从投资机会来看，发展新能源全球同频共振，多方力量护航。而电动车和光伏是核心组成部分。光伏由于前期的硅料供应紧张，导致下游需求没有得到充分释放，不过目前已察觉复苏迹象。短期市场机会将会在光伏和新能源车板块间进一步均衡。其中一体化组件公司、相关设备企业、逆变器、储能行业等值得关注。回到长期视角，光伏板块前景毋庸置疑，随着硅料产能的逐步释放，价格将逐渐回归至合理水平，有望进一步刺激装机需求。
相对来说对电动车板块的投资机会更为关注，核心是该板块中长期的成长确定性较强，且未来季度业绩的兑现度较高。比如紧平衡的锂、电解液等环节投资机会。未来三年锂需求复合增速将达到30%，这和2006-2007年工业化时代对基本金属的拉动如出一辙；从战略角度看，锂作为“白色石油”，也将是电动车大时代各国最为重视的部分。但客观而言，在电动车板块，各环节核心公司的当前市值已经比较高了，但在部分细分环节仍存在低估或者未合理定价的个股，只是这样的个股不及之前那么丰富。
目前中长期行业景气是确定的，风险是板块估值过高，股价波动加剧。我们也将努力寻找更具性价比的投资标的。
# 新能源巨头爆料：锂电池供给极度紧张#
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