中伟股份(300919.SZ)拟发行5年期美元债券，最终指导价4.55%，长沙银行(601577.SH)提供SBLC

久期财经讯，中伟新材料股份有限公司(CNGR Advanced Material Co., Ltd.，简称“中伟股份”，300919.SZ)拟发行Reg S、5年期、以美元计价的增信绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中伟香港新能源科技有限公司(Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Limited)

担保人：中伟新材料股份有限公司

备用信用证提供人：长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.，简称“长沙银行”，601577.SH)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率、增信绿色债券

发行期限：5年期

发行规则：美元基准规模

最终指导价：4.55%

交割日：2022年3月3日

到期日：2027年2月3日

资金用途：根据担保人的绿色融资框架，相当于债券发行净收益的金额将用于合格资产的融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、东方汇理、兴业银行香港分行、众和证券、德意志银行(B&D)、瑞士信贷、渣打银行和星展银行

绿色结构顾问：东方汇理