前程无忧达成私有化协议：遭遇大砍价 作价降至43亿美元

雷递网 雷建平 3月2日报道

前程无忧（Nasdaq:JOBS）昨日宣布，修订2021年6月21日宣布的“协议与合并计划”（即“私有化协议”）。新的协议对前程无忧作价为43亿美元。

预计这一交易会在2022年上半年完成。

收购前程无忧投资者财团成员包括德弘资本（及其附属投资机构）、鸥翎投资（及其附属投资机构）和前程无忧CEO甄荣辉。

前程无忧最大股东Recruit Holdings也参与该交易。

该财团计划通过现金、现有股东股权出资以及债务等方式为收购提供资金。财团还可获得招商银行及上海浦东发展银行最高18.75亿美元的承诺贷款安排。

此次收购协议最大变化是，前程无忧的整体作价直接从原来的53亿美元下调到了43亿美元，也就是说，前程无忧整体出售价格下调了整整10亿美元。

此前，前程无忧私有化价格为79.05美元，此次的价格下调至61美元。前程无忧的普通股和ADS将被注册，每股可兑换61美元的现金，无利息。

修订后的合并协议还将双方可终止协议最终日期，由2022年3月21日延长至2022年8月31日，并将前程无忧的终止费用从8000万美元降至7000万美元，将Garnet Faith Limited的终止费用从1.6亿美元降至1.4亿美元。

据悉，前程无忧2021年还宣布斥资20.7亿元在上海购买一座办公楼，作为公司的新总部。买楼的资金将来自公司现有现金和债务融资。

该办公楼位于浦东前滩，为晶耀前滩（Crystal Plaza）建筑群的一部分。总占地面积约为3.24万平方米。

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