可持续指数的增长证明是可持续的

可持续投资在全球投资者的心目中非常重要。这是指数行业协会 (IIA)对全球独立指数提供商进行的第五次年度调查的主要结论。

通过衡量全球不同资产类别、地域和类别的指数数量，年度 IIA 基准调查为全球投资者提供了有用的温度检查，并引导我们对投资者关注的新兴领域进行了更深入的分析。IIA 成员继续在全球管理超过 300 万个指数，并且有 9,000 到 10,00 个交易所交易产品 (ETP)，很明显，大多数指数用於基准测试目的，而不是用於投资产品。近年来，环境、社会和治理（ESG）指数的空前增长以及固定收益指数的持续扩张创造了更多的基准化工具，并将为资产管理公司提供更好的工具，为投资者创造更好的投资产品。

今年的调查结果显示，ESG 或可持续投资的曙光仍在闪烁。衡量 ESG 标准的指数数量增加了 43%。对於调查中的任何行业来说，这是创纪录的同比 (YoY) 增长，并且是在 2019 年至 2020 年增长 40.2% 的基础上。从角度来看，大多数类别的同比变化都在 5% 以内。

虽然并不奇怪，但最新的调查结果与其他 IIA 研究相结合，证实了我们在过去几年中观察到的持续和加速的趋势。随著全球投资者越来越多地采用可持续投资策略，以及监管机构和政策制定者更加关注 ESG 相关问题，对可靠的 ESG 市场衡量指标的需求猛增。指数提供商已经介入以满足这一需求。

过去几年令人瞠目结舌的 ESG 指数增长促使我们在今年早些时候启动了 IIA对全球资产管理公司的首次年度 ESG 调查。首次调查收集了美国和欧洲约 300 名资产管理公司对一系列 ESG 主题的看法。调查发现，这些经理中有 85% 将 ESG 视为其公司的重中之重。ESG 优先排序正在推动资产配置，预计 ESG 资产在该集团管理的全球投资组合中的比例将从 12 个月的 26.7% 上升至五年后的 43.6%。

随著 ESG 的广泛采用，投资者需要更多更好的工具来衡量其 ESG 投资。63% 的受访者认为缺乏定量数据是 ESG 实施面临的挑战。今年的 IIA 基准调查结果支持这些发现： 资产管理公司绝大多数希望在股票以外的资产类别中增加更多 ESG 指数。

投资者信任是 ESG 指数在市场上快速扩张的另一个关键因素。根据我们的 ESG 调查，80% 的受访者认为指数有助於他们快速将投资定向到 ESG 表现强劲的公司和行业。另有 73% 的人认为指数提高了 ESG 绩效的可比性，78% 的人表示指数增加了他们对 ESG 数据可靠性的信心。在许多 ESG 问题的快速发展性质中，四分之三的受访者发现指数有助於他们快速应对新的 ESG 问题。

除了 ESG，我们的基准调查还发现了一些指数扩张的额外领域。再次，由於多元资产策略在投资者中的吸引力，衡量固定收益市场的指数数量同比增长近 8%。这超过了 2020 年 7.1% 的增幅。

至於 ESG 和固定收益，调查发现固定收益领域的 ESG 指数增加了 61%。美洲的高收益债券指数和总市场或综合债券指数以及固定收益指数也出现了令人瞩目的增长。

在股票类别中，主题指数群组是除 ESG 之外唯一显示强劲增长的类别，同比增长 27.5%，尽管基数很小。这代表了投资者从智能贝塔转向更主题的投资方法，以更好地了解新兴投资趋势。

如果您像我一样相信指数的创建与此类产品的开发和向投资者的销售之间存在滞后，那么未来几年资产管理公司将推向市场的产品数量将会增加。我们过去两年的调查结果表明，ESG 和固定收益是这一增长的关键领域。随著更多量化的公司披露数据可用，将创建更好的 ESG 基准，这将引导资产管理人创建更好的投资产品，以反映投资者对可持续金融的承诺。