IPO周报丨紫燕百味鸡冲刺“佐餐卤味第一股”

一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。

作者:C叔

出品:IPO早知道

翱捷科技

A股丨1月14日科创板挂牌上市

据IPO早知道消息,翱捷科技股份有限公司(以下简称“翱捷科技”)于2022年1月14日正式以“688220”为股票代码在科创板挂牌上市。

上市首日截至收盘,翱捷科技报于每股109.00元,市值约为455.95亿元。

翱捷科技成立于2015年,是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片的企业,自成立后一直专注于无线通信芯片的研发和技术创新,同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力,且具备提供超大规模高速 SoC 芯片定制及半导体 IP 授权服务能力。2018年至2020年、以及2021年上半年,翱捷科技已成功量产超过25颗全新芯片,产品线全面覆盖蜂窝通信领域、非蜂窝通信领域、AI领域。在目前全球Fabless型芯片设计厂商中,除翱捷科技外,仅有美国高通、台湾联发科、海思半导体和紫光展锐等企业具备5G蜂窝通信芯片的研发能力。

财务数据方面。2018年至2020年、以及2021年上半年,翱捷科技蜂窝基带芯片产品销量累计超过8000万套,非蜂窝物联网芯片产品销量累计超过4000万颗。2018至2020年,翱捷科技的营业收入从1.15亿元增长至10.81亿元,年复合增长率为206.07%。

上美集团

港股丨1月17日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息,上海上美化妆品股份有限公司(以下简称“上美集团”)于1月17日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,摩根大通、中金公司中信证券担任联席保荐人。

上美集团成立于2002年,旗下拥有多个品牌,其中尤以韩束、一叶子和红色小象为人熟知。根据弗若斯特沙利文的报告,上美集团是2020年唯一一家拥有两个护肤品牌年零售额超过20亿元的国货化妆品公司;而按2021年前三季度的零售额计算,上美集团在中国的国货品牌护肤品排名第三,在国货品牌面膜产品排名第一,国货品牌母婴护理产品排名第一。上美集团是首家自建海外研发中心的国货化妆品企业,以位于上海和神户的中日双科研中心为基础,持续打造基础研究和产品开发工作平台。

财务数据方面。2019年和2020年,上美集团的营收分别为28.74亿元和33.82亿元,同比增幅为17.6%;2021年前三季度则从2020年同期的23.02亿元增加12.7%至25.96亿元。

乐普心泰医疗

港股丨1月14日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息,乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐普心泰医疗”)于1月14日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,中金公司担任独家保荐人。

乐普心泰医疗成立于1994年,是一家先天性心脏病介入医疗器械供应商。根据弗若斯特沙利文报告,以 2020年收入计算,乐普心泰医疗是中国最大的先天性心脏病封堵器产品及相关手术配套产品制造商——2020年,乐普心泰的市场份额为38.5%。结构性心脏病的介入医疗器械市场主要包括先天性心脏病、心源性卒中、瓣膜病三大应用领域,乐普心泰医疗是中国唯一一家产品组合覆盖所有领域的供应商。成立至今,乐普心泰医疗已获得维梧资本、红杉中国、上海生物医药基金、鼎晖投资等多家机构的投资。

财务数据方面。2018年至2020年,乐普心泰医疗的营收分别为0.99 亿元、1.16 亿元和1.48 亿元;2021年前三季度,乐普心泰医疗的营收同比增长52.3%至1.69亿元。

薇美姿

港股丨将择日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息,薇美姿实业(广东)股份有限公司(以下简称“薇美姿”)或将择日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市。

薇美姿成立于2014年,是一家集研发、生产和销售于一体的创新型高科技企业,提供一站式口腔护理服务,旗下拥有口腔护理品牌——舒客(Saky)、儿童口腔护理品牌——舒客宝贝(SakyKids)。根据弗若斯特沙利文数据,按零售额计算,2020年中国前五大口腔护理生产商的总零售市场份额为33.9%;2020年,薇美姿在中国所有口腔护理公司中按零售价值计排名第四,市场份额为5.3%。截至目前,薇美姿的产品已遍布全国各省市、乡镇,并已全线进入沃尔玛、家乐福等国际、国内大型连锁卖场,实现了KA卖场、大型百货店、化妆品连锁渠道、县乡镇门店及电子商务等全方位覆盖。

REV Renewables

美股丨1月14日正式向递交S-1招股书

据IPO早知道消息,美国可再生能源公司REV Renewables Inc于1月14日正式向美国证券交易委员会 (SEC) 递交S-1招股书,计划以“RVR” 为股票代码在纳斯达克挂牌上市,高盛、花旗、RBC Capital Markets等担任联席账簿管理人。

REV Renewables成立于2021年,总部位于纽约,主要开发、收购和运营储能与可能再生能源。值得注意的是,REV Renewables实则由LS Power创立,在成立的第一天就获得了总装机容量为2.4吉瓦的储能系统、太阳能和风力发电设施项目的资产组合,使其成为美国目前规模最大的独立运营储能和可再生能源公司之一。REV Renewables运营的所有储能与可再生能源项目的总装机容量达到2,429兆瓦。招股书显示,REV Renewables的发展战略包括:到 2024年底完成在加利福利亚州的几个电池存储项目;推进太阳能和风能开发项目的差异化管道;采用复杂的商业策略来增加交易流量;随着公司成长创造运营效率等。

财务数据方面。REV Renewables成立于2021年10 月,还没有历史财务运营业绩,但招股书披露了其控股公司 Rev LLC 的资产和运营情况。截至2019年12月31日、2020年12月31日止财年,Rev LLC的营收分别为745万美元和467万美元;截至2021年9月30日止过去9个月,Rev LLC的营收同比增长43.7%至1135万美元。

紫燕百味鸡

A股丨更新招股说明书

据IPO早知道消息,上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“紫燕食品”)日前更新了其A股主板上市的招股说明书,继续冲刺“佐餐卤味第一股”。

目前,在境内外上市的三大卤制食品企业——绝味食品煌上煌和周黑鸭均定位休闲卤味,而紫燕食品则以佐餐为主。换言之,若顺利完成上市,紫燕食品也将随之成为“佐餐卤味第一股”。截至2021年6月末,紫燕食品在全国140余个城市拥有4750家门店,而绝味食品煌上煌和周黑鸭的门店数分别为13136家(不含港澳台及海外市场)、4840家和2270家。2020年,紫燕食品在佐餐卤制食品市场零售端的占有率为2.82%,超出细分行业2至5名之和;同年,在国内卤制食品市场零售端的占有率则约为1.48%至1.84%。

财务数据方面。2018年至2020年,紫燕食品的营收分别为20.02亿元、24.35亿元和26.13亿元;净利润分别为1.23亿元、1.36亿元和3.88亿元。2021年上半年,紫燕食品的营收和净利润则分别为14.05亿元和1.73亿元。

何氏眼科

A股丨1月18日收到证监会批复

据IPO早知道消息,辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(下称“何氏眼科”)于1月18日收到证监会同意公司首次公开发行股票注册申请的批复,将于创业板挂牌上市,中原证券为其保荐人。

何氏眼科成立于1995年,现从事眼科专科诊疗服务和视光服务二十多年,诊疗服务项目包括白内障、青光眼、玻璃体视网膜病变等常见致盲性眼病,也包括干眼、中医等特色诊疗服务;同时,针对屈光不正开展光学矫正、屈光不正手术及视功能训练等眼科专科诊疗服务和视光服务。招股书显示,此次何氏眼科拟公开发行人民币普通股不超过3050万股,募资约4.94亿元。截至2020年底,何氏眼科有3家三级眼保健服务机构,32家二级眼保健服务机构,60家初级眼保健服务机构。

财务数据方面。2018年至2020年及2021年1-6月,何氏眼科分别实现营收6.14亿元、7.46亿元、8.38亿元和4.65亿元,实现净利润5617.40万元、8060.12万元、1.00亿元和5899.34万元。2019年、2020年及2021年1-6月,净利润分别同比增长43.48%、24.07%和77.33%。

燕文物流

A股丨更新招股说明书

据IPO早知道消息,北京燕文物流股份有限公司(以下简称“燕文物流”)日前更新招股说明书,拟深交所主板挂牌上市,中信证券为保荐人。

燕文物流成立于1998年,作为国内从事跨境出口电商综合物流服务的首批企业之一,主要为全球跨境出口电商企业和消费者提供综合物流服务,现已与全球速卖通、亚马逊、Wish、eBay 等大型跨境电商平台和电商独立站建立了长期合作关系。截至招股说明书签署日,燕文物流已在全国设置六大分拨中心和38个集货转运中心,业务覆盖全国17个省市,服务通达全球超200个国家和地区。2020年,燕文物流处理票件量7.17亿件,2021年上半年处理票件量5.07 亿件。过去5年,燕文物流已获得君联资本、广发信德、毅达资本等多家机构的投资。IPO前,君联资本为燕文物流最大机构投资方。

财务数据方面。2018 年至2020年,燕文物流的营业收入分别为28.69亿元、41.51亿元和62.18亿元,复合增长率为47.22%;归属于母公司的净利润则分别为1,567.20万元、3,011.64万元和14,857.10万元,复合增长率为207.90%。2021 年上半年,燕文物流的营业收入为31.90亿元,归属于母公司的净利润为 6,276.03万元。

DESRI Inc

美股|1月14日正式递交S-1招股书

据IPO早知道消息,美国可再生能源公司DESRI Inc于1月14日正式向美国证券交易委员会 (SEC) 递交S-1招股书,计划以“DESR” 为股票代码在纳斯达克挂牌上市,高盛和美银证券担任联席账簿管理人。

DESRI成立于2010年,总部位于纽约,是美国排名前五的可再生能源项目开发商、所有者和运营者。值得注意的是,DESRI 由D. E. Shaw & Co于2010年创立,后者是一家跨国投资管理公司,主营业务是投资发达国家和新兴市场的金融创新与技术企业。招股书显示,截至2021年9月30日,DESRI已在美国25个州运营和建设67个可再生能源项目,总装机容量达到6,468 兆瓦;其中,正在运营和建设的项目总装机容量为3,924兆瓦,前期规划项目总装机容量为2,544兆瓦。2012年至2021年,DESRI的可再生能源项目复合年增长率超过40%,使之成为美国最大和增长最快的可再生能源项目独立运营商之一。DESRI主要负责开发和运营太阳能、风力发电、以及电池储能项目。

财务数据方面。2019年和2020年,DESRI的营收分别为1.4 亿美元和1.5亿美元;2021年前三季度,DESRI的营收同比增长46.5%至1.7亿美元,净利润为1.47亿美元。

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