大家好,我是周克平。
有一段时间没有和大家交流了,开年以来,成长股面临比较大的调整,大家情绪上还没缓过来,接踵而至的地缘冲突开始占领我们的眼球。大家的目光开始转向国际局势,其实我也一样。大家的投资开始逐渐转向风口上的避险资产,比如说黄金,还有一些大宗商品,这些是战争带给资本市场最直接的反应,但除此之外,还有更多的启示。
人们开始意识到,军工发展的必要性和国家的前瞻性。伴随着冲突发展,各国开始从文学,消费,甚至科技上的实施对应制裁措施。暂且不论对错,这些告诉我们,在全球化的今天,发展国家硬科技依然是必要的,紧迫的。
站在当下,一方面,以“碳中和”下的新能源革命为代表的技术创新在加速发展,另一方面,以中国自主产业链崛起的国产化浪潮方兴未艾,中国本身进入了一轮产业自立周期。
权益投资的未来的是星辰大海,未来5-10年,中国将迈入新一轮“增量经济”发展周期,完成人均GDP从1万美金向2万美金的跃迁。对于今天的中国资本市场,我们珍惜每一次短期冲击带来的机会,新的时代转换正在开启,旧世界的逐渐塌陷之下,是新世界的勃勃生机。而这份生机,很大程度上要依托于技术的进步。
好的基金业绩来自于两部分:一是来自于整个时代赋予的机遇,另一方面可能是来自于投资方法的迭代进步,而后者必须要契合第一点。我们要追寻大级别的产业趋势,分享企业持续成长的价值。
在地缘关系国际局势由暗流涌动,变成初露峥嵘,大的产业趋势也逐渐浮现脉络。国家硬科技领域的逐步发展,国产替代,例如半导体产业,再到新能源汽车的能源发展,国防军工,云计算,互联网。每多一项技术站在国际前列,我们在国际话语权就更多一分,我们无论从经济还是政治上发生风险的概率就小一分,这就是避险资产的另一重含义。
无论如何,我对中国未来的科技产业充满自信,顺应趋势,挖掘创新。
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