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1.奥密克戎“登陆”美国
美国疾病控制和预防中心（CDC）周三确认美国出现首例奥密克戎变异株感染病例，这一消息在隔夜纽约时段尾盘立刻掀起了市场新一轮的惊涛骇浪。美国三大股指尾盘全线跳水，标普500指数更是遭遇了年内最大的两日跌幅。而避险资产也再度涌入美债，各周期美债收益率周三全线走低。其中，指标10年期美债收益率尾盘下跌4.15个基点报1.409%。
资讯点评：
随着本周以来围绕新冠奥密克戎新变异株的担忧四起，加之美联储主席鲍威尔意外转鹰，令市场面临年底前低流动性和美联储未来利率路径的不确定性，债市的波动性近期持续居高不下。衡量美债波动性的洲际交易所美银MOVE指数此前一度触及了2020年3月以来的最高水平。
与此同时，美股近期的走势也正愈发风雨飘摇。标普500指数在当地时间周三上午时段曾一度上涨1.9%，但随着奥密克戎“登陆”美国的报道引发市场大肆抛售，该指数在午盘后回吐了所有涨幅，并最终大幅收跌1.18%，上演了惊人的“倒V反转”。道指和纳指当天的跌幅也分别达到了1.34%和1.83%。
2.百亿级融资增加，房企拿地依然谨慎
12月1日，各大机构纷纷发布11月份房企销售、拿地、融资数据。从机构数据看，深圳新房、二手房销售出现明显好转。北京新房成交额环比放量。融资方面，以保利发展为代表的房企，频发百亿级别融资方案。11月份，房企融资金额放大，融资利率走低。虽然利好不断，房企拿地依然较为谨慎。
资讯点评：
11月份，深圳楼市成交出现了触底反弹的迹象，预计今年年底和明年第一季度，市场成交将温和回升。但是，深圳楼市不会迎来趋势反转，参考价对房价的上涨制约还是比较大，加杠杆的难度增加。从大型房企对外透露的土地数据看，房企前期土储较为充足，即便不拿地，现有土地也可以支撑较长时间的新房供应。相比之下，中小型房企土储本身较为有限，新增拿地直接影响下一年短期供应量。在高周转的需求下，对于小型房企来说，下半年不拿地，明年上半年就很难有新项目入市。
让我们先看看上个交易日热门板块交易信息。
（资料来源：天天基金）
周三，沪深两市涨跌不一。两市共计成交11465亿元，较上个交易日减少754亿元。
盘面上，烟草、造纸、天然气、煤炭开采加工、氢能源等板块涨幅居前；培育钻石、器械医疗、HIT电池、新冠检测等板块跌幅居前。
接着我们继续看热门板块资讯！
3.多重利好加速纸浆期货上涨行情
昨日行业板块中，最为亮眼的要属造纸板块的暴涨，而且是股期联袂上涨。上午国内纸浆期货主力合约加速上涨，盘中涨幅超过6%。纸浆期货价格此轮主升浪始于11月中旬，短短11个交易日累计涨幅已超过20%。在纸浆期货价格大涨的同时，A股市场造纸整体涨幅超过4%，顺灏股份、民丰特纸、百亚股份、岳阳林纸等多股涨停。值得注意的是，今年以来多数时间，A股市场造纸板块不温不火，近日是该板块年内最强劲的一波涨势。
资讯点评：
此轮行情作为海外供应端消息面带动下的反弹行情，疫情防控使得对俄针的铁路运输进口形成影响，且由于加拿大内部的公路以及铁路运输的中断，浆厂公布新的停产计划及涨价计划。以目前的宏观形势尤其是新毒株对经济的冲击以及纸浆自身的基本面来看，可看待是短期行为，同时此次加拿大方面的供应问题影响大概也就在半个月到一个月，对于供应的担忧已经在价格上得到了充分地反应，未来仍需通过观察纸浆进口量指标来判断供应端的实质减量。
4.“光伏茅”官宣降价，板块大跌
隆基股份11月30日公告，将各尺寸硅片价格下调0.41元/片-0.67元/片，降幅为7.2%-9.8%。这是2020年5月以来，隆基股份官方硅片报价首次出现下调。受“官宣降价”的影响，隆基股份12月1日下跌3.84%，收报84.06元，创逾1个月新低，市值单日“蒸发”约182亿元，最新总市值4550亿元。在隆基股份的带动下，光伏板块内中环股份大跌6.27%，上机数控跌4.81%，晶澳科技跌4.38%，京运通跌4.6%。
资讯点评：
隆基股份硅片价格下调整体上符合预期，后续预计其他硅料企业也将降价。不过由于主要的硅料量已被长单预定，对供求关系影响不大。有色金属硅业分会11月24日披露的数据显示，最新硅料价格在26万-27万元/吨左右。本次调价后，硅片边际产能或已接近盈亏平衡点，预计硅料企业近期也将调整硅料价格。有色金属硅业分会专家委员会副主任吕锦标预计，明年下半年硅料供应将大幅增长，新进硅片厂开始较大量采购硅料。届时硅料价格将会下行，隆基股份也将面临更大的挑战。
5.氢能源板块强势崛起
昨日，氢能板块从早盘开始就大幅走强，截至收盘，氢能指数大涨2.32%，多股涨停。致远新能大涨19.99%领涨氢能源股，石化机械涨10.07%，京城股份涨10.05%，美锦能源涨10.00%，镇海股份涨9.99%，潍柴动力涨6.09%。
资讯点评：
受政策催化叠加各行业龙头加码驱动，氢能产业发展提速。政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入,国外技术不断突破，氢燃料电池成本下降路径渐显，极大促进商用普及。
11月26日，华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线。
11月30日，中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设。这是全球在建的最大光伏绿氢生产项目，投产后年产绿氢可达2万吨，对推动绿氢产业链发展、推进能源产业转型升级、促进新疆地区经济社会发展、保障国家能源安全具有重要意义。
11月30日，川、渝两市举行“成渝氢走廊”启动暨氢燃料电池物流车首发仪式。目前两地已累计投入运营氢燃料电池汽车440辆，建成加氢站15座，互联互通的成渝氢走廊已初见雏形。下一步，川渝两地还将在2年内分批在氢走廊投入400辆氢燃料物流车，2025年前投入约1000辆氢燃料物流车，并配套建设加氢站。
分析人士认为，氢能目前还未能普及民用的最重要原因是成本太高。但从近期的情况来看，成本有持续下降的趋势。国外技术的不断突破，氢燃料电池成本下降路径渐显。国鸿氢能、潍柴动力均已引进国外成熟技术，极大促进商用车领域的示范应用，进一步降低系统制造及使用成本。
- 易方达标普500指数美元汇A(003718)
- 隆基股份(601012)
- 氢能源(BK0864)
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