美股新股 | 上海空白支票公司LBBBU已开簿，募资约6000万美元

编者注：LBBBU是由上海复兴投资管理公司首席执行官发起的第二家SPAC公司，瞄准可再生、医疗健康、科技、消费领域的头部企业，定价10美元/每单元。

华盛资讯2月24日消息，由上海复兴投资管理公司首席执行官成立的第二家SPAC公司Lakeshore Acquisition II Corp.已开簿，SPAC代码为“LBBBU”，其中普通股代码为“LBBB”，定价10美元/单元，预计将于3月7日上市。

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Lakeshore Acquisition II 收购方向瞄准市值在1.5至5亿美元、具备领先技术、完善内控和最好拥有自我造血能力的中型公司，聚焦可再生、医疗健康、科技和消费领域。

图片来源：Lakeshore Acquisition II

具体募资详情：

• 共计发行600万个单元，每个单元定价10美元，拟筹集6000万美元资金

• 每单元包括1个普通股+0.5个可赎回涡轮+1 个息股 （1个息股代表1/10个普通股）

• 每个涡轮赋予持有人以每股$11.50的价格购买一股普通股的权利，自初始业务合并完成五年后到期，于初始业务合并完成后30天行使

• 业务合并完成后，每个息股会自动转换为普通股的1/10

• 12个月1%利息，存入信托账户中监管

• 绿鞋最多额外不超过900,000 单元（即发行规模的15%）

图片来源于网络

SPAC是英文 Special Purpose Acquisition Company 的简称，中文译为“特殊目的收购公司”，又被称为“空白支票公司”，是美国合法上市方式之一。SPAC成立的唯一目的就在于上市后，通过并购私有公司，即SPAC并购交易（De-SPAC Transactions）来帮助私有公司迅速实现上市，而SPAC的发起人及投资人实现投资回报，相当于“造壳上市”。

针对此次开簿的Lakeshore Acquisition II，公司CEO Bill Chen拥有在可再生能源、IT、医疗健康、消费、PE、跨境并购等领域20多年的经验，团队此前拥有Lakeshore Acquisition I Corp. $LAAAU 和Newborn Acquisition Corp. SPAC项目的主导实操经验。Lakeshore Acquisition I Corp.已于2021年6月完成了5500万美元的IPO，当前合并程序正在进行中。

成功案例1：主导SPAC公司Newborn Acquisition以1.4亿美元总对价收购Nuvve

绿色能源技术公司Nuvve是全球首个VPP（虚拟电厂）运营平台，拥有领先的V2G（车辆到电网）专有技术，于2020年11月与SPAC公司Newborn Acquisition达成合并协议，并在交易完成后，以股票代码“NVVE”在纳斯达克上市。该股上市后，近52周内股价最高达到17.3美元。

行情来源：华盛证券

成功案例2：参与Sanpower两宗收购案

Sanpower是南京新百NJXB的控股集团，当前市值约22亿美元。2014年7月，NJXB以1.55亿英镑，收购了英国第五大零售商HouscofFraser(“HOF”)约89%的股权，EBITDA为收购前的7倍。此次收购使NJXB的营业收入达成每年增长10倍，股价在一年内增值了近7倍。

之后2014年11月，Sanpower以7000万美金、投前7倍净利润的估值，成功收购以色列最大的远程护理公司Natali Scculife Holding Ltd.。

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