已投项目动态丨金力永磁为2022年一季度港股IPO融资金额最大公司

———港股股权融资市场概览———

1.1近十季度融资规模趋势

2022年一季度港股一级市场股权融资金额为883亿港元，较2021年一季度融资金额2,637亿港元大幅减少66.53%，较2021年四季度融资金额1,425亿港元锐减38.08%。其中，首发融资规模较去年同期下降明显，大幅削减超过80%。代价发行势头强劲，共募集386.82亿港元，较去年同期激增4.4倍。

1.2融资方式分布

具体从各个融资方式来看，首次招股募资（IPO）2022年一季度在股权融资中失去了长久以来的主导地位，募集金额占比仅为19.98%；配售募集资金为142.18亿港元，占比16.11%；代价发行表现突出，一跃成为份额最大的融资方式，占比高达43.83%。

1.3融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，多元金融、房地产以及材料这三个行业融资金额位居前三。其中，多元金融行业募集金额为455亿港元，紧随其后的房地产以及材料分别募集116亿港元和54亿港元。

家数方面，耐用消费品与服装行业以发行12家位居榜首，材料行业紧随其后，以发行10家位居第二。

———首发篇———

2.1IPO发行数量趋势

2022年一季度港股IPO共发行16只，较去年同期减半，且均在主板发行。

2.2IPO募资规模趋势

2022年一季度港股IPO成功募集金额146.43亿港元，较去年同期的1366.07亿大幅缩减89.28%，同时连续列个季度环比下降。

2.3IPO上市板块分布

从上市板块来看，2022年一季度共16家企业在香港主板成功发行上市。

2.4IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看，IPO最多的行业为材料行业，募集金额达42亿港元；其次为软件与服务行业，募集金额近35亿港元；第三为消费者服务行业，募集金额为19亿港元。

家数方面，制药、生物科技与生命科学行业、房地产、医疗保健设备与服务、软件与服务以及材料行业均以发行2家并列第一。

2.5IPO融资金额 Top10

2022年一季度，IPO融资金额最大的公司是金力永磁，金额为42亿港元。汇通达网络和法拉帝分别以23亿港元和19亿港元位列第二和第三。Aquila作为首家递表的SPAC成功登陆港股并募集资金10亿港元，排名第五。

2.6融资金额区间统计

2022年一季度港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多，高达8家，占到IPO总数的一半。紧随其后的是募资金额10-20亿港元的区间，家数为3家。仅1家融资规模超过40亿港元。

———再融资篇———

3.1近十年增发融资趋势

2022年一季度，再融资募集金额为653亿港元，较去年同期募集金额1,004亿港元锐减近35%，但略高于2021年第三季度的近期谷值。季度再融资家数仅为78家，较去年同期126家大幅减少38%。

3.2再融资主体行业分布

再融资募集金额最高的行业为多元金融，募集金额一骑绝尘，高达445亿港元，主要来自ESR约383亿港元的再融资。房地产行业以105亿港元的募集金额排名第二，银行业以21亿港元位列第三。

从家数来看，耐用消费品与服装行业再融资家数为11家，排名第一。多元金融以及材料行业以8家的募集家数并列第二名。

3.3再融资项目融资Top10

再融资金额最大的企业是ESR，募资金额高达383亿港元，占2022年一季度再融资总规模的58.62%。中信证券以60亿港元的募资规模位居第二，融创中国以45亿港元的募资规模位居第三。

———机构篇———

4.1IPO承销金额Top10

从券商承销维度来看，中金公司以约32亿元的总承销金额稳居承销榜榜首。巴黎证券表现强劲，以约21亿元的承销金额位居第二，中信里昂以微弱差距紧随其后位居第三。

4.2IPO承销数量Top10

从家数来看，中金公司以担任8家IPO承销商稳居承销榜榜首。利弗莫尔证券表现强劲，以参与6家IPO承销与招银国际并列第二。

4.3IPO保荐人Top10

中金公司以保荐人的身份参与了7家IPO，位列第一，占2022年一季度IPO总数的40%以上。摩根士丹利以担任5家IPO的保荐人位列第二。

4.4IPO全球协调人Top10

中金公司以全球协调人身份参与了6家IPO，位列第一，占2022年一季度IPO总数的近40%，摩根士丹利以4家IPO协调人的战绩获得榜眼，并列第三名的分别是招银国际和中信里昂，以全球协调人身份参与的IPO数量均为3家。

4.5IPO账簿管理人Top10

摩根士丹利以账簿管理人身份参与了7个证券的IPO，位列第一。招银国际、中金公司以担任6家证券IPO的账簿管理人并列第二名。

———发行中介篇———

5.1IPO核数师排行榜Top10

普华永道以参与7个证券的IPO位列核数师中的首位，安永以参与5个证券的IPO位列第二，毕马威以核数师身份参与的IPO数量为2家，位居第3。

5.2IPO律师排行榜

2022年一季度港股IPO发行人律师方面，高伟绅律师事务所以参与4家IPO位列第一，占今年一季度IPO总数量的25%；迈普达、中伦、康德明均参与了3家，并列第二。

2022年一季度港股IPO承销商律师方面，通商律师事务所以参与6家IPO拔得头筹，竞天公诚以4家IPO紧随其后。

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