。主营业务为饲料科技产业和养猪科技产业，主要产品包括饲料产品、养殖产品、种业产品、植保产品、疫苗产品、兽药产品等。
大北农依托大北农生物技术公司，提前深耕布局转基因多年，对内承接两项国家转基因重大项目，积累了雄厚的技术储备；对外率先凭借优良品种拓展阿根廷等国市场，为在国内的产业化奠定了坚实基础。
目前，种业是大北农的第二大业务，以水稻种子、玉米种子为主产品。而且，大北农在水稻、玉米等生物育种行业内拥有绝对的领导权。
2000年，《中华人民共和国种子法》颁布实施，种业经营开始打破垄断，面向市场。在此契机下，2001年，大北农开始进军种业领域，设立了南京两优培九和北京金色农华种业科技股份有限公司两家控股子公司，主要发展水稻和玉米育种业务。2004年，大北农组织了由相关国内科研专家、院士等召开第一次转基因研讨会议，起步很早，并且布局国际国内市场。
2017年11月，大北农与黑龙江省农科院就院企共建现代农业中心进行了合作签约，以期依托黑龙江龙科种业集团打造东北最大的种业企业。此后，在种业布局上，大北农陆续收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权、还收购了金色农华职工控股的26.74%股权。
目前，大北农在水稻、玉米的品种研发、品种筛选、科研专家队伍建设、市场渠道开发、品牌形象、田间科技示范等方面都有良好的基础。
由于种子业务的特点，大北农还面向全国建立了稳定的种子销售网络和科技推广体系。集团分别在河北、山东、湖北、河南、安徽等省区市设立了分支机构，设立了近30个配送中心，3000个种子专营店，并配有数百名专职科普人员在各市场区域进行科普技术服务。
近两年来，大北农的转基因玉米产品不断获得各项安全证书。2020年，第一代转基因抗虫耐除草剂玉米产品DBN9936获得了北方春玉米区农业转基因生物安全证书；DBN9858 玉米品种获得北方春玉米区农业转基因生物安全证书（生产应用）；2021年，DBN9936和 DBN9858获得了黄淮海夏玉米区、西南玉米区、西北玉米区、南方玉米区的安全证书（生产应用）；玉米性状产品DBN9501获得了北方春玉米区农业转基因生物安全证书（生产应用）(农基安证字(2020)第 223 号）。
2021年上半年，大北农种子销售收入为17,613.12万元，同比下降7.6%；但玉米种子销售收入3872.12万元，同比增长49.37%。
国泰君安认为，转基因作物经济效益明显，种子公司有望持续提价，给予种子提价10-23元/亩，则对应种子增量规模在50-115亿元，极大扩展了行业空间。预计最早2022年小范围试种并有品种过审，2023年有望大规模商业化种植，对应性状公司和种子公司业绩最早能在2022年四季度释放。
天风证券认为，转基因技术有望加速行业洗牌，在一系列政策的推动下，创新能力差、技术储备落后、非法侵权的公司有望退出市场，而重视研发投入、创新能力强，特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更强的竞争力，获得更大的市场份额。大北农不仅具有先进技术储备先发优势，还具有产业化、完整产业链等一系列优势。若转基因玉米放开，公司作为龙头有望快速提高市占率，未来发展前景值得期待。
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