最近生猪养殖板块涨幅不错。
但这个行业的研究也是非常内卷,
之前市场更多还是按照一般周期股,通过能繁母猪数量推导未来猪价,根据猪价博弈股价,通常猪价涨是利好;
但是经历过上次的超极猪周期后,市场变得更加聪明了,整个博弈的链条再向前延伸,已经开始根据现在的猪价,再加上成本的情况,估算养猪是赚钱还是亏钱,
如果亏钱了,说明不会补栏母猪,未来商品猪数量减少,才能开启新一轮猪周期,猪价才会迎来反转,所以现在猪价下跌反而变成是利好。
元旦以来,仅仅一周多时间,猪价就下跌了1块多/公斤,下跌速度很快,市场觉得行业产能去化也会加快,因此板块大涨。
说实话,这轮猪周期的博弈提前了非常多,参与难度增大。
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